中国化妆品行业发展现状分析 高端市场被外资垄断

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 王伟 • 2018-01-22 15:42:37  来源:前瞻产业研究院 E2672G0

我国化妆品行业的发展与产品主要原料息息相关,行业每一个阶段的变革,都伴随着新原料在化妆品行业的应用。总体来看,我国化妆品行业的发展历程可以分为五个阶段:原始时代、矿物油时代、天然成分时代、零负担时代、基因时代。

根据中国香化协会统计数据,我国化妆品行业共有生产企业3300余家,2010年销售额1530亿元,与2005年相比年平均增长为10%左右,产品大约有25000多种,新产品层出不穷,从国家和地方有关部门年检结果,平均合格率高达95%以上。

根据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2015年限额以上企业化妆品零售总额为2049亿,同比增长率为12.29%。根据以上同比增长情况,保守估算2015年化妆品零售市场同比增长率在12%,化妆品零售总额在2500亿以上。

2009-2015年中国化妆品零售总额及增长(单位:亿元,%)

2009-2015年中国化妆品零售总额及增长

资料来源:中国香化协会 前瞻产业研究院整理

限额以上化妆品企业零售总额

根据统计局数据,2009年以来,我国限额以上化妆品企业零售总额呈增长趋势,增长速度均在10%以上,根据国家统计局发布的数据,2015年,限额以上企业化妆品零售额达到2049亿元,同比增长12.29%,增速与上年齐平。

2009-2015年中国限额以上化妆品企业零售总额及增长(单位:亿元,%)

2009-2015年中国限额以上化妆品企业零售总额及增长

注:限额以上企业指指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业。

资料来源:统计局 前瞻产业研究院整理

规模以上化妆品企业销售规模

从下表中可以看出,对近五年来的数据进行分析发现,2010-2015年中国化妆品行业销售收入呈现逐年增长趋势,2013年行业销售收入为1032.98亿元,同比增长22.53%,增速达到近五年最大值;2015年行业销售收入为1384.89亿元,同比增长22.09%。

2010-2015年化妆品行业销售收入及增长率变化趋势图(单位:亿元,%)

2010-2015年化妆品行业销售收入及增长率变化趋势图

注:以上数据来自于统计局,规模以上企业指年销售收入在2000万元以上的生产企业。

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

中国化妆品行业发展主要特点

◆ 市场销售额快速增长

改革开放以来,中国化妆品市场销售额平均以较高的速度增长,最高的年份达41%,增长速度远远高于国民经济的平均增长速度,且具有相当大的发展潜力。2003-2014年行业销售收入复合增长率达到15%左右。

◆ 高端产品市场被外资垄断

随着境外公司不断涌入,中国化妆品市场主要高端产品逐步被外资垄断,欧莱雅、拜尔斯道夫等一线化妆、护肤品牌,坐拥着中高端产品,兰蔻、娇兰、雅诗兰黛、欧莱雅、宝洁等国际大牌,以及欧珀莱、大宝、隆力奇、拉芳、丁家宜等国内公司采取收购品牌、市场细分、网络销售、概念营销、错位营销等扩大和占领市场,各种新概念层出不穷,化妆品经营竞争更趋激烈。

◆ 零售渠道日益多元化

从2009年开始,中国化妆品市场进入了真正的“新渠道发力年”,各种形式的专卖店与专营店就是这场“角力战”中的主角。以资生堂为代表的国际品牌与自然堂、美素、一朵等本土品牌大举进入专营店,精品专营店与连锁专营店成为新的渠道亮点。

除百货店、超市和专营店业态外,化妆品销售的新型业态也方兴未艾。目前厂家直销、网上购物、电视购物、邮购、自动售货亭、药妆店等多种形式如雨后春笋般涌现发展,业内知名企业都不同程度地关注和参与这些新型渠道。

越来越多的国际品牌选择了多种渠道的共同开发。例如资生堂就不仅拥有商场专柜,还有部分产品在超市开架销售,更在专营店渠道拥有自己的专卖店;而CLARINS(娇韵诗)则在开设商场专柜的同时,还拥有专署的美容机构;DHC更开通网络和电话两个虚拟销售渠道。国际化大品牌纷纷涉猎多领域的销售渠道,充分证明渠道组合的销售方式更有利于产品的销售及品牌的建立,而消费者在选购化妆品时也将拥有更多选择,购买体验将更趋完善。

销售渠道的多元化是品牌多元化的必然要求,没有层次化和高效率的销售模式,针对不同市场的品牌就很难真正转化为市场的消费力。从资本到品牌,从品牌到公关营销的竞争最终都要落实到市场和销售的竞争中去,销售渠道的规模和效率很大程度上决定了品牌营销的模式和竞争的结果,因为公关传播和品牌营销的成本效益最终还是要通过销售渠道才能得以实现。

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