工业机器人国内外投资前景及发展趋势洞察

 根据2011年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，中国在“十二五”时期将加快发展战略性新型产业。国务院在相关决定中指出：“发展战略性新型产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略”，包括“高端装备制造产业”、“新材料产业”、“新能源产业”及“节能环保产业”等。

分析预测，今后十年我国高端装备制造业的销售产值将占全部装备制造业销售产值的30%以上。工业机器人行业作为高端装备制造产业的重要组成部分，必将在此期间得到更多的政策扶持，实现进一步增长。

中国工业机器人行业发展综述

1. 行业定义及分类

行业概念及优点

1、工业机器人概念

工业机器人是在工业生产中使用的机器人的总称，工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自由度，并且具有一定感知功能，如视觉、力觉、位移检测等，从而实现对环境和工作对象自主判断和决策，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器。成套设备由工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产效率。

2、工业机器人优点

工业机器人及成套设备可广泛地应用于企业各个生产环节，如焊接、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等。工业机器人及成套设备的应用不仅能将工人从繁重或有害的体力劳动中解放出来，解决当前劳动力短缺问题，而且能够提高生产效率和产品质量，增强企业整体竞争力。

行业主要产品分类

工业机器人的细分通常按照坐标形式、驱动方法和运动控制方式进行分类。从工业机器人的运行机理及对所实现功能质量的要求，关节坐标式精确度较高，也是应用最广泛的种类，电力驱动是当今工业机器人驱动的主流，而连续轨迹控制要求是高端工业机器人的基本“素质”。

2. 行业产业链分析

上游——关键零部件

减速机、伺服电机、控制器是工业机器人的三大零部件，国外工业机器人大型企业往往通过掌握关键零部件技术打造核心竞争力。

工业机器人的控制器开发难度中等，多是机器人企业开发配套控制器；伺服电机是机器人等自动化设备的核心驱动机构，除了由电机企业发展而来的机器人企业（如安川、松下），伺服电机多是外购；工业机器人常用的减速机有RV减速机和谐波减速机两种，减速机技术开发难度最高，主要采购自日本的两家企业纳博特斯克和哈默纳科。

中游——机器人主体

工业机器人按机械结构形式主要分为：直角坐标型机器人，圆柱坐标型机器人，并联机器人，关节型机器人等。在工业机器人本体领域，关节型机器人功能最强大，用量多，大型机器人企业均把重点放在关节型机器人，甚至很多企业只研发、生产关节型机器人；SCARA机器人造价便宜，在电子行业、机械装配方面使用量大；关节型和SCARA型这两种机器人占据了本体80%以上的市场规模。

下游——应用类机器人

各类应用机器人是在机器人本体的基础上，在末端安置不同的执行机构，实现不同的应用功能。工业机器人按照应用可细分为：焊接机器人（点焊机器人、弧焊机器人）、喷涂机器人、装配机器人、搬运机器人、码垛机器人等。这类机器人主要是在机器人本体上安装执行具体任务所需的末端设备。

下游——智慧工厂

机器人应用于行业自动化生产线，是利用以机器人为主的自动化设备，完成搬运、分拣、上下料、装配、焊接、喷涂、检测等其中一部分或大部分生产线上工作，尽量减少人员使用，实现的自动化生产，它的最高形式是自动化技术和信息数字化技术结合的智慧工厂。工业机器人在工业生产线上的运用主要有：汽车流水生产线上的用于冲压、焊接、喷涂、激光检测等功能的机器人，化工生产中的搬运、码垛机器人，电子生产线上的上下料、分拣、装配、搬运机器人，物流自动化仓库的搬运机器人。

中国工业机器人行业发展现状及供需平衡分析

1. 行业发展现状分析

工业机器人需求情况

目前，中国正在服役的机器人已占全球总量的10%左右，2015年中国市场工业机器人销量达68459台，同比增长2%，工业机器人保有量将达到24.40万台。整体而言，机器人市场需求只增不降。在多种因素的引诱下，工业机器人产业的发展速度将再次提速，步入历史上的第二个繁荣发展期，或将比第一次浪潮还将巨烈。

国内机器人密度指标

结合我国目前的情况来看，我国人工成本仍然处于上升阶段，并且从2012年工业机器人爆发以来，才持续了不到5年时间，从日本长达10年高速增长的经验走势，我国正在使机器人行业往更深度，更全面的领域发展。结合另一个更加通用的需求指标：机器人保有密度，每万人拥有的机器人数量，2015年中国的机器人密度仅为36台/万人，远低于世界平均水平66台/万人。韩国、日本、德国、美国的机器人密度分别为437、323、282、152台/万人。我国远远落后于全球平均水平，与先进的制造业国家相比落后较远。这种差距也间接的显示了未来工业机器人的需求空间。

