2024年中国纺织机械行业价值链现状及成本结构分析 上游自动化部件为核心环节

行业主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能 (600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、远信工业(301053.SZ)、越剑智能(603095.SH)、金鹰股份(600232.SH)、慈星股份 (300307.SZ)、标准股份(600302.SH)、上工申贝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心数据：成本结构，纺织机械价值链

中国纺织机械产业链梳理

上游包括标准零部件、通用零部件、自动化控制系统以及金属铸件，包括皮圈、皮壳、罗拉包覆物、纲领和钢丝圈、包芯锭子、纺织轴承、传感器、嵌入软件等。自动化系统包括PLC等。

中游是细分产品，包括纺纱设备、织造设备、印染设备、整理设备、麻纺机械、缝制机械、化学纤维抽丝设备、无纺织布设备等。下游则是纺织业、印染业、服装行业、产业用品等行业。

从上游零部件供应来看，企业有特吕茨施勒、浙江鸿屹、浙江伟盈、布鲁克纳、范德威尔、浙江东夏、新疆恒东、福建强业、恒天丝路等，中游纺纱设备有新疆恒东、浙江恒隆、江苏汇千家、越剑智能;织造设备有滁州辉煌、金亿纶、信诺德纺、浙江泰坦;印染设备有恒裕实业、靖江华夏、婷莉源工贸、绍兴岳晟;整理设备有湖州德清、浙江合程、祐谦纺机、厦门浚凯等。

中国纺织机械成本结构分析

根据我国纺织机械龙头企业成本数据显示，2022年，我国纺织机械行业成本构成主要包括材料、人工费用、燃料动力、折旧以及制造费用，其中原材料在纺织机械生产成本中占据了较大比重，卓郎智能原材料成本占比达80.10%，因此原材料价格波动将对纺织机械生产企业成本控制造成较大的威胁。

中国纺织机械价格传导机制分析

纺织机械产业由供应端、制造端与销售端共同作用而成，并逐级传导。供应端的成本价格包括自动化部件、原材料及机器设备成本、人力价格等，传导至制造端成为生产成本，制造端综合供需溢价、研发成本和企业利润，形成“制造端价格”传导至销售端，直销或者经过经销商企业销售传导至纺织工厂，而纺织市场需求弹性也反作用于供应端、制造端与销售端，形成“价格-需求-价格”的传导路径来影响纺织机械市场的定价。

中国纺织机械行业价值链分析

从纺织机械产业链各环节行业毛利率情况来看，毛利率最高水平在上游关键核心零部件，如丝杆螺杆等，行业毛利率高可达40%，产业链毛利率最低水平为上游基础原材料行业，中游纺织机械制造毛利率水平一般，主要在10%-30%之间。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织机械行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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