2018年中国冷链物流行业市场规模及前景分析 基本面持续向好,五大发展难题待解

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 2019-04-09 15:13:34  来源:前瞻产业研究院 E1335G0

冷链物流行业基本概况分析

我国是一个农产品生产、消费和贸易大国,农产品生产经营方式的升级、农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密。在乳制品、禽肉、水产等生鲜产品的运输过程中,冷链物流起到的作用越来越突出。此外,除了农产品以为,医药、餐饮连锁、快消品也是冷链物流中主要的运输商品。

冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间,以保证产品质量、减少过程损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。

2018年我国冷链物流市场规模突破3000亿

在市场需求量方面,近年来,随着我国居民收入水平的稳步增长,消费水平也提高。而在互联网的普及下,人们的生活方式发生了变化,对于农产品、食品、医药等消费品的选购方式也变的越来越便利。网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择。对于网购、生鲜电商、蔬果宅配等来说,运输环节十分重要。受益于这类消费的增长,国内冷链物流市场也快速发展。2018年冷链物流基本面持续向好。2018年中国冷链物流需求总量达到1.8亿吨,比2017年增长3300万吨,同比增长22.1%。

2012-2018年中国冷链物流需求总量统计情况

2012-2018年中国冷链物流需求总量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

在市场规模方面,据前瞻产业研究院发布的《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,初步测测算2018年中国冷链物流需求总量达到1.8亿吨左右,比上年增长3300万吨,同比增长22.1%。截止至2017年中国冷链物流市场规模增长至2686亿元。初步测算2018年中国冷链物流市场规模将突破3000亿元,中国冷链物流市场前景广阔、需求持续打开,未来市场规模将保持增长趋势。预计2019年中国冷链物流市场规模将达到3800亿元。并预测在2020年,中国冷链物流市场规模将近4700亿元。

2016-2020年中国冷链物流市场规模统计情况及预测

2016-2020年中国冷链物流市场规模统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

在冷链物流仓储规模方面,我国冷链物流市场正处于快速发展阶段,冷链物流仓储规模保持增长。据统计数据显示,2017年中国冷链物流仓储市场规模约近4800万吨。随着冷链物流市场的快速增长,预计2018年冷链物流仓储市场规模将超5200万吨。到2019年,冷链物流仓储市场规模将超5800亿元。

2013-2018年我国冷链物流仓储市场规模情况及预测

2013-2018年我国冷链物流仓储市场规模情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

冷链物流行业的终端需求大体上包括农产品冷链运输及配送、医药冷链运输及配送以及化工冷链等三大部分。2017年,在冷链物流市场中,农产品冷链物流占比超过一半,达到51.1%;医药冷链物流占比其次,为17.0%。

2017年我国农产品总量达到21.18亿吨,再创历史新高。油料、肉类、禽蛋、水产品、蔬菜、水果主要农产品产量均居世界第一。2018年前3季度,我国农产品产量较上年有小幅下降,同比下降2.2%;畜牧业较上年小幅上升,同比上升0.2%;2018年,我国冷链物流行业的终端需求预期不会产生较大变化,农产品冷链物流依旧会占据绝大部分。

2017年我国冷链物流细分市场结构占比统计情况

2017年我国冷链物流细分市场结构占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年全国冷库总容量超5200万吨

虽然我国冷链物流市场正处于快速发展阶段,但冷链物流的基础设施建设水平仍有待提高。2018年,我国冷链基础设施设备水平进一步提升。据数据显示,2018年全国冷库总容量将达到5238万吨(折合1.3亿立方米),新增库容488万吨,同比增长10.3%。据中物联冷链委统计,冷链在途运输量约占冷链需求量的50%,那么我国冷库总容量还约有4000万吨的缺口。冷库保有量有所提高,但相较于庞大的市场仍有较大空间。预计到2019年,中国冷库容量将超6000万吨。

从冷库新增的区域来看,福州、济南、重庆、武汉、杭州、大连等城市增幅明显,反映出二三线城市消费的快速崛起。此外,截止2018年三季度,全国冷藏车保有量为16.42万辆,新增冷藏车2.4万辆,同比增长33%,增幅显著。

2012-2018年全国冷库总容量统计及增长情况预测

2012-2018年全国冷库总容量统计及增长情况预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年我国冷链行业面临以下问题:

——冷链物流营商环境有待优化

众多冷链仓储企业反映,土地资源空间不足成为企业发展壮大的根本困难,同时由于房产税、土地使用税及附加税缴纳额度太高,且抵扣项较少,导致企业承受较大的税务负担。此外,冷链企业在业务模式创新中遇到融资难等多重因素的影响。

2、部分地区冷链基础设施结构失衡

一方面,部分农产品产地仍旧存在冷链最初一公里配套设施不足,产地预冷设施和冷库偏少、标准偏差的问题。另一方面,局部省市又存在冷库盲目过量建设,功能定位落后于市场需求,导致冷库市场供大于求或者供需无法匹配的现象,截止10月底全国共有超过200万吨冷库面临招租问题。

3、企业利润空间进一步压缩

据中物联冷链委调研统计,当前冷链物流行业的平均净利润率仅在3%-4%左右,且仍在不断压缩。一部分冷链物流企业赔本赚吆喝,也有的企业不惜主动放弃既有业务断臂求生。在各项成本逐年上升的客观因素下,如何寻找新的利润增长点,是所有从业者要思考的问题。

4、诚信缺失、监管缺位问题突出

冷链行业的高速发展,不能掩盖由于诚信缺失和监管缺位造成的违约成本低的事实,这会造成冷链行业价格战、单方毁约、应收账款高企、企业监管成本高、企业融资难等一系列问题。

5、冷链物流人才短缺严重

首先冷链行业缺乏制定战略和运营管理方面的人才,据报告显示,当前行业既有理论基础又具备实操能力的高级管理人才不足2000人。其次是缺乏掌握冷链专业技能的人才,随着社会年龄结构的改变和人力成本的逐年增加,智能化成本冷链行业新趋势,这种情况下行业急需一批懂得“冷、链、物、流”的新型专业人才。

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