粉末冶金行业市场规模持续上升 汽车领域百亿市场静启

粉末冶金基本概况

粉末冶金是指制取金属粉末或者用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术，属于多学科交叉的综合性技术，涉及到化工、冶金、材料制备、热工、机械、自动控制等学科技术。粉末冶金的工艺过程包括制粉、成形、烧结、后处理四大步骤。

近年来，粉末冶金行业发展很快，特别是汽车行业、机械制造、金属行业、航空航天、仪器仪表、五金工具、工程机械、电子家电及高科技产业等迅猛发展，为粉末冶金行业带来了较大的发展机遇。现阶段，粉末冶金产品主要应用于汽车、家电、电动工具、摩托车、农业机械及工程机械等工业，下游产业的发展会拉动上游行业的发展，整个行业的容量在不停扩大。

粉末冶金产业链情况

资料来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

全球粉末冶金行业市场规模统计分析

据前瞻产业研究院发布的《粉末冶金制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示，2016年全球粉末冶金市场规模达1559亿元， 汽车占比72%;粉末冶金行业市场规模大， 欧美市场较成熟。2016年全球粉末冶金零件产值为200亿欧元(约合1559亿人民币)，欧洲以76.3亿欧元位列粉末冶金零件总产值第一，占据全球38%的份额。北美和日本产值分别为40.16和22.09亿欧元，分别占全球市场的20%和11%。

2016年全球粉末冶金零件市场年度销售额结构情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

粉末冶金零件制品应用广泛，主要应用于汽车领域

将金属或合金粉末，通过成形、烧结等工艺过程制造出零件应用于不同行业。粉末冶金零件经过 70 年的发展，已从取代强度不高、形状较为简单的铸铁件，逐步发展到了可以替代用铸、锻件制造的高强度零件，成为机加工或铸造零件的有效替代品。

粉末冶金的下游行业可以为汽车配件、摩托车配件、压缩机配件及其他配件，从全球的粉末冶金机械零件行业来看，粉末冶金零件的最大销售市场是汽车产业，对粉末冶金零件技术、质量要求最高的市场。

中国粉末冶金市场规模统计及增长情况预测

国内汽车粉末冶金搭载量较低，提升空间巨大。国内粉末冶金行业规模稳步上升，2012-2016 年中国粉末冶金行业市场规模持续上升，从2012 年的54.2亿元，增长至2016年的64.6亿元，复合增速为6.03%，预计2017-2018年将以7%左右的增速持续上升，2017年中国粉末冶金市场规模约达69亿。

2012-2018年中国粉末冶金市场规模统计及增长情况预测

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

2016年中国粉末冶金产品销售结构情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

国内汽车市场粉末冶金渗透率提升空间较大

欧洲汽车产业对粉末冶金零件的需求占粉末冶金市场的90%左右， 日本达到了95%， 北美达到77%。 而2016年中国的渗透率仅为62%左右。 在欧美等汽车成熟市场，粉末冶金制品的单车使用量高。 美国平均每辆汽车的粉末冶金制品使用量是19.5kg 以上， 预计未来几年可达到22kg，欧洲为14kg，日本为9kg，而中国的单车使用量仅为5-6kg(因中国汽车市场中部分进口汽车部件中有可能已经包含粉末冶金件，因此中国单车使用量估计略低于实际水平)，在汽车轻量节油化和工艺绿色化的趋势下，中国的粉末冶金制品单车使用量有望持续提升。

对应美国的发展趋势，我国动力总成相关部件同样进入到粉末冶金加速渗透的过程，参考美国粉末冶金增加量(发动机增加1.8-4.5Kg，变速箱增加2.8-8.2Kg)，远期中国粉末冶金单车使用量将达到9-16Kg。预计2025年左右，中国粉末冶金单车用量达到10Kg，以每吨3.9万元计算，市场规模达到160亿左右，复合增速17.5%。

2016年全球分地区汽车零件粉末冶金渗透率统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2012-2025年中国汽车粉末冶金市场规模统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

国内高端汽车粉末冶金零部件仍然主要依靠进口

国内涉足中高端汽车粉末冶金零部件的企业较少，国内高端汽车粉末冶金零部件仍然主要依靠进口。国内企业的生产技术、质量控制以及研发能力较国外企业仍有较大差距。粉末冶金市场前十名企业中，有5家欧洲企业， 4家日本企业，1家美国企业；

目前的全球龙头企业为GKN 集团(吉凯恩集团)，占据18%市场份额，全球第二大企业为SUMITOMO 集团(日本住友集团)，HITACHI 集团(日立集团)占比6%，FINESINTER 集团和MIBA 集团占比均为5%。排名前四厂商占据了市场38%的份额，排名前十的厂商占据了59%的市场份额 。