中国加油站行业发展趋势分析 “加油站+互联网”十分必要

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 刘青 • 2018-02-28 13:31:39  来源:前瞻产业研究院 E1345G0

近年来,随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加,加油站已成为人们生活中不可或缺的一部分。机动车保有量的不断增长客观上为加油站的数量增长提供了动力,“互联网+”发展势头下,加油站行业需要相应变革自身的经营模式。

全国汽车保有量分析

对于加油站行业来说,燃油车的保有量的多少是行业的“晴雨表”2008-2017年,机动车保有量逐年增加,但是其增速逐年下降。截至2017年底,全国机动车保有量达3.10亿辆。2017年在公安交通管理部门新注册登记的机动车3352万辆,其中新注册登记汽车2813万辆,均创历史新高。

全国有49个城市的汽车保有量超过百万辆,18个城市超2百万辆,6个城市超3百万辆。其中汽车保有量超过2百万辆的18个城市依次是北京、成都、重庆、上海、深圳、苏州、天津、郑州、西安、杭州、武汉、广州、石家庄、东莞、南京、青岛、宁波、佛山。

图表1:2008-2017年中国机动车保有量变化(单位:亿辆,%)

图表1:2008-2017年中国机动车保有量变化(单位:亿辆,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

汽油产销量分析

我国的汽油主要应用在乘用车领域,经济增长时期,居民收入水平会随之增加,会增加对乘用车和出行的需求,直接拉动汽油消费。但同时汽油的消费需求又直接受制于汽车市场景气程度和技术发展,比如新车型的推出,定价政策,新能源汽车的替代需求都会影响汽油消费量。但综合来看,国内汽油产销量非常平稳,近几年保持了稳健的走势。

2008-2017年,我国汽油产量逐年上升,2017年1-12月中国汽油产量为13276.2万吨,累计增长3.0%。

图表2:2008-2017年我国汽油产量及同比增长(单位:万吨,%)

图表2:2008-2017年我国汽油产量及同比增长(单位:万吨,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2008-2017年,我国汽油销量逐年递增,2017年,我国汽油销量为12877万吨,同比增长3%。

 图表3:2008-2017年我国汽油年度销量及增长(单位:万吨,%)

图表3:2008-2017年我国汽油年度销量及增长(单位:万吨,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

近年来,随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加,加油站已成为人们生活中不可或缺的一部分。50年代全国加油站总量只有70座左右;60年代末不到200座左右;70年代末发展到600座左右;1985年全国加油站大约有3600多座;1990年底为5000多座;1993年猛增到38000座左右;1996底达到42600座;到2000年底,全国加油站总数达到8万多座。

近两年来,随着加油站利润逐渐上升,两大集团也加大在零售加油站的投资力度,使其在全国占比中占据绝对优势。其中两桶油加油站为5.15万座,约占全国总数的53%。预计2017年,中国加油站数量达9.72万座。

图表4:2010-2017年我国加油站数量变化趋势(单位:万座)

图表4:2010-2017年我国加油站数量变化趋势(单位:万座)

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表5:2016年中国加油站数量分布(单位:%)

图表5:2016年中国加油站数量分布(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

零售业态落后

加油站是一种最适宜连锁经营的零售行业,它也是国外最早实行连锁经营的行业之一。首先,从商品的市场定位来分,商品单一,消费差异小,目标市场明确;其次,有现成的油库,可以改造成配送中心;第三,已有的零售网点,得天独厚的行业优势。如果说国外石油公司加油站进入中国市场主要靠的是经济实力的话,那么中石油、中石化两大集团就应该靠这些已经形成的网络,争取在较短的时间内,把这些网络改造成为能与国外石油公司抗衡的具有现代化水平的连锁加油站,这不论是对原有的成品油流通体制,还是对原有的经营观念和经营方式都是一种变革和创新。但是,要将这些分散的低水平经营的加油站改造成具有现代化管理水平的连锁企业,并不是一件容易的事,因为它是对原有经营方式的深层次改革,是对原有利益布局的一次重新组合,必然会影响到一些部门和个人的利益。但是这种改革对中石油、中石化集团及其加油站以后的持续发展有着不可低估的作用。

加油站行业发展趋势

2017年加油站行业发展可谓风起云涌,先是互联网的几番浪潮冲来了电商巨头的入驻,价格战尚未平息,随之新能源来袭,彻底迫使传统加油站行业开启改革升级大幕。国内加油站行业规模已相当巨大,未来可增长空间有限,尽管禁售燃油车大势所趋,带来的冲击也相当巨大,但目前来说尚言之过早。传统加油站真正面临的危机是系统性的,生态性的,如果还采用过去的模式往前走,那么被淘汰是迟早的事。如何才能继续站在发展的潮头,首要任务是了解当前行业发展的大趋势。

图表6:2018年国内加油站行业三大发展趋势

图表6:2018年国内加油站行业三大发展趋势

资料来源:前瞻产业研究院整理

“加油站+互联网”的发展前景

中国经济正处在转型过程中,消费在促进经济增长中将起到重要作用,提振汽车销售也是政府促增长计划的一部分,这将有利于汽车服务市场的扩张。包含加油等汽车服务市场的产值在近两年的规模达约3万亿,占到整个汽车产业链总利润的60%-70%,随着汽车消费的不断增长,汽车服务市场的产值也会越来越大。规模化和品牌化将是汽车服务领域发展的关键,目前汽车服务市场尚无巨头。“加油站+互联网”将会带来巨大的利润前景。

“加油站+互联网”的现实基础和所要解决的问题

客户方面,有很大的需求基础支撑:第一,目前智能手机普及率很高,智能手机用户对利用网络定位寻求服务的需求增加;第二,现有加油支付方式分为现金、加油卡、银联卡支付三种为主,而这三者都有着各自难以弥补的弊端,如忘带加油卡等现象常常发生,很大一部分客户更希望通过手机支付;第三,希望得到更多优惠信息,和便捷的打印发票方式,互联网无疑能很好地满足这一要求。加油站在现有经营模式中面临现实困境:

图表7:加油站模式面临的困境

图表7:加油站模式面临的困境

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据与分析来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国加油站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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