2020年全球及中国免税业行业市场现状及发展趋势分析 市内及离岛免税店成为新蓝海

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 2020-09-17 16:31:05  来源:前瞻产业研究院 E14751G0

免税购物额度大幅提升

2020年6月29日,财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,自2020年7月1日起实施。其中,免税购物额度大幅提升,从每年每人3万元提高至10万元。而且,取消单件商品8000元免税限额。

1、全球及中国免税业高速发展

国际免税行业始于1947年,随着国际旅游业的发展而兴起,免税行业已经形成了一个独特的旅游消费市场。免税店的价格优势主要来自税费和经销环节利润的减免。由于货品并未真正进入销售国的市场,免税产品的进口关税和增值税等税种往往得以豁免。同时因为绕过了代理商层级,免税店价格通常会较国内市场低20%(以化妆品品类为例)。

2011-2018年,除2015年MERS疫情影响下出现短暂波动外,全球免税总体维持良好增长势头。2018年全球免税市场已经达亿美元,同比增长12.8%。前瞻初步估算2019年全球免税业仍将保持将近8%的增速,市场规模将超过834亿美元。

2011-2019年全球免税业行业销售规模统计及增长情况预测

注:2012年销售规模增速为21.3%。

2011-2018年,我国免税业销售规模持续扩大。2011年中国免税业实现销售收入120亿元人民币(约合18.5亿美元),同比增长34.6%,为2011年来最大涨幅;2016年,中国免税业销售收入281.5亿元人民币,超越英国和美国,成为全球第二的免税大国;2018年我国免税业销售收入约为395亿元,其中出入境免税市场规模达到 294 亿元,离岛免税市场规模达到101亿元。

根据中国免税业企业龙头中国中免(股票代码:601888)的企业年报数据,2019年中国中免的免税商品销售业务实现营业收入 458.18 亿元,同比增长 37.89%。根据中国中免销售规模占比80%以上,初步估计2019年中国免税业销售规模约540亿元。

2011-2019年中国免税业行业销售规模统计及增长情况预测

注:2013年销售规模增速为23.4%。

2、市内免税店和离岛免税店成为新蓝海

目前全球常见的免税店主要有三种:机场免税店、市内免税店、离岛免税店。

全球免税店三大种类分析情况

全球最大的免税市场韩国来看,自1979年韩国开设第一家市内免税店以来,截止到2019年,韩国市内免税店的销售总额已经占到了整体免税收入的85%左右,并仍然在推动韩国整体免税市场规模以两位数的速度增长。

反观中国,根据中出服官网数据,截至2019年底全国目前仅有13家市内免税店,中国整体仍以机场免税店和离岛免税店为主。

2019年韩国免税店渠道分布(按销售规模)情况

海南离岛免税政策持续放宽:2020年3月25日,海南省人民政府发布的《海南省旅游业疫后重振计划——振兴旅游业三十条行动措施(2020-2021年)》提出:扩大离岛免税购物消费限额,增加免税商品品种。

2020年海南离岛免税政策汇总情况

海南离岛免税政策实施效果显著,免税业发展迎来提速。2012-2019年,中国海南离岛免税销售额与购物人数均呈现上涨态势且涨幅较大,2019年,我国海南离岛免税销售额从2012年的23亿增长至136亿;购物人数也从2012年的102.59万人上涨至384万人。

2012-2019年中国海南离岛免税销售额与购物人数统计情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国免税业行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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