2019年中国MRI设备行业市场现状及发展前景分析 国产技术日趋成熟推动进口替代加速

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 2019-11-28 11:31:18  来源:前瞻产业研究院 E5985G0

1、中国MRI市场快速增长 保有量持续增长

核磁共振(MRI)是上世纪80年代发展起来的全新影像检查技术,是继CT后影像行业的又一大进步,被誉为现代医学影像技术皇冠上的明珠。历经三十余年的发展,现阶段我国MRI应用已较为成熟。

2015年全球医用MRI市场规模为50.11亿美元,预计到2021年有望达到75.2亿美元,复合增长率约为7%。与此同时,我国MRI市场近年来保持快速增长,MRI设备保有量从2013年的4376台增长至2017年的8287台,复合增速达到17.3%,市场规模接近50亿元。根据前瞻测算,2018年中国MRI设备保有量约为9255台。

2013-2018年中国MRI设备保有量统计情况及预测

2013-2018年中国MRI设备保有量统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、国内主要以1.5T为主 国外厂商占主导位置

从型号来看,从MRI的型号保有量来看,国内MRI存量市场主要型号为1.5T为主,份额高达54%,而3.0T的因产品价格高且采购需经政府批准,保有率相对较低,只有15%,剩余的低端型号(1.0T及以下)合计占比约31%。低端磁共振设备,一般为0.5T以下永磁型磁共振,有运营成本低、磁体开放度好,价格“亲民”等优点。但其影像质量、序列、临床应用等与超导磁共振有一定的差距。

1.5T为各品牌竞争的主要战场,其作为高场强磁共振设备,可完成血管造影、神经病学、心脏病学检查等多种临床应用,尤其适用于前列腺疾病、脑膜炎、肌肉骨骼系统疾病、糖尿病、心血管病等疾病的早期定性分析和治疗规划。而由我国本土厂商上海联影、贝斯达、东软集团、万东医疗等自主研发的临床实用型1.5T超导磁共振设备,与国外同档次产品的技术水平相当,能够满足大中型医院的日常诊断需求。

而代表前沿技术的3.0T超导型磁共振成像系统,则主要掌握在GPS等国际品牌手中,本土品牌中,仅上海联影的3.0T机型于2016年获批。

2017年中国不同类型MRI市场保有率统计情况

2017年中国不同类型MRI市场保有率统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

这点从各类医疗机构MRI品牌保有率也可以看得出来。根据《中国医疗设备》杂志社举办的“2018年度中国医疗设备行业数据及售后服务调研活动”的调研数据得知,目前GPS(GE、飞利浦、西门子)仍然占据绝大部分市场,整体市占率超过80%,特别在三级医院,市占率超过90%。而在二级以下医院和基层医疗机构,本土品牌东软以34.1%的市占率排名第一,国产品牌以中低端为主。

2018年中国各类医疗机构MRI品牌保有率对比情况

2018年中国各类医疗机构MRI品牌保有率对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、国内MRI不断优化 替代前景广阔

近年来在国内生产商研发技术水平提升、国产医疗器械产业政策扶持等多重因素的推动下,越多优秀的器械厂商不断研发出和国外厂商相抗衡的高端产品。2018年我国进口MRI设备350台,出口1421台。随着国产产品技术水平的不断提升,国产MRI设备进口替代空间很大。

2014-2019年前9月中国MRI设备保有量进出口量统计情况

2014-2019年前9月中国MRI设备保有量进出口量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

4、人均拥有量严重不足 渗透率有望进一步提高

MRI设备需求由病人数量、临床使用人员和经济发展水平等因素所决定。近年来,我国每百万人口MRI保有量虽然提升明显,从2013年的3.3台提升到2017年的6.2台,增长近乎翻倍,但整体而言,国内MRI的市场渗透率仍处于较低水平,相较欧美等发达国家还有较大提升空间。

全球主要国家每百万人口MRI保有量对比情况

全球主要国家每百万人口MRI保有量对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年10月国家卫健委发布《2018-2020年大型全国医用设备配置规划》,要求至2020年,管理目录中的大型医用设备新增10097台,CAGR为22%。此外明确乙类大型医用设备由省卫生健康部门制订年度计划,并为社会办医配置预留合理空间。预计乙类设备监管权的下放将大大提高MR(1.5T及以上)、CT(64排及以上)设备的配置效率,利好专业体检机构的设备配置。

根据《配置规划》,MR(1.5T及以上)设备将从2017年5395台的保有量增加至2020年的9846台,三年间新增4451台。目前,1.5T核磁仍有推广和普及空间,且随着国产技术的愈加成熟,进口替代空间有望加速,从长期来看3.0T磁共振成像系统有望加速放量。

以上数据来源请参考于前瞻产业研究院发布的《中国医疗器械行业战略规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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