2019年中国光伏发电行业区域竞争格局分析 分布式市场份额稳步提升、东移进程加速

531政策影响光伏发电行业向精细化发展、追求质量转变

我国光伏发电行业在经历了2013-2017年的高歌猛进之后，在2018年经历了行业低谷，531政策的急刹车使得国内市场快速下滑、产品价格快速下降、企业盈利能力持续位于低位，行业发展热度骤降。但是，受政策影响，行业逐步由过去的粗放式增长、追求规模向精细化发展、追求质量转变。

1、分布式市场份额稳步提升

我国光伏发电发展之初，各地大力发展光伏电站，2013年，光伏电站累计装机容量占光伏发电装机容量的84%，处于绝对领先地位。

不同于光伏电站，分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行，以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。近年来，国家对分布式光伏发电系统一直采取积极鼓励的态度，并出台了一系列扶持措施。

2016年底出台的《电力发展“十三五”规划》对分布式光伏设定了超常规发展目标：“2020年，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，分布式光伏6000万千瓦以上”。随着各地分布式光伏发电建设的推进。我国光伏发电市场结构发生改变，尤其是2016年以来，我国分布式光伏市场份额已经由13.3%提升至30.9%。

2013-2019年前9月中国光伏发电行业市场结构分析情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2、光伏发电由西向东发展步伐稳步推进

从新增装机布局看，我国光伏发电由西向东的发展步伐稳步推进，2019年前三季度，华北地区新增装机508.6万千瓦，占全国的31.8%;东北地区新增装机51.2万千瓦，占全国的3.2%;华东地区新增装机332.2万千瓦，占全国的20.8%;华中地区新增装机180.9万千瓦，占全国的11.3%;西北地区新增装机430.8万千瓦，占全国的26.9%;华南地区新增装机95.5万千瓦，占全国的6%。

2019年前三季度中国光伏发电新增装机容量地区布局情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

具体到各个省份来看，2019年前三季度，山东省新增装机容量排名第一，达到180万千瓦;青海和浙江紧随其后，新增装机容量分别为150万千瓦和138万千瓦。

2019年前三季度中国各省份光伏发电新增装机容量TOP10统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

累计装机容量方面，截至2019年第三季度，我国共有9个地区光伏发电累计装机容量超过1000万千瓦。其中山东以1541万千瓦，排名第一，占全国总装机容量的8.1%;江苏和河北紧随其后，分别以1445万千瓦和1363瓦千瓦占全国总装机容量的73.6%及7.2%。

2019年前三季度中国光伏发电累计装机容量地区布局情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

3、协鑫新能源光伏运营地位稳固

随着531光伏新政的实施，光伏行业相关企业，尤其是光伏电站建设及运营企业发展受阻，部分民企开始通过出售资产方式以求“自救”，国内电站资产持有方亦开始逐渐转移向资金实力雄厚的国企。截至2019年上半年，协鑫新能源以7.182GW的装机规模排名第一;中节能和熊猫绿能紧随其后，装机规模分别为4.69GW和2.247GW。

2019年H1中国光伏电站运营商装机规模TOP6统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。