2019年中国生鲜电商行业市场现状及发展趋势分析 未来市场下沉创造更大发展空间

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 2019-08-20 17:18:00  来源:前瞻产业研究院 E1846G0

未来市场下沉为行业发展创造更大的市场空间

近两年,在电商巨头的积极投资布局推动下,生鲜电商行业得到迅猛发展,生鲜电商的渗透率不断提高,但相比于消费电子、服饰等产品的渗透率仍处于较低水平。未来生鲜电商有望通过市场下沉来提高市场渗透率,为行业发展创造更大的市场空间。

生鲜电商渗透率不断攀升,但仍有较大可提升空间

近年来,同城B2C及时配送盛行,配送商品的品类也从单一的餐饮逐渐延伸至日用品、生鲜水果蔬菜等。其中,生鲜电商的订单占比明显扩大。根据比达咨询数据,水果生鲜的订单占比已从2017年的7.8%提升至2018年的9.6%。

图表1:2016-2018年同城B2C即时配送细分品类订单分布(单位:%)

事实上,生鲜电商远不止水果这一产品,它还包括蔬菜、肉类等,但生鲜电商随着电子商务的发展大趋势而迅猛发展是不争的事实。尤其是伴随着新零售到来的步伐以及社区团购迎来的新风口,电商巨头们纷纷布局生鲜电商,例如,阿里的盒马鲜生、京东的7Fresh、苏宁的苏鲜生、步步高的鲜食演义、美团的小象生鲜、易果生鲜、天天果园、大润发优鲜等。总体来看,生鲜电商的抢滩战愈发激烈,生鲜电商的渗透也在不断提高,2018年,中国生鲜电商的渗透率已从2009年的0.1%提高至了3.7%。

图表2:2009-2018年中国生鲜电商渗透率走势(单位:%)

然而,尽管生鲜电商的渗透率正在不断攀升,但是相对其他品类产品,生鲜电商渗透率仍处于十分落后的水平。例如,电子消费、消费电器、服饰及鞋类以及美容与个人护理的电商渗透率均超过了25%,远远高于生鲜电商。可见,生鲜电商未来还有巨大的发展空间。

图表3:2018年不同品类产品电商渗透率对比(单位:%)

生鲜电商低线城市渗透率低,市场下沉大势所趋

而从市场分级的角度来看,目前,生鲜电商在低线城市的渗透率相对更低,未来发展潜力更大。根据极光大数据的数据,截止到2018年,三线及以下城市的电商用户占比高达50.6%,表明电商用户中低线城市居民占比已经超过了高线城市居民占比。而这主要得益于互联网的普及,以及拼多多等电商平台通过低价策略吸引了大量低线城市的低收入人群,开启了现代化的网购消费方式。

 图表4:2018年中国电商用户城市分布(单位:%)

但在即时配送领域,高线城市依然占据主导地位。根据艾媒咨询数据,2018年,中国即时配送的订单量高度集中在一二线城市,市占率分别高达46%和37.8%。这主要是因为即时配送对于产品供应链、配送物流等要求更高,而高线城市具有显著优势。

图表5:2018年中国即时配送市场订单城市分布(单位:%)

而生鲜电商作为即时配送领域的新风口,目前在一二线城市的渗透率和接受度也更高。总体来看,生鲜品类在中国的一二线城市发展迅猛,是中国生鲜电商的主要市场。目前,一线、新一线和二线城市常住人口占比为35%,但基于新零售生鲜品类的GMV占比达到84.3%;而三线及以下城市尽管人口占比更大,但生鲜电商的GMV占比却明显低于高线城市。可见,未来生鲜电商在低线城市还有巨大的拓展空间,行业发展市场下沉是必然趋势之一。

图表6:超市连锁品牌和新零售渠道在不同类型城市的生鲜GMV占比(单位:%)

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国生鲜电商行业解决方案与投资策略规划报告》。

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