番茄酱行业发展格局分析 地域分化特征明显

番茄酱国际行情较好，新疆市场世界占比1/4

从2017年起，国际番茄酱价格一路上涨，最高时达1300美元/吨，而2007年的价格只有750美元/吨。受金融等多因素影响，目前国际上番茄酱的价格维持在1050美元/吨，但对番茄酱出口影响不大。2017年，新疆出口番茄制品贸易量占全球的1/4。由于番茄酱的世界需求很旺，出口前景比其他产品要稳定，新疆番茄种植面积预计在2018年同比增长30%以上，番茄制品的产量将同比增长10%以上。而根据新疆出入境检验检疫局统计，截至目前新疆番茄酱出口企业已有69家，较2017年年初增加了20家。

图表1：新疆番茄酱贸易情况概览（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国番茄酱生产、加工厂区域格局特征明显

中国番茄酱产地主要集中在西北、东北地区的新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、黑龙江等省、自治区；其中新疆是主要生产地，目前中国番茄酱95％以上的产量集中在西北、东北地区。同时，新疆由于气候干燥，西红柿裂果少、霉烂少，番茄酱霉菌视野小于25％，最低可在12％以下，远远低于国外一些国家的规定标准，如加拿大50％。意大利、法国60％，美国、英国40％，甚至低于中国自己40％的标准。

图表2：我国番茄酱产地格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表3：新疆番茄酱霉菌视野水平与各国标准对比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

翻罐厂家主要分布在中国华东、华北地区，华南地区翻罐厂家较少，西北地区则主要是一些原料酱生产企业直接生产小包装西红柿酱。

第一板块是西北片区，尤其是新疆。这些厂家规模都大多比较小，他们多数就地取材，采购西红柿酱生产厂家的大包装西红柿酱，分装成各种规格的小包装产品，进行销售。国内198g以上马口铁包装西红柿酱生产厂商集中在这一区域，代表企业如新疆屯河西红柿制品公司、新疆中基西红柿制品有限公司等。他们的存在大大丰富了小包装市场，但是这些翻罐厂家中，也有不少仅仅追求短期利益，往往采购质量低劣的大桶原料酱，加工工艺不符合标准，导致产成品质量欠佳。

第二板块是以广东为代表的东南沿海地区，西红柿沙司、西红柿调味酱生产基地。主要集中在上海、广州和东莞，代表企业如上海味好美食品公司、东莞永益食品公司等。华东地区翻罐厂家产品除内销外，部分通过中粮上海分公司、上海食品进出口公司等出口，华东地区翻罐的小包装产品销售区域比较广，形成华东地区为中心，向华南、华北辐射的区域结构。

第三板块是华北地区，翻灌厂家是以天津为代表的环渤海地区分装西红柿酱生产基地。国内75g以下塑料袋西红柿酱产地主要集中在这一地区，代表企业如天津利民集团、北京详得西红柿制品厂、天津市调味品研究所等。天津是西红柿原料酱出口的主要港口，当地数量众多的调料生产厂家就地取材，采购大桶原料酱分装后销售。但翻罐厂家的规模大都较小，并且销售区域局限于天津本地，少量销售至东北地区。这些厂家目前西红柿原料酱采购主要来自天津港，是一些出口转内销的产品。

图表4：我国番茄酱翻罐厂家地域分布

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国番茄酱行业市场需求与投资战略规划分析报告》，我国番茄酱生产厂家长期以来存在的诸多问题导致了目前各厂家的经济效益有待提高。

第一，中国的番茄加工企业目前所处的阶段还处在前端的初加工，更多的还是作为欧洲番茄加工企业的原料供应商，但各番茄酱厂还未能完全适应国际市场，驾驭市场的能力弱。番茄酱依赖出口，部分番茄酱厂家虽然获外贸出口权，但因缺乏外贸人才，产品依然靠代理出口公司转口销售，销售信息慢，途径杂。

第二，各酱厂生产发展不均衡，产品单一。目前国内市场对番茄酱大包装需求量极少，而小规格番茄酱又未形成固定的销售渠道，有些厂商甚至低价购进积压的大桶装番茄酱，重新改装成小包装，造成了产品质量差异较大，影响了整体利益。

第三，是各个厂家隶属关系不同，设备良莠不齐，形成条块分割、地域分割，各自为战，各行其是，抵御风险能力差，一旦国际市场波动，各个厂家抬价争原料，压价抢市场，导致成本相对加大，番茄酱产业的集团优势还未形成，目前新疆各番茄酱企业大都是市、县、乡、团场的下属企业，各企业生产上协调不够，未能形成合力，利润的大头都让中间商和外商拿走了，企业反而得小头。

图表5：我国番茄酱产业发展存在问题

资料来源：前瞻产业研究院整理