2019年中国汽车后市场行业发展现状分析 市场规模近1.3万亿、将进入智慧零售时代

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 2020-01-16 15:01:32  来源:前瞻产业研究院 E5651G0

汽车后市场将进入智慧零售时代

截至2019年6月底,国内汽车保有量高达2.5亿辆;汽车驾驶员数量也达到4.22亿人。庞大的汽车保有量和驾驶员数量,为汽车后市场带来巨大的想象空间。

中国汽车后市场规模继2017年突破万亿后,2018年整体规模达到1.3万亿。市场规模的不断扩大也伴随着线上+线下模式日趋成熟,线下门店的全面数据化和智能化,汽车后市场将很快进入智慧零售时代。

1、中国汽车市场体量庞大

过去十多年里,随着我国经济的高速增长,居民消费能力稳步提升,汽车销量也节节攀升,销量规模扩大了近4倍(从2006年的718万辆至2018年的2808万辆)。近些年来,尽管销量增速有所放缓,但销量的绝对值依然在高位,因此保有量依然在继续稳步增长。

根据公安部交通管理局数据,截至2018年末,中国汽车保有量超过2.4亿辆,较2017年增加2285万辆,同比增长10.51%;截止到2019年,我国汽车保有量达到2.6亿辆(26150万辆),与2018年底相比,增加2122万辆(扣除报废注销量,下同),增长8.83%.其中,私家车保有量占比接近80%,约为2.07亿辆。从2015年开始到2019年平均每年增长1966万辆。

2010-2019年中国汽车保有量统计及增长情况

2010-2019年中国汽车保有量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

(备注:2013年保有量增速为13.67%)

2、汽车老龄化趋势催生汽车后服务需求

2018年美国平均车龄超过10年,而中国平均车龄仅有4.9年,但保有期5年以上的车辆占比较2010年增加8%,平均车龄快速提升。

大量汽车原厂质保期为四年,质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案,平均车龄增长将提升消费者自费费用比例;另一方面,车龄增加提升养护需求频率,部分易损件进入更换周期。以美国汽修市场为例,70%的“脱保”车辆通过独立后市场渠道接受售后维保服务。而国内目前还是以4S店为主的模式。

2010-2018年中国汽车平均年龄占比统计情况

2010-2018年中国汽车平均年龄占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

根据中国汽车行业协会数据,2018年中国汽车后市场规模已近达到1.3万亿元,同比增长20.56%。

2014-2018年中国汽车后市场规模统计情况

2014-2018年中国汽车后市场规模统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、中高消费能力者撑起中国线上汽车养护市场

在过去的几年中,电商渠道对中国汽车后市场的渗透率逐渐增加。以汽车养护行业为例,2018年线上汽车养护在4S店体系以外的市场渗透率已经达到16%,整体而言,在整个汽车后市场规模不断扩大,市场渗透率不断提高的背景下,中国线上汽车养护景气度不断上升。

2015-2018年中国线上汽车养护在4S店体系以外市场渗透率变化情况

2015-2018年中国线上汽车养护在4S店体系以外市场渗透率变化情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

根据途虎养车和腾讯联合发布的《2019中国汽车用户线上养护报告》数据显示,受中国电商行业的发展、居民消费习惯等影响,中国线上汽车养护用户中,一线城市占比达到13.1%,二线城市占比达到46.8%,三线城市用户占比达到16.0%。中等及以上消费者占比接近85%。

2019年中国线上汽车养护用户消费者能力分布情况

2019年中国线上汽车养护用户消费者能力分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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