2018年女鞋行业市场分析 短期内街店百货仍是主渠道

女鞋行业产业链

女鞋制造业的上游行业是纺织面料、皮革、合成材料及橡胶、PU、PVC等。上下游产品关联度高，女鞋制造业的发展带动了上游多个行业的发展。上游供应链各行业的价格变动与女鞋行业紧密相关，上游原材料的成本一旦上升就会带动女鞋行业的成本上升，不论是进出口还是材料价格的变动，都会一定程度上影响女鞋行业的发展。皮革、橡胶、面料、以及塑料凳原材料的产量变动在社会上形成的供需不平衡状况会整体上影响女鞋行业。女鞋下游行业是女鞋零售行业，零售业的发展和居民的消费支出等都将带动女鞋消费和生产。

图表1：女鞋行业产业链示意图

资料来源：前瞻产业研究院整理

女鞋行业销售渠道分析

女鞋外销渠道主要包括鞋业贸易公司、边境贸易市场、电子商务和大型展销会。

鞋类外贸公司的主要作用就是从根本上打通了中外贸易的渠道，外贸公司已经成为我国商品交易的外销主要渠道之一。外贸企业不仅仅满足于传统的营销模式，而希望用更多的方法来挖掘客户，开展业务，随着电子商务的兴起，电子商务打破传统的时空限制，使交易透明化、简单化，能够节省人力、物力能优点越来越受到外贸公司的青睐，借助电子商务，也更多的满足了外贸企业的业务拓展需求，因此不少传统外贸公司开始重视市场的变化，逐渐开始走上外贸电子商务之路。

图表2：女鞋行业外贸电子商务的主要优势

资料来源：前瞻产业研究院整理

另外，鞋类大型展销会的商品会对中外鞋类市场的交流起到很大作用，从销售本身来说，鞋类展销会的本身销售量并不大，最主要的影响是通过对产品的交流和展示达到对其他销售渠道的增量。到目前为止，我国每年举办各种各样的大型展销会，各种季节和产品的展销会，为技术发展和产品交流带来了很大的增益。

女鞋行业内销渠道主要包括购物中心/百货商场专柜、大型超市、鞋业超市、专卖店/厂家直营店、特许加盟店、批发市场和电子商务。

直营店是指连锁公司的店铺均由公司总部投资或控股，在总部的直接领导下统一经营。总部对店铺实施人、财、物及商流、物流、信息流等方面的统一管理。直营店作为大资本运作，实行集中管理、分散销售，充分发挥规模效应。然而建立直营体系谈何容易，首先是人力、物力、财力问题，其次还有对渠道的管控能力，毕竟如今的市场已经不同往日，要想开好一个店，做好一片区域并非易事。

随着网络的普及和深化，网上直销成为了一些品牌突破终端的一个途径。网上直销主要有两种形势，一种是建立自营直销网，一种利用大型的B2C电子商务平台（例如淘宝网、淘鞋网）进行销售。由于近年来鞋业原材料上涨、出口退税下调等多种不利因素导致整个行业利润不断下降，加速了品牌鞋企网络平台的建设，拓展利润空间和市场空间。目前，越来越多的品牌鞋企，都开始把目光转向网络市场。

图表3：女鞋行业不同内销渠道的优缺点分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前，我国女鞋行业街店百货仍是主渠道，电商增长最快。电商持续快速增长，未来总体占比将达到20%以上。东南沿海由于经济发达，在互联网趋势下成为线上销售的主力军，中西部地区未来在移动互联的推动下有机会迎来快速发展。

未来5年内，一线市场女鞋消费将呈现电商、购物中心、百货三足鼎立态势。同时，总体而言，街店还将是极其重要的线下渠道，占比仍将保持30%左右，越是低层级市场商业街的占比越大，百货业态近几年不景气，但短期内在二、三线市场仍将作为主要渠道，百货主题化、折扣化转型也将减缓百货业态的衰落。

图表4：未来五年女鞋行业渠道结构预测（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

女鞋行业企业竞争格局分析

从行业竞争格局来看，在运动鞋行业前十大龙头市占率提升的同时，女鞋龙头市占率日趋下滑，行业格局发生变化。据前瞻产业研究院发布的《女鞋行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示，从2013-2016年，运动鞋前十大品牌市占率从9.8%提升至16.7%，而女鞋前十大品牌市占率从26.7%下降至24.9%。据前瞻研究院估算，2017年运动鞋前十大品牌市场份额将超过17%，而女鞋行业前十大品牌市场份额继续下降至24%左右。在行业下行期，龙头企业首当其冲，行业进入洗牌调整期。

图表5：2011-2017年运动鞋与女鞋行业前十大企业份额情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国女鞋行业产销需求与投资预测分析报告》。