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二手车电商巨额亏损困扰扩大 布局新零售模式谋求新发展

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 2018-12-03 15:17:45  来源:前瞻产业研究院 E947G0

打通线上线下解决发展痛点

近期,瓜子二手车严选直卖店相继落地重庆、昆明,截至目前,瓜子严选直卖店已经在全国开设了超过100家。无独有偶,人人车在今年9月推出二手车严选商城,计划在一年内开设上百家线下门店;大搜车于近期与中石油昆仑好客有限公司签署战略合作协议,计划在昆仑好客超过20000座加油站网点进行创新性新零售布局。去年6月,优信集团将引领汽车电商进入新零售时代,预计到2020年构建2000家线下门店和100城对200城的物流线路,启动全国直购……

不难看出,在抢占线上份额的同时,二手车电商们纷纷开始收割线下市场份额,试图通过线上线下打通的新零售模式来解决用户信任度低及盈利难等痛点。瓜子二手车曾表示明年公司的发展重点仍将放在线下新零售领域。

不过,二手车拍卖平台天天拍车表示,二手车直卖电商转向所谓“新零售”,本质上是二手车直卖模式的根本性失败。疯狂烧钱打广告带来的线索量难以转化为成交和优质的用户体验,巨额融资后的直卖平台必须另谋出路。

二手车市场总体需求下行 巨额亏损困扰扩大

受到今年下半年整体市场环境的不理想,以及新车市场的频频降价影响,二手车市场总体需求下行。据前瞻前瞻产业研究院发布的《中国二手汽车电商行业商业模式与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2018年10月,全国31个省1068家二手车交易市场共交易二手车118.18万辆,环比下降3.18%,与去年同期相比增长13.94%,增长幅度继续回落,交易金额为739.98亿元。

除了需求下行之外,2018年9月,中国二手车商零售毛利率较低,销售均价15万元左右的二手车商平均毛利率约为5%。同时,因受新车竞争加剧的影响,近一年内在持续下降。全国215家车商在今年8月,平均毛利率仅为4.6%,而在今年1月时平均毛利率还为6.2%。

11月20日,优信在2018年三季度实现营收8.64亿元,同比增长59.6%;净亏损5.94亿元,去年同期净亏损为7.66亿元,同比下降22.44%。非公认会计原则调整后的净亏损为5.17亿元,相比去年同期的3.94亿元,亏损进一步扩大。2018年前三季度,其二手车成交量为22.13万辆,按照此交易量计算,每卖出一辆车,优信就亏损近2700元。

最近8个季度,优信亏损将近49亿元。而截至二季度末上市,公司共融资2.25亿美元,约合人民币16亿元,若持续巨额亏损,公司的资金储备能否支撑令人担忧。对于这一问题,截至发稿,优信方面未作出回应。

与此同时,人人车关闭了多家城市业务,此前,其官网简介中“覆盖超百座城市”的内容已被删除,目前服务城市列表不足80家,关闭城市业务数量达两成。记者登录其官网发现,截至11月29日,人人车官网显示的服务城市列表里仅剩下70家。

“广告战”致元气大伤

对于亏损的原因,在成本及支出方面,优信三季度的销售和营销支出为7.554亿元,同比增长39.6%;总务和行政支出为2.663亿元,同比增长2.6%;研发支出为8240万元。显然,优信在三季度销售和营销方面的支出超过了总成本及支出的一半,烧钱营销仍为优信亏损的重要原因。

不过,优信公司第三季度销售及营销费用占营收的比重,无论是同比还是环比,都有明显下降。三季度市场销售及营销费用占营收比重下降至87.5%,而去年同期为100.0%。

实际上,进入市场之初,“烧钱”打广告是二手车电商们的普遍打法。据前瞻产业研究院的数据显示,2015年,二手车电商广告投放总额超过8亿元,2016年达到12亿元。2017年广告战继续升级,优信招股书显示,2017年公司仅在销售和营销上的投入就达到了22.03亿元,占同期总收入112.9%。

,二手车电商之所以在广告上加大投入,是因为他们在组织一种新的方式,这种新的方式必须送达至消费者,培养消费者一种新的习惯,目的是跟他们的规模匹配起来。

值得注意的是,为了支撑起庞大的资金需求,二手车电商们必须不断融资来进行“补血”。今年10月16日,瓜子二手车母公司车好多集团宣布完成C+轮1.62亿美元融资;9月,大搜车宣布从阿里巴巴、春华资本、晨兴资本等机构获得最新一轮5.78亿美元融资;6月,天天拍车宣布完成了1亿美元D1轮融资,汽车之家为本轮战略投资方……

近日有爆料称,人人车正在进行F+轮融资,融资规模约为1亿美元,估值13亿美元。对此,人人车方面回应称,公司F+轮融资早已结束,至于具体融资额,公司方面未予透露。不过,随着各大平台在广告和补贴上的你争我夺,也加速了自身资本消耗,在难以稳定盈利的局面下,‘融资快、烧钱更快’的模式不会持久。

转战“新零售”破局

或许是身处“战场”中的二手车电商们也意识到了烧钱营销的难以持续,意欲破局。今年以来,新零售成为了二手车电商们最多提及的一个词。

所谓“新零售”,新零售不仅仅是把商品数据化,而且是把围绕零售的所有相关元素进行数据化。对于主要业务是线上的公司,如果有线下业务,能形成一个从线下到线上的镜像映射,把线下的关键节点全部数据化,回到线上,进行优化之后,再反馈到线下,对线下进行优化。

2018年,车好多集团开始启动汽车新零售的落地。在3月份宣布完成C轮8.18亿美元融资后,与以往不同,车好多集团计划将该轮融资重点布局线下新零售,此后在C+轮融资后,公司再次着重布局。如今,瓜子二手车严选直卖店已相继落地哈尔滨、重庆、昆明等地,瓜子二手车严选直卖店在全国开设的数量已经超过了100家。

10月份,大搜车与中石油昆仑好客有限公司签署战略合作协议,计划在昆仑好客超过20000座加油站网点进行创新性新零售布局。此前8月份,公司还与电咖汽车在杭州签署战略合作协议,宣布两家公司将在汽车新零售等方向展开深度合作。

此外,今年9月,人人车也推出国内首家二手车严选商城,将目光瞄准二手车新零售,截至9月底严选商城展售严选车辆为2000辆。去年6月将引领汽车电商进入新零售时代,预计到2020年构建2000家线下门店和100城对200城的物流线路,启动“全国直购”。今年9月,公司还携手百度云打造“最落地”汽车新零售解决方案。

新零售或许能给二手车电商们带来更多的机会,但本质上只是比原来多了一些工具或渠道。所谓的新零售其实就是结合了一些线上的平台,以及加入了一些新的金融方式,确实对二手车市场的销量提升有帮助,但市场的发展有自己的规律,规律是不会变的,就像资本助推了行业的发展,但同时也让一些问题提前暴露出来。

二手车交易的本质是流通,二手车直卖电商转向所谓新零售,自己开线下门店,说明二手车直卖电商走回了流通的本质,亲自下场跟已有的二手车经销商进行竞争。二手车直卖电商转向新零售,是疯狂烧钱打广告后的另谋出路。

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