2018年中国ATM机行业现状与发展趋势分析 增速趋向下行

行业定义与分类

自动取款机又称ATM，是Automatic Teller Machine的缩写，意思是自动柜员机，因大部分用于取款，又称自动取款机。它是一种高度精密的机电一体化装置，利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作。可提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作；还可以进行现金存款（实时入账）、支票存款（国内无）、存折补登、中间业务等工作。持卡人可以使用信用卡或储蓄卡，根据密码办理自动取款、查询余额、转账、现金存款，存折补登，购买基金，更改密码，缴纳手机话费等业务。

图表1：ATM机的分类

资料来源：前瞻产业院整理

中国联网ATM机市场数量

2016年，中国银行业的创新变革和转型升级步伐进一步加快，行业整体经营态势平稳，ATM市场继续保持稳定发展，市场格局变化明显。同时，国产化和智能化趋势愈加明显，智慧银行建设速度进一步加快，行业结构和产品结构亦进一步调整和优化，各类智能化新型自助设备不断涌现，为智慧银行建设提供了技术支撑。

据中国人民银行发布的《2016年第四季度支付体系运行总体情况》显示，截至2016年底，全国联网ATM数量92.42万台，较2015年末的86.67万台增加了5.75万台，增长6.63%。

图表2：2010-2017年中国联网ATM机市场保有量及增长率（单位：万台，%）

资料来源：中国人民银行 前瞻产业院整理

国外ATM品牌销量持续下滑，国产ATM厂商主导市场

2016年，国内ATM市场竞争日益激烈。随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化，智慧银行建设步伐加快，国内传统ATM需求增速放缓，但国产ATM厂商凭借强大的自主研发能力，逐渐掌握了核心技术，市场份额进一步增加。日系、欧美系厂商份额继续下滑，部分国外品牌已淡出中国市场。

图表3：2016年国内ATM市场销售份额（单位：%）

资料来源：中国人民银行 前瞻产业院整理

ATM增速追不上银行卡发行数量

截至2016年底，全国银行卡发卡数量61.25亿张，同比增长12.54%。信用卡和借贷合一卡发卡数量共计4.65亿张，同比增长7.60%。全国人均持有银行卡4.47张，每台ATM 对应的银行卡数量为6627张，同比增长5.54%，与国际每台ATM对应4000张银行卡相比仍有较大的差距。目前，我国每10万人共用的ATM约63台，与发达国家相比也存在较大差距。随着我国在全球经济地位的提高和政府对改善民生的重视，人均ATM保有量和每台ATM对应的银行卡数量等金融自助设备布放指标将逐渐向国际先进水平靠拢，我国金融自助设备需求仍有较大的增长空间。在2007年及以后布放的设备将在最近几年更新换代，替换需求将在未来几年里逐渐释放。因此未来ATM市场将继续保持平稳增长。

图表4：国内每台ATM对应的银行卡（单位：张，%）

资料来源：前瞻产业院整理

中国ATM机行业发展趋势分析

在国外，ATM的使用能够带来可观利润，这也是国外ATM迅速发展的主要驱动因素。目前国内ATM带来的盈利与国外差距较大，将来ATM带来的利润将呈上升趋势。利润提高主要来源于成本的减少和收益的增加。

（1）集中化、规范化管理趋势，降低成本

国外商业银行通过建立ATM管理中心，对与ATM相关的人财物以及网络实行集中统一管理。在业务流程方面，国外先进商业银行的ATM管理均通过ISO9000国际质量标准体系的认证，在制度建设、业务操作、风险控管、绩效考核方面十分规范。而国内大多数银行缺乏完善的ATM管理制度，由分行自行制定业务流程，ATM操作不规范；ATM管理手段比较落后，停留在手工管理阶段，没有形成有效的风险控制体系。国外先进商业银行ATM网络系统是一台业务主机、一套前置程序和ATM三级架构，主机集中处理ATM交易数据和账务，前置程序进行交易转接、ATM监控和管理，网络系统构架简单、易于集中管理。集中管理带来的人力成本和维护运营成本都较小。

（2）业务收费将普及，收益增加

国外ATM行业业务收费普及，是一个成熟的获益行业。而在国内，由于利益机制的缺失，导致市场缺乏内在动力，阻碍了产业内部分工进一步细化和产业内部服务进一步深化。商业银行对ATM业务没有进行独立核算，ATM业务被视为传统银行存贷业务的附属业务或是银行发卡业务的附属项目，ATM机具的投入和布放都以总行下达指标的方式去完成。银行分支机构在拓展周边ATM市场上缺乏积极性。因此ATM带来的效益并不理想。将来ATM的业务收费必将越来越普及和规范，收益增加空间大。

ATM机市场容量预测

2008-2016年ATM数量复合增长率约为20.56%，该行业发展迅速，增速远超人们对市场的预期。但是同时考虑到其他因素：1）互联网金融快速发展减少对ATM交易和服务需求；2）ATM收费政策的调整；3）其他产品如VTM出现对ATM实现部分替代。估计未来ATM市场将保持10%左右的年均增速，到2023年中国市场ATM可达到205万台。

图表5：2018-2023年中国ATM机市场容量预测（单位：万台）

资料来源：前瞻产业院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国ATM机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。