2019年中国移动机器人行业市场现状及发展趋势 制造及仓储AGV领域需求仍持续强劲

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 2019-12-03 12:08:53  来源:前瞻产业研究院 E3072G0

1、中国移动机器人进入发展黄金

移动机器人(AGV)是指具有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶的运输小车;同时还具有编程装置,安全保护装臵以及各种移载功能,它是现代物流系统中的关键设备之一。

2018年AGV机器人无论从产业规模还是产品销量都实现稳定增长,据中国移动机器人(AGV)产业联盟、新战略机器人产业研究所数据,2018年中国市场AGV机器人相关产品市场新增量较2017年实现35%的增长,2018年中国市场新增移动机器人(AGV)29600台,其中包含普通AGV、AGC、叉车AGV、电商仓储物流AGV、停车以及户外重载AGV等。

2011-2018年中国AGV机器人相关产品市场新增量统计及增长情况

2011-2018年中国AGV机器人相关产品市场新增量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

据中国移动机器人(AGV)产业联盟、新战略机器人产业研究所发布数据,2011-2018年中国AGV机器人市场规模逐年增长,2018年中国AGV机器人市场规模达到42.5亿元,同比增长35%。

2011-2018年中国AGV机器人市场规模统计及增长情况

2011-2018年中国AGV机器人市场规模统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、珠三角和长三角是AGV主要聚集地

据中国移动机器人(AGV)产业联盟、新战略机器人产业研究所发布数据,珠三角和长三角仍然是AGV的主要聚集地。2018年长三角和珠三角地区移动机器人企业占比均在30%左右;其次是华中地区,占比为15%左右。

由此可见,AGV的区域市场集中度近于垄断状态,AGV区域集中度逐渐提高。综合来看,广东、江苏、上海、浙江等区域未来可能是中国AGV行业重点发展区域。

2018年中国移动机器人企业区域分布情况

2018年中国移动机器人企业区域分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

截至2018年底,从企业累计销量来看,制造业领域AGV应用依靠长时间的累积,累计销量较大,诸如CSG华晓精密、新松、远能、嘉腾市场份额仍占据市场前列;同时,受益于仓储行业的自动化改造升级及下游消费市场升级等因素的拉动,快递/电商领域AGV销量增长迅速,以快仓、Geek+、立镖机器人、海康机器人为代表的企业市场份额快速提升。

2017-2018年中国移动机器人保有量份额TOP10统计情况

2017-2018年中国移动机器人保有量份额TOP10统计情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

3、制造及仓储AGV领域需求仍持续强劲

作为国际物流技术发展的新趋势之一,移动机器人是其中的核心技术和设备,是用现代物流技术配合、支撑、改造、提升传统生产线,实现点对点自动存取的高架箱储、作业和搬运相结合,实现精细化、柔性化、信息化,缩短物流流程,降低物料损耗,减少占地面积,降低建设投资等的高新技术和装备。

高工产研机器人研究所(GGII)将AGV产品应用分3大类:制造及仓储类,如汽车、食品饮料、烟草、3C家电、仓储(快递/电商)物流等;特殊应用类,包含电力巡检AGV、排爆安防AGV、户外港口AGV以及停车AGV等;服务类,主要应用于如医疗、酒店、R&D、餐饮等环境。

根据高工产研机器人研究所(GGII)数据,2018年制造及仓储AGV领域需求仍持续强劲,制造及仓储AGV类型占比达到43.44%,较2017年同期上升6.48个百分点。

2017-2018年中国制造及仓储AGV类型占比统计情况

2017-2018年中国制造及仓储AGV类型占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

特殊应用AGV领域,因其应用场景的特殊性,在电力巡检领域,鲁能、国自、新松、朗驰欣创、亿嘉和几家企业的销量占据电力行业的市场份额近80%;应用于港口码头、停车AGV的参与者以怡丰科技、云南昆船、海康机器人、远能、伟创自动化、汇聚自动化等企业为代表。

服务类AGV领域,因市场基数较小,受智慧医疗投资热潮带动,以医用AGV为代表的服务AGV增长明显,部分细分领域增速超100%。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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