2019年中国分布式光伏行业市场现状及趋势分析 政策+光伏扶贫推动农村经济绿色发展

最具市场化导向政策出炉

经历了数十次征求意见和反复讨论后，5月30日，国家能源局正式公布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，明确实行分类管理，需要国家补贴的项目原则上都采取竞争配置，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。这个被誉为史上最具市场化导向政策的出炉，预示着风电光伏步入竞价时代。

上述通知要求，风电、光伏发电项目分为不需要国家补贴和需要国家补贴两类，在组织电网企业论证并落实平价上网项目的电力送出和消纳条件基础上，优先推进平价上网项目建设，再开展需国家补贴的项目的竞争配置工作。

根据《2019年风电项目建设工作方案》，风电项目竞争配置有两种方式：第一种方式为企业完成了项目前期工作，通过参加竞争配置进入国家补贴范围;第二种方式为地方政府部门完成了项目前期工作，通过竞争方式选择项目投资企业。

而光伏发电方面，只有2019年新建的项目(除光伏扶贫、户用光伏外)才可以参与补贴竞价，其中《2019年光伏发电项目建设工作方案》印发前已并网的本年度新建项目须提供电网企业出具的并网时间证明。

而按照以收定支的原则，补贴规模是财政部按照筹资能力确定，2019年度安排新建光伏项目补贴预算总额度为30亿元，其中，7.5亿元用于户用光伏(折合350万千瓦)、补贴竞价项目按22.5亿元补贴(不含光伏扶贫)总额组织项目建设。

在这样的总盘子下，各省(区、市)能源主管部门通过竞争配置方式组织项目，然后上报国家能源局进行全国统一排序，根据修正后的上网电价报价由低到高确定补贴名单，而由市场竞争形成的价格不得超过国家发改委确定的所在资源区指导价。

未来中国光伏发电量将突破5000亿千瓦时

据前瞻产业研究院发布的《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2016年中国光伏发电量为662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。到了2017年2017年我国光伏发电量首超1000亿千瓦时，达到1182亿千瓦时，同比增长78.6%，光伏发电量占全部发电量的比重由2016年的1.1%提高到1.8%。截止至2018年全国光伏发电量达到了1775亿千瓦时，同比增长50%;平均利用小时数1115小时，同比增加37小时。光伏发电平均利用小时数较高的地区中，蒙西1617小时、蒙东1523小时、青海1460小时、四川1439小时。

2014-2018年中国光伏发电量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

据相关机构预测：预测2019年中国光伏发电量将达到2312亿千瓦时，2020年中国光伏发电量将接近3000亿千瓦时，并预测在2023年中国光伏发电量将增长至突破5000亿千瓦时，达到了5140亿千瓦时，2019-2023年均复合增长率约为22.11%。

2019-2023年中国光伏发电量统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

未来我国分布式光伏累计装机容量接近130GW

据相关数据显示，2017年我国分布式光伏累计装机容量为29.66GW。截止至2018年中国分布式光伏累计装机容量达到了50.61GW。预测2019年我国分布式光伏累计装机容量将达到69.2GW，在2022年我国分布式光伏累计装机容量将突破100GW。并预测在2023年我国分布式光伏累计装机容量将增长至129.8GW左右，2019-2023年均复合增长率约为17.03%。

2017-2023年我国分布式光伏累计装机容量统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国分布式光伏行业发展痛点分析

——补贴政策力度降低

首先，补贴政策力度低于期望值、加速退坡是趋势。这是源自补贴欠款严重、平价上网快速趋近两个原因。“531”时，国家已经补贴欠款1200亿元，从“531”到2018年底又新增了20多GW的光伏电站安装量。在“可再生能源附加”数量有限、不太可能提升的前提下，国家既要补足巨额欠款，又要满足每年新增发电量，还要首先保证“光伏扶贫”和“领跑者”项目所需，能够用于分布式光伏市场的补贴款项数量可想而知。

预计，新一轮分布式光伏补贴政策的导向应该是：对户用光伏在继续扶持的背景下鼓励地方政府承担更多责任;对商用屋顶采取减少补贴甚至不予补贴的政策导向。

2、弃光问题没有彻底解决

此前，国家能源局方面提出，到2020年，努力把“三北”地区弃光率控制在5%以内，其他地区基本做到不弃光。目前看来，这一目标仍需努力，尤其是在随着光伏电站规模的持续扩大，弃光规模甚至有可能反弹。由于西北地区的弃光限电问题只是得到缓解而始终没有得到彻底解决，加上该地区光伏电站集中，未来的消纳任务将十分繁重。

3、市场缺乏监管

我国分布式光伏产业政策执行力不足，一方面缺乏监管，另一方面，强制性、权威性的执行力不足。例如：地方政府不履行补贴措施，甚至违规套取光伏扶贫专用资金;弃风弃光现象。由于分布式光伏市场准入门槛低，以及在市场缺乏监管的情况下，很多良莠不齐的光伏企业也介入，因此影响分布式光伏的健康发展。

我国分布式光伏行业发展趋势分析

——政策支持产业发展

中国分布式光伏在“十三五”期间是进入规模化发展的阶段。多项国家政策均对分布式光伏发展作出了明确规定，包括《能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三五”规划》、《可再生发展“十三五”规划》和《太阳能发展“十三五”规划》等，将全面推进分布式光伏和“光伏+”综合利用工程，积极发展分布式能源，积极推进新能源微电网示范项目的建设。同时，目前大型地面电站存在着限发、限电以及补贴发放延迟等一系列问题，分布式及储能系统在电网接入、消耗等方面存在着先天优势，将是后续发展重点。

2、能源结构和产业结构调整的机遇

随着我国的经济不断发展，能源需求迅速增加。传统化石能源对环境造成严重污染，违背了可持续发展理念，未来能源结构非常注重可再生能源比重，光伏上升空间较大，因此要抓住清洁能源发展机遇，促进能源结构调整。同时我国面临经济下行压力，各级政府都在积极采取稳增长措施的同时，积极调整产业结构，重点发展清洁能源，促进经济转型。

3、环保意识渐入人心

我国各级政府非常注重环保宣传，充分利用各种媒体媒介，深入普及环保减排、生态文明，逐渐提高群众对环保的意识。通过环境污染防治、环保专项行动、农村环境连片整治、环境监管执法等实际行动，激励带动了包括城镇、农村居民共同参与到环境保护工作当中，促使居民对光伏产业热情关注。

4、农村经济建设需求

发展分布式光伏不仅是光伏产业发展的重要方向，同时还能促进农村地区经济发展，通过政府产业扶贫、光伏扶贫等项目建立一批从光伏生产制造到运行维护的企业，吸收农村剩余劳动力就业，调动农村资源利用，提高农民经济收入，实现农村经济绿色发展。