电视剧行业发展现状分析 头部剧优势明显

电视剧备案统计分析

2018年1月，全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共95部，同比下降7.8%，与2018 年1月相比整体数据环比下降 20.2%;备案的电视剧共3753集。 其中，当代题材有61部，占比64%，当代题材中都市剧42部，占当代题材的69%。现代题材5部，近代题材16部，古代题材13部。

2018年1月中国电视剧备案统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

电视剧呈现“数量下降，价格上涨”的趋势，头部剧优势明显

2017年电视剧呈现“数量下降，价格上涨”的趋势，头部剧优势明显。据前瞻产业研究院发布的《电视剧行业发展前景与投资机会分析报告》统计数据显示，2012年我国新发行电视剧数量为506部，此后一路下滑，截止至2017年9月，电视剧产量仅为186部。2017全年获得广电总局发行许可的电视剧数量进一步下降至314部，为2012年以来连续第六年下降。与总量下降相对的， 头部剧网络播放量屡创新高，2017年全网最高播放量已突破400 亿次。电视剧内容作为创意产业，天然具有多样性和多变性。体现在售价上，视频网站对优质内容的争夺，电视广告向一线卫视集中，共同推高头部剧价格，头部剧价格涨幅高于腰部剧和长尾剧。

2011-2017年中国电视剧产量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

电视台收视率连年下滑，观众持续流失

国内观众人均日收视时间和到达率也难以逃脱下滑的困境，从单日人均收视时间来看，国内电视人均收视时长自2012年上半年的169分钟下降至2017上半年的144分钟;到达率也连续6年出现下滑，从2012上半年的68.4%下降至57.1%，同时也是首次低于60%。

2012H1-2017H1国内电视台人均收视市场与到达率统计情况

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

在线视频规模屡创新高，2018年有望打造“千亿市场”

与电视台收视情况的下滑形成对比的则是在线视频市场的不断扩张，根据2013A-2020E 国内在线视频市场规模来看，受益于在线视频平台用户规模的增长和观众观看电视剧平台的转移，我国在线视频市场增速迅猛，自2013年的 135.9亿元上升至2016年的641.5亿元，年增长率始终维持在40%以上，预计在2018年将突破千亿大关达到1249.5亿元。

2013A-2020E中国在线视频市场规模统计及增长情况预测

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

一线内容厂竞争优势持续扩大

上市公司和拟上市公司成为头部剧产出主力。内容方主动适应精品化、头部化趋势，采用大投入、大卡司、大 IP 的精品化趋势，单个项目的资金投入和项目风险都不断提升，具有优质内容制作和开发能力的一线内容厂商竞争优势持续扩大。

具备持续电视剧量产能力的机构不断集中，以上市公司和拟上市公司为主要产出来源。以产量最大的华策影视为例，受益于头部剧涨价，市场份额处于上升通道。但是我们认为，不可否认，创意产业的多样性和单个制作公司产能天花板的存在， 或将使得电视剧制作领域行业集中度提升存在一定制约。