2020年中国MLCC行业市场现状及发展趋势分析 汽车电子成为主流厂商发展布局新方向

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 2020-02-24 16:08:04  来源:前瞻产业研究院 E6191G0

什么是MLCC?

片式多层陶瓷电容器(MLCC),由内电极、陶瓷层和端电极三部分组成,其介质材料与内电极以错位的方式堆叠,然后经过高温烧结烧制成形,再在芯片的两端封上金属层,得到了一个类似于独石的结构体,故MLCC也常被称为“独石电容器”。

1、MLCC上游产业链核心技术仍有待突破

MLCC产业链涵盖自上游陶瓷介电粉末、电极金属至下游消费电子、工业等诸多领域。产业的上游主要涵盖陶瓷粉末、电极金属等,其中陶瓷粉末因其制备难度大,普通型陶瓷粉末基本实现国产化,供给较充分,但带有特殊功能的陶瓷粉末仍然依赖日韩供应商,该部分原材料的采购容易受到上游价格及供给波动的影响。电极材料一般采用金属已银及镍,其中金属属于稀有贵金属,价格相对昂贵且波动剧烈。芯片材料全球供应量大,各大供应商之间的竞争较激烈,供应充分,价格相对稳定。

MLCC产业的下游几乎涵盖了电子工业全领域,如消费电子、工业、通信、汽车及军工等。MLCC是当前产量最大、发展最快的片式元器件之一。

片式多层陶瓷电容器(MLCC)行业产业链分析情况

2、MLCC手机应用占比达38%

MLCC应用广泛,其中民用市场范围包括消费类市场和工业类市场。消费类市场主要涵盖移动电话(38%)、笔记本电脑(19%)等消费电子产品;工业类市场主要包括汽车(16%)、轨道交通、医疗设备、仪器仪表等,对产品质量等级要求较高。

军用市场应用于航天、航空、船舶、兵器等国防科技领域,是我国国防科技工业的一部分,对产品的质量等级要求非常高。

MLCC行业应用领域分布情况

3、中国MLCC行业三类商业模式分析

从商业模式来看,目前我国MLCC行业主要存在三种商业模式,即自产自销类、代理销售类及两种兼有类。其中,自产自销,指在生产加工和工艺控制上形成一条具有自己特色的工艺技术流程,代表企业为中国台湾的国巨、华新科,大陆企业地区风华高科、三环集团。

代理销售类商业模式是指公司利用自身的管理、营销、技术服务等优势,取得前端厂商的代理授权后,提供销售和其他服务,代为处理行业终端较为庞杂的用户群,代表企业为厦门信和达、湘海电子、创意电子等。而第三类商业模式代表企业主要为国内军工MLCC上市企业。

中国主要MLCC厂商类型分析情况

4、汽车电子成为主流MLCC厂商布局新方向

全球主要MLCC厂商也逐渐调整策略,将产能转移至通信、医疗、汽车等中高端领域。尽管前些年,消费电子行业的高景气度给MLCC市场带来了持续较快增长。但近两年来,随着智能手机进入存量替换时代,手机销量增速走势疲软,MLCC在消费电子领域的市场已经相对饱和,全球主要MLCC厂商开始将产能转向更具发展潜力的细分市场。

目前,汽车电子正成为各大主流MLCC厂商的主要布局方向,如龙头三星电机2018年底正式关闭成立18年的位于天津的手机厂,资遣2600名员工,将投资24亿美元,生产强化动力电池与车用MLCC。单台汽车对于MLCC的需求量显著高于单台智能手机的需求。据了解,2018年一台车辆搭载的MLCC数量已从1000-3000颗增加至5000颗左右,最高级的可达到约1万颗的水准。未来新能源车渗透率方面,一辆电动汽车所需MLCC是目前普通内燃机的6倍。

2018年中国单台汽车所需MLCC数量统计情况

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国电容器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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