2020年中国跨境电商行业市场现状及区域竞争格局分析 广东省成为行业领跑者

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 2020-09-24 14:54:34  来源:前瞻产业研究院 E5322G0

1、中国跨境电商行业发展现状分析

——政策促进我国跨境电商逆势而上

我国跨境电商行业已经从黄页时代跨越到新零售时代。2019年,中国跨境电商加速进入高质量发展阶段,主流电商平台纷纷加快线下新零售门店布局,加速线上线下相结合。可以预见,我国跨境电商开始走向新零售模式,线上线下融合将成为行业新的发展趋势。

图表1:中国跨境电商发展历程

从国家政策层面来看,我国不断出台税收、平台、监管等相关政策支持跨境电商产业的发展。2020年全球新冠肺炎疫情的爆发,对于跨境电商产业产生了较大的冲击。但国家不断发布利好政策支持跨境电商产业的发展,如2020年5月,国务院发布《关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》,同意在雄安新区等46个城市地区设立跨境电子商务综合试验区。

整体来看,在疫情严峻的形势下,2020年我国跨境电商在国家利好政策的推动下将会呈现逆势而上的良好发展态势。

图表2:2016-2020年中国跨境电商行业政策汇总

2)行业渗透率明显提升,2019年交易规模破十万亿

2010-2019年,我国跨境电商的交易规模呈现逐年增长的态势,值得注意的是,在我国2014-2016年货物进出口贸易下降的趋势下,中国跨境电商仍逄势发展,主要得益于国内电商巨头布局跨境电商行业以及传统外贸企业集体向跨境电商转型。

2019年,中国跨境电商市场规模达10.5万亿元,比2018年的9万亿元增长16.66%;同时2019年跨境电商市场规模占中国进出口总值的32.7%,行业渗透率的提升显示跨境电商助推外贸发展的作用愈加凸显。

图表3:2010-2019年中国跨境电商交易规模情况分析(单位:万亿元,%)

3)中国跨境电商零售进出口总额持续增长

此外,根据海关总署数据,2015-2019年我国跨境电商零售进出口总额呈现逐年增长态势。其中2019年全国新增跨境电商企业超6000家,跨境电商零售进出口总额达1862.1亿元,同比增长38.2%。

图表4:2015-2019年中国跨境电商零售进出口总额规模情况分析(单位:亿元,%)

注:该数据为中国海关验放的跨境电商零售进出口总额。

4)跨境电商交易仍以出口为主

目前,中国跨境电商交易仍以出口为主,但进口占比也呈现出逐年增长态势。2019年我国出口跨境电商交易规模为8.03万亿元,同比增长13.09%,占比76.5%;而进口跨境电商交易规模为2.47万亿元,同比增长30%,占比23.5%。

图表5:2013-2019年中国跨境电商进出口规模比例(单位:%)

5)跨境电商交易B2C模式比重逐年增长

目前,中国跨境电商交易仍以B2B为主,但B2C模式比重持续增长。2019年中国跨境电商的交易模式跨境电商B2B交易占比达80.5%,跨境电商B2C交易占比为19.5%。从2013-2019年我国跨境电商交易模式结构情况来看,B2B交易的占比呈逐年下滑的趋势,而B2C的占比逐年上升。

图表6:2013-2019年中国跨境电商交易模式结构占比分析(单位:%)

2、中国跨境电商行业区域发展对比分析

——跨境电商零售进出口总额对比:广东省居于首位

根据《中国电子商务报告(2019)》显示,2019年我国跨境电商零售进出口总额排名前五的省市分别是广东省、浙江省、河南省、上海市以及天津市。其中据海关总署广东分署统计,2019年,通过海关跨境电商平台统计的广东省跨境电商进出口总值1107.9亿元,占全国跨境电商总值(1862.1亿元)的59.5%,居于首位。

图表7:2019年跨境电商零售进出口总额省市排名TOP5

与此同时,从截至2019年底的59个跨境电商综合试验区的跨境电商零售进出口总额分布来看,排名前五的分别是东莞市、广州市、深圳市、宁波市以及郑州市。其中,前三名的跨境电商综合试验区均隶属于广东省。

图表8:2019年跨境电商零售进出口总额综合试验区排名TOP5

2)试验区数量对比:集中在东部沿海地区,广东略高于浙江

从我国的跨境贸易电子商务综合试验区的数量来看,我国跨境电商产业园的的发展正在快速发展。自2015年以来,我国国务院共批复了五批跨境贸易电子商务综合试验区;截至2020年5月,我国共有105个跨境电商综合试验区。

图表9:2015-2020年我国跨境电商综合试验区数量分析(单位:个)

从试验区分布来看,广东、浙江、山东、江苏、福建以及辽宁等省份凭借其自身沿海地理优势,获批较多跨境电商综合试验区,其中广东省有广州、深圳等13个城市成为跨境电商综合试验区,排名第一;

浙江省有杭州、宁波等10个城市为跨境电商综合试验区,江苏有苏州、徐州等10个城市为跨境电商综合试验区,两地并列排名排名第二;

山东省以7个跨境电商综合试验区排名第三;福建以厦门、福州等6个跨境电商综合试验区,排名第四;辽宁省以沈阳、辽宁等5个跨境电商综合试验区排名第五。前五省份跨境电商综合试验区数量合计为51家,占全国跨境电子商务综合试验区总量的近一半。

图表10:中国跨境电子商务综合试验区前五省份具体分布情况图表11:中国跨境电子商务综合试验区区域数量TOP5(单位:个)

3)出口跨境电商卖家对比:企业主要集中在江浙粤三省

从跨境出口电商企业分布看,我国出口跨境电商卖家主要集中在长三角和珠三角地区,尤其以广东省、浙江省、江苏省三省最为集中,2018年江浙粤三省出口跨境电商卖家市场份额达到51%,其中广东省占比达到21%,居于首位;发生这一集聚现象的原因在于这些地区是我国传统外贸最为发达的地区集聚地,有着良好的传统外贸基础。

图表12:中国跨境出口电商企业区域分布情况(单位:%)

注:图为2018年数据。

4)用户对比:跨境网购用户集中于东部沿海地区

据电子商务研究中心数据,我国跨境网购用户主要集中在东部沿海地区,以广东、上海、浙江等地为典型代表。2018年,广东省跨境网购用户占比达到19%,位列第一位;其次是北京、上海和浙江地区,占比分别达到13.10%、10.10%和8.50%。

图表13:中国跨境网购用户区域分布情况(单位:%)

注:图为2018年数据。

5)投融资对比:广东和浙江投融资活动较为活跃

据网经社对2019年我国跨境电商行业投融资事件统计分析,2019年我国跨境电商融资事件29起。从区域分布上来看,绝大多数投融资活动发生在沿海地区,广东和浙江最为活跃,分别为9起和8起,成为投融资热门地区;上海、福建、北京分别为4起、3起、3起;天津和湖南各1起。

图表14:2019年中国跨境电商融资事件区域分布情况(单位:起)

3、前瞻观点:广东省领跑我国跨境电商市场

总体来看,无论跨境电商零售进出口额、试验区数量、出口跨境卖家数量、用户分布还是投融资分布角度来看,广东省都存在较为明显的产业优势,可见广东省是我国跨境电商产业的领跑者。

图表15:广东、浙江发展对比总结

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国电子商务市场竞争及企业竞争策略分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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