2020年中国奢侈品行业市场现状及发展前景分析 疫情下前两个季度销售额产生大冲击

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 2020-03-25 15:22:03  来源:前瞻产业研究院 E5390G0

肺炎疫情将对中国2020年第一二季度奢侈品消费额产生加大冲击

中国作为全球奢侈品市场消费额增速的主力军,2019年,中国客户占市场持续增长的90%,达到奢侈品价值的35%。肺炎疫情将对中国2020年第一二季度奢侈品消费额产生加大冲击。

1、2019年中国奢侈品市场回顾

根据贝恩-阿尔塔加玛(Bain-Altagamma)发布的2019年全球奢侈品市场监测报告显示,2019年全球个人奢侈品市场的规模为2810亿欧元。按固定汇率计算,中国大陆的奢侈品市场增长最快达26%,达到300亿欧元。

同时,部分中国的奢侈品买家将目标转向了其他亚洲目的地,从而提高了这些市场的表现。日本按固定汇率增长4%,达到240亿欧元,而亚洲其他地区按固定汇率增长6%,达到420亿欧元。

美国国内消费信心提升对市场产生积极影响,但亦受到游客流量减少的消极影响。因此总体上美国个人奢侈品市场增长缓慢,但总体市场规模为840亿欧元,仍然是个人奢侈品的核心区域。

按固定汇率计算,欧洲市场缓慢增长1%,市场规模达到880亿欧元。西班牙和英国是表现最佳的国家,分别受到旅游业和弱势货币的推动。

2012-2019年全球个人奢侈品市场规模统计及增长情况

2019年全球个人奢侈品市场规模各国家地区占比统计情况

2019年全球关键奢侈品品种中豪华汽车市场规模稳居第一,达5500亿欧元,同比增长11%;而个人奢侈品次之,市场份额为2810亿欧元,同比增长4%,豪华酒店消费和艺术品市场规模分别为2060亿欧元和340亿欧元,分别同比增长8%和下降18%。

2019年全球关键奢侈品品种销售额统计情况

2019年全球奢侈品企业排名来源于德勤发布了第六期《全球奢侈品力量》报告,其中,榜单前三的公司排名不变,分别为路易·威登集团、雅诗兰黛集团、法国历峰集团。奢侈品公司十强的销售额约占百强总销售额的一半,为48.2%,十强公司的增长亦高于百强。

2019年全球奢侈品企业销售额TOP10统计情况

随着收入的不断增长,中国消费者在奢侈品消费上的支出越来越高。2019年,全球奢侈品市场销售额预计增长4%,其中,中国奢侈品市场销售额预计增长26%,金额达984亿欧元。中国消费者对全球个人奢侈品市场持续性增长的贡献率可达90%,占据全球个人奢侈品消费总额约35%。

虽然我国奢侈品消费能力已跃居全球第一,但仍以海外消费为主,国内消费占奢侈品消费总额的比重虽然持续增加,但中国消费者在境外消费额远高于国内市场。

2012-2019年中国籍消费者奢侈品消费金额统计情况

2、2020年疫情对奢侈品行业影响分析

受疫情影响,春节期间绝大多数中国游客取消了出游与出门消费计划,购物(尤其是奢侈品消费) 欲望显著低迷。据统计,在疫情最严重的武汉、深、广、上、北五大中心城市,春节期间顶级购物中心与奢侈品旗舰店人流同比2019年下滑了80%左右。

英国、美国、德国、法国、澳大利亚、意大利等多个国家已停止往返中国大陆的航班。我国奢侈品消费仍以境外市场为主,国际交通的阻断将对中国Q1和Q2奢侈品消费额产生较大冲击。上海交通大学奢侈品品牌研究中心对2020年中国奢侈品销售额做出了预计,如下图:

2020-2021年疫情影响下中国奢侈品销售额预测情况(单位:亿欧元)

根据世卫传染病流行病学及控制合作中心的最新预计,疫情要到2020年4月才出现转机,到6月(甚至下半年)才会开始慢慢减退,中国消费者将会优先考虑使用在线购物平台购买奢侈品,或推迟购物计划。近年全球奢侈品线上渠道的占比不断扩大,2019年已占到整体奢侈品市场的12%。因此,考虑到疫情因素,2020年奢侈品线上渠道市场消费额增速将再一次拔高。

上海交通大学奢侈品品牌研究中心认为中国消费者对疫情的思考和出行的减少使消费结构更趋于理性化,更合理地支配现金流,减少炫耀性行为的倾向。在短期内,不少中国奢侈品消费者将转而关注生命健康,投资于医疗保险、健身、护肤品等领域。

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国奢侈品行业市场需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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