2. 行业区域分布情况分析

工业机器人被广泛应用于汽车制造、电子电气、化工、冶金等领域。目前，我国工业机器人行业主要集中在华东地区及华北地区。

企业数分布

2015年，国内工业机器人企业数量达到1026家。其中广东省聚集的机器人厂商最多，达到285家，其次是浙江省156家，位列第二；其它地区如江苏、山东、上海、北京、安徽、辽宁和重庆分别达到125家、89家、108家、58家、56家、45家和40家。

销售收入分布

从销售收入看，2015年我国华东地区工业机器人行业销售收入占全国行业总收入的46.32%；销售收入排名第二位的是华北地区，销售收入占比为20.34%。排名前两位的地区的销售收入超过全国的66%。

资产总额分布

从资产总额看，2015年，我国华东地区工业机器人行业资产总额占行业全国总资产的47.44%；资产总额排名第二位的是华北地区，占比为23.99%。排名前两位的地区的资产总额超过全国的70%。

中国工业机器人行业市场竞争分析

1. 国内市场竞争格局分析

行业企业规模格局

从企业规模来看，我国工业机器人行业以小型企业为主。2015年，我国工业机器人行业小型企业销售收入占比为57.63%；中型企业次之，为28.72%；大型企业销售收入占比为13.64%。

行业企业性质格局

从企业性质来看，我国工业机器人行业以三资企业为主，2015年，我国工业机器人行业三资企业的销售收入占比为35.45%；私营企业占比为29.91%；国有企业占比为9.53%。

2. 行业品牌竞争格局分析

整体竞争情况

国内机器人市场可以分为四个梯队：

第一梯队：机器人四大家族ABB、发那科、安川、KUKA，市场占有率超过50%。生产规模大、成本低，产品线丰富，能应对各种主流应用；产品性能代表世界先进水平，系统集成占据高端和主导地位，尤其在汽车产业跟整车厂形成战略性合作关系。

第二梯队：意大利柯马、日本OTC、NACHI、三菱、EPSON、川崎、法国史陶比尔、美国ADEPT等国际二线品牌，以及德国杜尔、CLOOS等重要的系统集成商。整体不如四大家族，但在一些细分领域超过四大。

第三梯队：以新松、广州数控、埃夫特、埃斯顿、新时达等国内大型机器人企业为代表。这些企业的产品跟第一梯队差距较大，部分接近第二梯队。

第四梯队：国内其他中小型机器人企业或新进企业，特点是数量多且增长快，很多是2014年后受政策刺激进入，普遍缺乏技术积累，以组装为主，产品偏低端，同质化竞争现象突出。

本土企业竞争情况

当前国内工业机器人厂商发展迅速，但整体依然处于产业化初期，厂商整体规模较小，市场份额较小，且在技术水平上与国外品牌存在一定差距。

目前涉足机器人的上市公司一共有40余家，绝大部分公司是2012年以后涉足机器人业务，大部分公司机器人产品处在技术研发或试用阶段，一部分公司先从事技术门槛低的系统集成业务，以快速介入这个行业。

3. 跨国企业在华投资布局分析

跨国企业在华投资策略

1、跨国企业在华投资策略分析

前瞻产业研究院分析认为，目前，跨国企业主要采取在华成立子公司或者通过展会把工业机器人推向中国市场。

2、跨国企业与国内企业和机构合作情况

为了打入中国市场或者扩大在华市场份额，近年来，许多跨国企业除了在华设立工厂或者投资设立子公司之外，还选择与国内企业和机构合作。目前ABB集团在华的战略合作动向是最多的，其在中国拥有广泛的战略合作伙伴，其合作领域涉及生产和销售。

随着中国工业机器人市场的扩大，越来越多的跨国公司进入中国市场，为了更好地了解和融合到当地的需求市场中，与本土企业和研发机构进行合作是必不可少的战略环节，因此，可以预见，未来将会出现更多类似ABB集团的跨国集团企业。

国内企业与国外企业差距

目前，国内大多数本体厂商的年销量仍然不到1000台，相比于国外四大家族而言，在产出规模上，并不具备规模效益。单就机器人本体业务而言，国内企业相关业务的毛利率大部分保持在20-30%左右，多数企业处于收入- 支出平衡点附近。

外国企业在华投资发展趋势

未来，中国市场将会是全球工业机器人市场增长最快的市场之一，可以说，中国工业机器人市场的市场容量是无比巨大的。由于中国的工业机器人行业发展相对滞后，且国内技术水平仍与国际发达国家存在较大的差距，导致目前该行业的市场规模还很小，这给工业机器人制造商留下了巨大的行业市场空间。因此，中国工业机器人市场将会成为国际工业机器人制造商的必争之地。

前瞻产业研究院分析认为，与本土企业进行战略合作，或者收购兼并本土企业将成为外资企业在华投资发展趋势。