2020年中国炼油行业市场现状及发展趋势分析 将朝一体化、规模化、集群化方向发展

未来炼化领域将朝一体化、规模化、集群化方向发展

2019年，中国炼油产能达8.6亿吨/年，原油加工量达6.52亿吨，国内炼能过剩趋重并有向炼化一体化下游低端扩展之势。随着民企的崛起和外资的进入，国内炼油和乙烯能力重又进入新一轮较快增长通道，到2025年炼油能力将升至10.2亿吨/年，炼化领域将朝着一体化、规模化、集群化的方向发展。

1、中国炼油产能过剩

由于税收等政策监管不到位，中国炼油行业快速扩张。2019年我国炼油总能力升至8.60亿吨/年，炼化能力过剩愈演愈烈。虽然我国炼油能力持续上升，炼能不断提高，但整体上我国当前的炼油产能是属于过剩，主要表现在结构性产能的过剩，即一次加工能力过剩、炼能区域分布不均、炼厂平均规模较小等特点。针对国内炼油产能局面，我国已经加快淘汰落后产能。

2、国内炼厂规模化发展有成效，但与世界水平有差距

近十多年来，中国着眼于炼厂规模化，新建或改造了一批具有世界规模的炼厂，淘汰关闭了一些规模小、效率低的炼厂，尤其是几大国有石油公司的单厂规模已今非昔比，规模效率显著增强，但民营炼厂的规模仍然落后。2015年中国炼厂平均规模约为323万吨/年，2019年末上升到423万吨/年，与世界平均水平差距仍然明显。

3、中国炼厂运转周期逐步延长 总负荷率仍低于世界水平

随着炼厂综合能力提高，中国主流炼厂的运行周期已告别过去“一年一修”的模式，连续运行周期越来越长。但是，由于各种原因，中国炼厂的运行负荷率过低，与国外存在较大差距。

2019年，日本、韩国炼厂的平均开工率分别达到94.5%、99.6%，有的接近满负荷，西欧炼厂平均开工率为86%，北美为89.4%;中国炼厂平均开工率为75.5%，低于世界炼厂平均80.9%的水平。

4、2020年H1中国原油累计加工量突破3亿吨

随着国内炼油能力不断增长，成品油产量较快增长，成品油产量持续增长。据国家发改委资料显示，2010-2019年中国原油加工量维持稳定上升趋势，2019年原油加工量65198万吨，同比增长7.6%。2020年上半年，原油加工量为3.19亿吨，同比增长0.6%。

2010-2019年，我国成品油(汽柴煤)产量总体呈上升态势，2016年以来产量增速下滑，2019年中国成品油产量达3.6亿吨，同比下降6.66%;2020年上半年中国成品油(汽柴煤)产量为1.57亿吨，同比下降11.09%。

5、到2025年炼油能力将升至10.2亿吨/年 产业将向炼化一体化方向发展

按目前在建、已批准建设和规划的项目测算，我国2025年炼油能力将升至10.2亿吨/年，超美国而居世界第一位。值得注意的是，由于炼油行业加快炼化一体化，叠加乙烯能力的快速增长，炼油能力过剩有进一步向炼化行业下游扩展、造成低端大宗石化品产能过剩的可能。

在国内炼油产能过剩、竞争加剧的大格局下，未来我国炼化领域将朝着一体化、规模化、集群化的方向发展，而我国一体化程度低、受原料及成品油价格波动影响较大的小型燃料型炼厂将逐步被淘汰，行业整体集中度和竞争力将大幅提高。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国炼油产业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。