2019年H1中国内地城市轨道交通行业市场现状及发展前景 未来城轨需求规模超2万公里

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 2019-09-30 10:53:38  来源:前瞻产业研究院 E3500G0

国家政策推动城市轨道交通取得巨大发展

城市轨道交通作为一种电能驱动、快捷便利的公共出行方式受到了众多城市的欢迎,也极大满足了居民的生活需要,在国家政策的推动下,我国城市轨道交通取得了巨大发展。截至2019年上半年,中国内地运营城市已达35座,包含地铁、轻轨、磁悬浮等系统在内,运营总里程激增至5463.2公里,开通城市数和运营里程在短短10年间分别增长了2.5倍和4.7倍。

1、城轨已进入突飞猛进的发展期

目前,我国城市轨道交通发展较为迅速,但是由于经济实力和技术水平的限制,我国城市轨道交通建设相较于西方国家整体起步较晚。上世纪50年代,北京首先提出修建地下铁路,并于1965年正式开始动工建设,1970年天津开始进行地铁建设。八十年代到20世纪末,改革开放的进行使我国经济发展水平迅速提高,上海、广州开始进行以解决交通问题为主的城市轨道交通建设,随后内地省会城市开始进行地铁项目规划。

2008年以来,受到全球金融危机影响,我国推出“四万亿”计划,同时在经济条件以及城市化发展的要求下,城市轨道交通建设进入突飞猛进的发展时期。

中国城市轨道交通行业发展历程分析情况

中国城市轨道交通行业发展历程分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

2、2018年中国城轨交通客运量突破200亿人次

从我国城市轨道交通客运量来看,随着近年来城市轨道交通运营线路长度的增加以及城市人口的增多,城轨交通客运量在不断上升。据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2018年度统计和分析报告》显示,2018年全国城轨交通累计完成客运量210.7亿人次,比上年增长25.9亿人次,增长13.9%。其中,北京2018年累计完成客运量38.5亿人次,其次是上海、广州、深圳。这4个一线城市的客运量占到全国总客运量的58%。

2012-2018年中国城市轨道交通客运总量统计及增长情况

2012-2018年中国城市轨道交通客运总量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、2座城市批复规模309.6公里

城市轨道交通发展获重视,主要原因之一是客运量庞大。2018年上半年没有城市获得批复,8座城市的轨道交通建设规划全部于下半年度获得国家发改委批复,批复总规模981.59公里,项目39个,总投资7842.22亿元。2019年1-6月,中国内地仅《郑州市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2024)》和《西安市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2024)》获得国家发改委批复,批复规模309.6公里,项目14个。

2018-2019年中国内地城市轨道交通建设规划获批情况

2018-2019年中国内地城市轨道交通建设规划获批情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

自2005年3月,我国第一个城市轨道交通建设规划——《深圳市城市轨道交通建设规划(2005-2010)》获得批复以来,国家发改委共下发了107次城市轨道交通建设规划的批文,批复城市44座,批复项目约432个,批复规模达10706公里。

从历年批复情况来看,批复规模较大的是2005、2012和2015年,批复规模分别达1286公里、1516公里和1584公里;批复规模中等的是2013、2016和2018年,批复规模分别达971公里、977公里和982公里;而批复规模最小的却是2008年,仅批复了156公里。

2005-2019年H1中国内地城市轨道交通建设规划批复情况

2005-2019年H1中国内地城市轨道交通建设规划批复情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

(备注:2013、2014年批复城市为10座、4座)

4、运营城市及里程10年增长3倍

2009年,中国内地开通运营轨道交通的城市仅10座,运营里程仅952.8公里。截至2019年上半年,运营城市已达35座,包含地铁、轻轨、磁悬浮等系统在内,运营总里程激增至5463.2公里,开通城市数和运营里程在短短10年间分别增长了2.5倍和4.7倍。

2009-2019年H1中国内地运营轨道交通开通城市数量及运营里程统计情况

2009-2019年H1中国内地运营轨道交通开通城市数量及运营里程统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

5、2019年上半年新线开通活跃度依旧

2019年上半年度,中国内地共有15座城市发布新线开通公告,分别为石家庄、武汉、南宁、宁波、哈尔滨、郑州、长沙、杭州、南昌、福州、沈阳、济南、乌鲁木齐、兰州和温州,新增运营里程339.41公里,新增车站238座。

2019年H1中国内地轨道交通新增城市及运营里程统计情况

2019年H1中国内地轨道交通新增城市及运营里程统计情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

自2010年后,我国城市轨道交通的新线开通较为活跃,其中2016年和2017年,连续两年均有21座城市发布新线开通公告,仅2017年新开通运营里程达816.3公里,无论从发布新线开通的车站数量还是新增运营里程来看,2017年都创造了记录。但从2019年上半年新线开通情况来看,活跃度依旧,仅上半年新增车站238座,新增里程达339.4公里。

2009-2019年H1中国内地轨道交通新增车站及运营里程统计情况

2009-2019年H1中国内地轨道交通新增车站及运营里程统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

6、A、B型车成市场“主力军”

从车辆制式来看,截至2019年上半年,5463.2公里运营线路中11种制式同时在运营,其中A、B型车一直以来都是中国城市轨道交通的“主力军”,A、B型车运营里程占比达88.2%,线路数量占比达86.1%;其次,L(直线电机)162.10公里,占比3.0%,As\AH117.48公里,占比2.2%,其余占比均小于2%。

截止至2019年H1中国内地车辆制式统计情况

截止至2019年H1中国内地车辆制式统计情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

7、80、100速度等级最受青睐

从线路最高运行速度上看,截至2019年上半年,在运行线路及运营里程中80、100和120这三个速度等级占有领先优势,运营里程占比分别为64.4%、20.8%和9.5%,线路数量占比分别为68.5%、19.4%和6.1%。

截止至2019年H1中国内地车辆运行速度等级统计情况

截止至2019年H1中国内地车辆运行速度等级统计情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

8、未来城轨需求超过2万公里

根据各城市发展规划,中国城市轨道交通协会统计,我国共有70个城市规划了超过700条城市轨道交通线路,总里程超过2.8万公里;根据交通需求法理论预计我国远期城市轨交需求约为2.3万公里。

中国远期城市轨道交通需求规模预测情况

中国远期城市轨道交通需求规模预测情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

更多数据请参考于前瞻产业研究院发布的《中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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