环保高压下产能受限制 环氧树脂价格或持续走高

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 许恩远 • 2017-10-12 09:33:19  来源:前瞻产业研究院 E129G0

今年8月以来,国内环氧树脂市场价格持续攀升。其中,直接原因是中央环保督察组入驻我国树脂产能聚集地,即江苏沭阳、灌南等地。环保督察组的入驻对近期树脂产能影响巨大,促使原料上涨压力增加,最终传递至整个市场。环保高压下,短期内预计环氧树脂市场会再次上涨。

环氧树脂

环氧树脂产能变化

2007年是中国环氧树脂行业高速发展的一个年份,当年产能达到100万吨,比上年增长53.8%,产量72万吨,比上年增长53.19%。全年新增产能25万吨,而且是连续5年高速增长,其中80%在第四季度特别是年末投用,所以对次年市场产生较大影响。

进入2008年,供过于求的阴影开始笼罩市场,新建扩建装置多数低负荷运行,或者推迟正式运行时间。国内环氧树脂生产能力至2008年底已达120万吨,继续增长20%左右,生产规模5万吨/年以上的厂家,已经达到20家左右。2013年的市场供应不仅无法缓解以往过剩境况,而且还要加上新建产能因素而愈演愈烈,不足60%的开工率,短期难以改观,低负荷运行将会持续很长时间。

截至2015年,国内产能达217.5万吨/年,开工率约为55%,比上年略有提高。2016年中国环氧树脂产能达到230万吨左右,产量提升有限,开工率约为62%。从目前已公布的新建拟建项目来看,2015-2017年将有至少42.8万吨产能投产。

2005-2016年中国环氧树脂产能级开工率(单位:万吨,%)

环氧树脂

资料来源:《前瞻产业研究院环氧树脂行业产销分析报告

不过,我国环氧树脂生产企业起步较晚,具有绝对规模优势的厂商较少,行业集中度要低于欧美地区。中国大陆排名前十的环氧树脂生产企业产能之和占中国总产能的60%,而全球前六的环氧树脂生产企业产能之和已经占到全球总产能的61.8%。

环氧树脂需求变化

2005-2007年,国内的环氧树脂产量逐年上升,从44.79万吨上升至72万吨,2008年受金融危机的影响,产量略有下降,2009年开始逐渐回升,2013年达到100多万吨的水平。2005-2013年,国内环氧树脂产量年平均复合增长率为11.1%。2016年,我国环氧树脂产能近230万吨,产量约为143万吨。

与之对应的是,中国环氧树脂的消费量从2005年的63万吨增长到2007年的78.27万吨,约占2007年全球消费量的40%,2005-2007年年复合增长率达15%,2008年中国环氧树脂消费量下降至73.37万吨,随着国内外经济逐渐回暖以及下游电子电气行业、汽车业和建筑业等产业的发展,中国环氧树脂需求保持平稳增长,2016年环氧树脂消费量达到158万吨,占全球消费总量的50%左右。

2005-2016年中国环氧树脂消费量增长情况(单位:万吨,%)

环氧树脂

资料来源:《前瞻产业研究院环氧树脂行业产销分析报告

在需求结构方面,环氧树脂的消费结构与各国各地区的经济发展密切相关。在美国和西欧,环氧树脂在涂料领域的用量最大,约为50%;在日本,由于电子行业比较发达,环氧树脂在电子电气消费领域的应用占首位,约为40%,在涂料中的应用占第二位。

从我国下游消费机构看,涂料行业是环氧树脂最大的应用领域,约占环氧树脂消费量的38%;其次是电子/机电领域,约占环氧树脂消费量的28%;复合材料约占环氧树脂消费量的23%,胶黏剂及其他领域约占环氧树脂消费量的10%。

国内环氧树脂下游消费结构(单位:%)

环氧树脂

资料来源:《前瞻产业研究院环氧树脂行业产销分析报告

可以预见,未来几年内国内环氧树脂需求不会有大幅增长,一是电子、船舶等行业增长放缓,对环氧树脂的需求只减不增;二是随着经济下行压力加大,对各行业都会造成一定冲击,环氧树脂业同样如此。

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