2019年中国工业机器人行业市场现状及发展前景分析 机器人本体国产替代未来可期

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 2020-01-22 11:50:30  来源:前瞻产业研究院 E4835G0

1、2018年全球工业机器人出货量创下新纪录

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,是衡量一个国家创新能力和产业竞争力的重要标志,已经成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。

根据国际机器人联合会(IFR)最新发布的《全球机器人2019——工业机器人》报告显示,2018年全球工业机器人出货量42.2万台,比上年增长6%;年销售额达到165亿美元,创下新纪录。IFR预测,2019年的工业机器人出货量将从2018年的创纪录水平回落,但预计随着持续的自动化和技术改进,未来将继续增长。

2013-2019年全球工业机器人市场出货量统计情况及预测

2、中国成为全球最大工业机器人市场

根据IFR统计,2018年中国、日本、韩国、美国和德国五大工业机器人市场占到全球安装量的74%。其中,2018年中国工业机器人市场累计销售工业机器人15.6万台,同比下降1.73%,占全球的比重达到36%,但年销量连续第六年位居世界首位。

2018年全球工业机器人销量区域分布情况

3、下游需求下降影响销量

从具体销量来看,2015-2017年中国工业机器人不断增长,2017年增长至15.9万台,涨幅达到76.4%。2018年,由于工业机器人最大需求行业——汽车行业迎来28年首次销量下滑,3C行业增长也大幅度回落,这两大行业的投资情况更是断崖式下跌,所以工业机器人需求量有所下降,2018年同比下降1.7%;2019年上半年同比下降10%,销量约为7.85万台。

2015-2019年中国工业机器人市场销量统计及增长情况

4、市场规模仍然增长 增长幅度有所下滑

从市场规模来看,近年来我国工业机器人市场规模仍在不断扩大,但从增速来看,有所减缓。根据IFR和中国电子学会的数据显示,2018年中国工业机器人销售额为54.2亿美元,同比增长5.9%,增幅比上年下降24.4个百分点。

2014-2019年中国工业机器人市场销售额统计情况预测

(备注:2016年销售额增速为31%)

5、多关节机器人需求最大

从机械结构看,2018年多关节机器人在中国市场中的销量位居各类型机械人雄踞首位,全年销售9.72万台,同比增长6.53%,占比为62%。应用于装配作业的机器人手臂SCARA机器人实现了52%的较高增速,实现销售3.3万台,占比为21%。坐标机器人销售总量不足2万台,同比下降17%,占比约为13%。

2018年中国工业机器人细分领域销量结构分析情况

6、自主品牌率不断提升

据CRIA与IFR统计,2018年中国自主品牌机器人销售4.36万台,同比增长16.2%;外资机器人销售11.3万台,同比下降7.2%,两者占比分别为27.88%和72.12%。与上年相比,自主品牌工业机器人销售增速虽有放缓,但依然保持了较为稳定的增长水平;外资品牌销售大幅下滑,增速骤然放缓,销量由2017年超70%的增速,回落至2018年的同比下降。自主品牌机器人在市场总销量中的比重为27.88%,比上年提高4.3个百分点。中国在工业机器人领域的研发投入力度不断加强。

2017-2018年中国自主品牌机器人销量占比统计情况

从具体本土品牌来看,国产机器人企业中,埃斯顿、埃夫特、机器人、广州数控、新时达等都已经在产业链中游和上游进行拓展,通过自主研发或外延并购等方式掌握零部件和本体的研发技术,已经具备一定的竞争力。根据工信部公布的符合《工业机器人行业规范条件》第一批、第二批企业名单,国内工业机器人厂商多以本体+系统集成为主,还有部分厂商进行全产业链布局。随着核心技术的突破,机器人本体国产替代未来可期。

符合《工业机器人行业规范条件》第一批、第二批企业名单汇总情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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