2019年全球金融科技行业投融资现状及发展前景 人工智能和自动化将持续受到热捧

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 2019-07-23 14:58:28  来源:前瞻产业研究院 E2834G0

金融科技行业快速发展

当前,全球正经历着科技与产业高度融合、深度叠加的新变革,随着前沿型变革技术的深入发展以及综合应用,社会生产生活协作模式加速转型,人类社会即将进入新一轮的创新发展高峰期。移动互联网的发展以及大数据云计算人工智能区块链等新兴技术的出现给传统金融业带来了变革,加快了金融业对新兴技术的应用,推动了金融科技的快速发展,对金融市场、机构和服务产生了巨大的影响,并成为全球投资人和创业者聚焦的热点领域。

2018年全球金融科技融资数量创历史新高

2018年,在创纪录的融资交易以及众多的大型融资活动的推动下,全球金融科技进入了爆发期。2018年全球金融科技领域投融资数量创历史新高,全球范围内共有1707个项目获得总计395.7亿美元的融资,比上一年增长15%。据不完全统计,2019年第一季度,全球至少发生196笔金融科技融资事件,环比增长12.6%,比去年同期减少29.7%;融资总额约为71亿美元。

2014-2019年Q1全球金融科技行业投融资数量、金额统计情况

2014-2019年Q1全球金融科技行业投融资数量、金额统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

亚洲成为投资热土

从地域分布上看,亚洲地区已取代北美,成为金融科技领域新的投资热土。在2018年,亚洲地区金融科技创业公司获得融资的数量比上一年增长38%,共计有516个项目获得220.65亿美元融资,而蚂蚁金服更是以140亿美元融资占2018年全球融资总额的35%。由于起步早、市场规模大、早期监管较为宽松,中国成功抓住了金融科技的发展先机,并一跃成为全球金融科技领军力量。而在印度,大规模的移动支付和资金转账则推动了移动支付的迅猛增长。因此,亚洲地区金融科技发展较快,同时受到更多投资者的青睐。不过,由于各地区市场规模基数不同,从投融资总额来看,北美地区仍以124.15亿美元的融资总额、45.8%的占比位居榜首。

2018年全球金融科技行业投融资金额分布占比统计情况

2018年全球金融科技行业投融资金额分布占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从获得融资企业数量来看,2018年金融科技融资企业数量在各个市场均有所增加,欧洲除外。其中,北美金融科技领域融资企业数量达到717家,较上年增加74家;亚洲为516家,较上年大幅增加143家;欧洲为367家,较上年减少4家;其余南美、非洲和澳大利亚分别为55、27、25家,较上年分别增加2、10和2家。在欧洲地区内部,数字金融的采用、现金支付的普及、账户所有权和使用、储蓄和信贷方面仍然存在较大的区域差异。

2018年全球主要地区金融科技投融资企业数量统计情况

2018年全球主要地区金融科技投融资企业数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

早期金融科技企业融资占比持续下降

尽管在2018年全球金融科技领域的投融资数量和金额均创历史新高,但从投资阶段来看,资本市场持续青睐于中期成长型创业公司,早期投资数量已连续五年呈下滑趋势。同时,风险资本在金融科技领域内持续向中期成长型创业公司聚拢,成就了一批令人瞩目的独角兽公司的出现。据CB Insights的统计,2018年在全球新出现了16家金融科技独角兽。

2014-2018年全球VC支持的金融科技公司各阶段融资占比统计情况

2014-2018年全球VC支持的金融科技公司各阶段融资占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

巨额融资不断出现

2018年全球共有52个金融科技巨额融资(超过1亿美元)案例,融资金额合计248.8亿美元,有3宗交易金额超过了100亿美元。其中,美国黑石集团投资汤森路透金融与风险业部门Refinitiv为全年最大交易,投资金额为170亿美元,其次是蚂蚁金融C轮融资140亿美元,紧随其后的是英国Vantiv公司以128.6亿美元收购了支付公司World Pay。

2014-2018年全球主要地区金融科技巨额融资(超过1亿美元)案例数量统计情况

2014-2018年全球主要地区金融科技巨额融资(超过1亿美元)案例数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

据CB Insight报告显示,在依靠着单项业务快速发展起来之后,大多数金融科技公司都开始着手为下一步发展做准备。无论是新业务拓展、战略合作,还是投资并购,均将成为下一个阶段的热门举措。而在这一系列举措中,存款业务几乎是各家的必争之地。这也使得储蓄卡业务成为大多数金融科技企业在原有业务之外会首先考虑的新业务,因为这不仅是其他金融业务的基础,更能立竿见影地带来现金流。

此外,在全球各地区中,东南亚地区成为金融科技创业热土,不仅因为在2018年东南亚金融科技投融资数量与规模较上一年呈现出143%的高速增长,同时也因为东南亚的金融科技企业已开始成功吸引大额融资及海外投资人的强烈关注。

随着监管科技和保险科技不断完善,金融科技投资仍将不断成长,人工智能和自动化将继续受到投资者热捧。生物特征识别安全技术、人脸识别技术以及语音识别技术正吸引着越来越多金融科技投资者的目光。

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《全球金融大数据行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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