2019年中国充电桩行业市场现状及发展趋势分析 打造智慧充电系统实现一人一桩配置

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 2019-04-24 10:21:44  来源:前瞻产业研究院 E1401G0

中国充电桩行业发展现状如何?未来发展趋势如何?

2019年3月发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》要求:地方财政补贴对象由车辆购置改为充电基础设施。充电桩有望迎来新一轮建设高潮。充电桩行业现状如何?驱动力和阻碍何在?未来又将趋向何方?

一、充电桩是为电动汽车提供交/直流电的充电装置

充电桩功能类似于加油站里面的加油机,其输入端与交流电网相连接,输出端通过充电插头为电动汽车电池充电。充电桩安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场,可以固定于地面或墙壁。

交流桩通过车载充电机充电,输出功率一般为7kw,单桩制造成本仅为800-1200元,但充电时长8-15小时;直流桩直接为电池充电,功率在60kw以上,满电状态仅需20-150分钟,但单桩制造成本约5万元,且会对电池造成损伤。

二、中国充电桩行业发展现状分析

2018年11月,发改委、国家能源部等四部委联合发布了《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》,《计划》中指出力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联互通能力,快速升级充电运营服务品质,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。

据前瞻产业研究院发布的《中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2012-2018年,我国电动汽车充电桩数量处于逐年增长趋势,2012年我国电动汽车充电桩数量仅仅达1.8万台,2016年后进入爆发式增长期,我国电动汽车充电桩数量达到14.1万台。到了2017年我国电动汽车充电桩数量增长超20万台。截止至2018年全国充电桩数量为29.9万台,同比增长39.72%。进入2019年3月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩38.4万台,其中交流充电桩21.9万台、直流充电桩16.4万台、交直流一体充电桩0.05万台。随着新能源汽车普及度的提高,未来电动汽车充电桩将会有不错的发展前景。

2012-2019年3月我国电动汽车充电桩数量统计情况

2012-2019年3月我国电动汽车充电桩数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2020年末公共桩有望突破50万个——根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,2020年全国电动公务车和乘用车将超430万台,2015-2020年规划新增分散式公共充电桩50万个。2019年3月末全国公共桩保有量38.4万个,每月平均新增公共桩约8000个,且2019年版电动汽车推广的地方财政补贴对象将从车辆购置转为充电设施建设运营,这将有助于提速公共桩建设,预计2020年末公共桩保有量有望突破50万个规划目标。

三、市场需求、行业政策和标准统一共同助力充电桩行业高增长

1、从市场需求看,2018年下半年至今新能源汽车逆势高增长,2020年产销量预计超200万辆,新能源汽车强劲增长为充电桩行业增长提供内生动力。

2、从行业政策看,2020年我国规划建成充电桩480万个,充电桩配建要求和建设运营补贴充分保障充电桩规划实施,2019年新能源汽车推广补贴方案明确要求地方补贴对象从车辆购置转为充电设施建设运营。从国家标准看,2015年版国标已实现充电桩兼容性,互联互通夯实增长基础。

四、公共桩缺乏成熟商业模式,私人桩难进社区是充电桩行业主要挑战

1、从公共桩看,根据充电桩全生命周期盈利模型,在充电服务费为0.6-0.8元(国内普遍收费标准)、设备使用年限为8年情景下,对应交/直流桩盈亏平衡点使用率为6.3-8.4%和3.1-4.2%。目前全国公共桩平均使用率为4%,北京、上海更是低至1.3%,公共桩建设运营全生命周期普遍亏损。

2、从私人桩看,老旧小区无固定车位使私人桩无处安装,存量商品房小区物业往往以变压器容量不足、安全隐患为由拒绝业主安装充电桩。

五、充电运营商:国资巨头、民营设备生产商和整车企业是主要玩家,行业格局初步形成

公共桩产业链可分为硬件、运营、解决方案三大环节,运营是核心环节。上游制造商负责充电设备和配电设备制造,中游运营商负责充电桩和充电站的搭建和运营,下游解决方案商提供位置服务、付费和运营管理解决方案。上游硬件技术门槛低,市场充分竞争拉低利润率。中游建设运营会产生大量资本开支,需要一定资金实力,且车位选址、布线改造和运营管理具有一定难度,因此是产业链核心环节。目前充电桩产业链上中下游角色存在重合,一些硬件制造商也涉及建桩运营业务。

公共桩运营领域主要玩家包括国资巨头、民营电力设备生产商和整车企业。国资巨头运营商有国家电网、普天新能源、南方电网,其中国家电网、南方电网本身以电网基础设施为主业,普天新能源则依托于中国普天的央企资源进行发展;民营电力设备商背景的运营商有特来电、星星充电、深圳车电网、云杉智慧、万马等,其母公司大多以充电桩制造为主业,顺势涉足下游充电桩运营以打通全产业链;整车企业旗下运营商包括上汽安悦、比亚迪、特斯拉等,其搭建公共充电桩旨在提升电动汽车使用便利性和品牌形象,助力汽车销售。

充电桩运营市场高度集中,公共充电桩运营市场中CR3为75.3%。截止2019年3月,特来电、国网公司和星星充电旗下运营的充电桩分别达到了12.4万、8.7万和7.7万个,位居公共桩运营商前三位。其中特来电和星星充电等民营设备运营商凭借“自建+托管”打法后发制人,迅速做大公共桩规模。目前充电桩运营商市场集中度高,2019年3月特来电、国网公司和星星充电市占率达75.3%,特来电充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一,市占率32.4%。

公共桩投资建设速度开始分化。从建设速度看,国网公司、星星充电、依威能源继续保持较快增长,而特来电、普天新能源以及车企运营商逐步放缓投建速度,进入优化布局阶段。

2019年3月中国第一梯队运营企业公共充电桩数量统计情况

2019年3月中国第一梯队运营企业公共充电桩数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

六、中国充电桩行业发展趋势分析:“智慧慢充桩+大功率快充站”充电设施体系是行业未来走向

1、交流桩仍是电动汽车最主要充电方式,引入智慧充电系统有望破解电网负荷不足问题。住宅小区以及工作、娱乐和消费场所是交流桩主要落地场景,智慧充电系统通过有序充电和调整功率实现错峰充电,在电力不扩容的情况下实现“一车一桩”的电力配置。

2、直流快充站满足临时性、应急性充电需求,大功率充电是其关键支撑技术。大功率充电技术可实现“充电10-15分钟、续航300公里”,充电便利性有望比肩燃油车加油。

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