液晶显示器行业仍处追赶阶段 解析行业四大痛点

经过多年的发展，我国液晶显示器行业取得了长足进步，市场规模逐年扩大，但由于技术薄弱、上游配套缺失等痛点，液晶显示器行业整体仍处于追赶阶段，与全球顶尖水平相差甚远，未来还有很大的发展空间。

液晶显示器行业增长迅猛

液晶显示器行业于过去的十几年里，在全球范围内特别是中国内地地区得到了飞速的发展。2012-2015年，我国液晶显示器市场规模逐年扩大。受累于部分厂商产能调整以及产品价格变化的影响，2016年，我国液晶显示器市场规模较2015年有所缩减，约为876亿元。

2010-2016年中国液晶显示器市场规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院《液晶显示器行业分析报告》

此外，随着三星显示器重点转移到OLDE上，将第五代LCD生产线出售给中国企业，未来几年LCD重心慢慢向中国转移。与此同时，随着中国企业加大投资，LCD产能还将保持着增长，预计到2022年，中国液晶显示器市场规模将达到1039亿元。

2017-2022年中国液晶显示器市场规模预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院《液晶显示器行业分析报告》

液晶显示器行业痛点分析

液晶显示器行业前景虽向好，但存在痛点不容忽视。首先，行业技术依旧薄弱。我国虽然已成为全球第三大液晶面板生产基地，本土厂商技术依旧薄弱，特别是在高端产品领域常年从韩国、日本、台湾等地进口液晶面板。在新技术发展上，与日韩以及台湾企业技术差距还比较大，整体上仍处于技术追赶阶段。

2000年以来至今，我国液晶显示器发明专利申请数量有了显著增加；2000-2006年，我国液晶显示器发明专利申请数量逐年增长，到2006年至高峰，达到1603件。2015年，我国液晶显示器发明专利申请数量为1415件；2016年，申请数量为1335件，同比下降5.65%。

2010-2016年中国液晶显示器发明专利申请数量变化（单位：件）

资料来源：前瞻产业研究院《液晶显示器行业分析报告》

其次，液晶面板自给率偏低。虽然近年来，国内液晶显示器产业发展较迅速，产业规模不断壮大，国产化都不断提高，但是液晶面板的自给率仍然偏低，自给率仅为30%，产品对外依赖较大，一定程度上影响国内液晶显示器行业长远发展。未来，随着国内高世代生产线逐步投产运行，这一状况可能会得到缓解，自给率将逐步提升。

再次，行业产能过剩问题凸显。现在我国已建和在建的生产线有21条，年生产能力达5000万平方米，此外京东方、华星光电、中电熊猫等显示板大厂仍在大力布局高世代液晶显示板生产线，产业整体规模持续扩大。以高端智能手机采用的低温多晶矽(LTPS)显示板为例，2015年中国大陆品牌LTPS手机显示板的需求规模约1.96亿片，而以三星显示(SDC)、日本显示(JDI)、京东方、深天马为代表的显示板厂的LTPS手机显示板的供给规模约2.49亿片，供需溢出比例约27%，2016年供给规模增幅小于需求规模的增速，但供需溢出比例仍达到10%。

最后，上游配套产业缺失。截至2015年，我国在显示产业投资接近5000亿元，其中有4000亿元以上都是显示板投资，上游材料和装备的投资不到1000亿元。上游配套已成为我国液晶产业发展的“短板”，生产液晶显示板所必需的液晶材料、光学元件、基本部件等相关领域尚处于起步阶段。以偏光片为例，偏光片在显示板物料成本中占有10%～15%的比重，但由于40%关键部件仍主要由国外生产，本土化自给率不足40%。关键材料和核心装备已成为制约我国液晶显示板产业发展的瓶颈。

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