2018年中国冷链物流行业市场分析:市场规模逐年攀升 集中度较低 头部企业效应渐显

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 2019-09-25 16:50:26  来源:前瞻产业研究院 E2345G0

我国冷链物流总额逐年攀升,行业需求广阔

2017年以来,国家层面频频出台政策支持我国冷链物流产业的发展,冷链物流产业在物流产业中的占比也不断增加,随着电子商务的发展,农产品、生鲜及乳制品对冷链物流的需求不断扩大,冷链物流产业的价值和地位愈发凸显。

根据中物联冷链委数据显示,我国食品冷链物流总交易额逐年攀升,2018年绝对量和相对量都创造了历史双高峰,2018年中国食品冷链物流总交易额达4.81万亿元,同比增长20.25%。

2014-2018年中国食品冷链物流总交易额统计及增长情况

2014-2018年中国食品冷链物流总交易额统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年中国冷链物流总收入达2886亿元

我国冷链物流已经形成了较为成熟的产业链,其中产业链上游为制造环节,中游环节主要为冷链物流的运输及仓储环节,下游环节为冷链物流的应用环节。根据中物联冷链委数据,2012-2018年。我国冷链物流行业收入逐年攀升;2018年创历史新高,达2886亿元。

2014-2018年中国冷链物流行业收入统计情况

2014-2018年中国冷链物流行业收入统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国冷链物流行业企业竞争格局分析:市场较为分散、集中度低

——百强企业集中度走高,但仍小于15%

根据中物联冷链委数据,2014-2018年冷链业务发展迅速,百强营收规模不断扩大,年复合增长率达21.89%。2018年冷链物流百强企业冷链业务营业收入合计达398.24亿元,同比增长53.27%,增幅突破新高。

从百强企业收入占整体市场规模比重来看,2014-2018年这一比重整体呈上升趋势,从2014年的9.89%增加至2018年的13.80%,市场集中度不断提高。但整体来看,百强企业收入占比仍处于较低水平,市场份额较为分散,集中度较低。

2014-2018年中国冷链物流百强企业营业收入及占比统计情况

2014-2018年中国冷链物流百强企业营业收入及占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

——从百强企业的维度来看,头部企业效应渐显

虽然行业整体集中度较低,2018年冷链物流企业TOP5收入占行业总收入的比重仅为4.84%,TOP50企业收入比重仅为12.12%;换句话来说,中小企业占据多数,冷链物流行业仍面临散、小、杂的特点。但从2018年冷链物流百强企业的维度来看,头部企业效应渐显;冷链物流企业TOP5的营收达到139.64亿元,占到百强总营收的35%;冷链物流企业TOP10的营收达到214.81亿元,占到百强总营收的54%;冷链物流企业TOP50的营收占到百强总营收的88%。

2018年中国冷链物流企业营收及市场集中度统计情况

2018年中国冷链物流企业营收及市场集中度统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

——2018年,京东物流成为冷链物流行业黑马

整体来看,冷链物流百强企业的TOP5变动不大,希杰荣庆物流供应链有限公司、漯河双汇物流投资有限公司、上海郑明现代物流有限公司等公司2014-2018年连续多次上榜。但值得注意的是,京东物流在2018年成为冷链物流行业黑马,首次跃居行业TOP5中。

近年来京东物流在冷链物流领域的布局不断加快,冷链卡班、冷链城配与冷链整车等标准B2B产品的先后上线,2019年4月16日,京东物流正式对外发布了京东云冷链计划,6家区域优秀冷链企业签约成为首批城市合伙人。根据计划,京东冷链将依托京东资源,专注全国核心骨干网络、信息化体系等基础设施建设,联合区域优质冷链企业形成“骨干网+合伙人”的创新模式,通过“京东云冷链”独家品牌授权、营销支持、系统输出、金融赋能、资源共享,实现网络共建、货量共集、利益共享与风险共担,共同推进冷链网络的纵深布局与社会化运力资源的聚集。

2014-2018年中国冷链物流TOP5企业汇总情况

2014-2018年中国冷链物流TOP5企业汇总情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

更多数据请参考于前瞻产业研究院发布的《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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