2024年中国玻尿酸行业驱动因素分析：“银发经济+颜值经济”持续发力，助力产业向上发展

行业主要上市公司：爱美客(300896.SZ);华熙生物(688363.SH);福瑞达(600223.SH);昊海生科(688366.SH);敷尔佳(301371.SZ);贝泰妮(300957.SZ);阜丰集团(00546.HK)等

本文核心数据：市场规模;人均消费;监管趋势

1、我国玻尿酸原料垄断全球超80%的市场份额

中国是全球最大的玻尿酸原料市场，国内企业占据全球超过80%的市场。从销售额看，我国2023年玻尿酸原料市场规模约47.1亿元，同比增长9.0%，2017年至2023年CAGR为10.5%。从销售量来看，我国2023年玻尿酸原料市场规模约793.0吨，同比增长15.9%，2017年至2023年CAGR为14.0%。

2、“银发经济”进一步打开医药级玻尿酸需求窗口

玻尿酸受益于良好的理化特性，被广泛用于骨科、眼科等领域的各类生物医用材料中。在国内银发经济背景下，骨关节炎及白内障等疾病的患病人数增多，带动对玻尿酸类医用材料需求高增。我国 65 岁及以上老年人群的关节炎患病率达到了50%以上，65 岁及以上老年人患白内障的比例高达70%以上。中国目前已经进入老龄化社会，65 岁及以上老年人口数量及占比逐年上升，2023年我国65 岁及以上老年人数量约2.2亿人次，占总人口的15.4%，2014至2023年CAGR为5.0%。伴随老龄化进程不断加速，关节炎及白内障等眼部疾病患者人数持续上升，对医疗用玻尿酸的需求量不断增加，推动医药级玻尿酸需求窗口进一步打开。

3、“颜值经济”驱动尿酸医美项目和功能护肤需求稳定发展

在医疗美容领域，玻尿酸应用十分广泛，无论是注射、外敷还是内服，玻尿酸都有着出色的效果，2022年我国医疗美容市场约2268亿元，同比增长20%，2017至2022年CAGR为18%。在功能性护肤品领域，我国功能性护肤品主要针对敏感肌修复和有效补水保湿，而玻尿酸是功效性护肤品中首要的核心成分，2022年我国功能性护肤品市场约419亿元，同比增长36%，2017至2022年CAGR为26%。

4、国人消费能力日益增长，医美消费意愿持续提升

玻尿酸作为轻医美针剂注射项目的经典，在我国备受青睐。相比手术类，以注射类为代表的轻医美，恢复时间快、价格及风险相对较低，因此有更高的市场接受度和复购率。近年来，中国经济迅速发展，中国居民人均消费支出持续提升，2023年人均消费支出达2.68万元/年，2017至2023年CAGR为7%，2023年人均服务性消费支出为12114元/年，占人均消费支出的5.21%。在此背景下，中国居民对玻尿酸的支付能力显著提升，随着玻尿酸注射等非手术类医疗美容项目的普及率不断提升，中国居民逐渐开始接受“轻医”，并愿意进行尝试。

5、监管政策趋严，推助玻尿酸行业健康发展

中国医疗器械采取分类监管的模式，其中第三类医疗器械风险程度最高，因此监管最为严格，无论是生产亦或经营，均有较高的进入门槛，需取得相关部门颁布的医疗器械注册证、医疗器械生产许可证以及医疗器械经营许可证。医疗及医疗美容用的玻尿酸，属于第三类医疗器械，因而生产经营受到严格监管。

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