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【干货】2023年中国生物医药行业产业链现状及市场竞争格局分析 上海、广东和北京具有产业链集群优势

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 2023-07-22 13:00:39  来源:前瞻产业研究院 E11941G0

行业主要上市公司:赛隆药业(002898);恒瑞医药(600276);片仔癀(600436);康缘药业(600557);益盛药业(002566);以岭药业(002603);江中药业(600750);天坛生物(600161);华兰生物(002007)等

本文核心数据:2022年生物医药产业链代表性企业营收;代表性企业研发情况;代表性企业投资动向等

1、生物医药行业产业链全景梳理:中国成为全球最大的化学制剂生产国

生物医药上游为中药材、原料药、医药中间体、药用辅料、培养基、生物材料、医药装备等;中游包括各类生物药、化学药、中药;下游药品流至各种线下渠道及线上渠道,最终到达终端消费者手中。当前,中国已成为全球化学原料药的生产和出口大国,亦是全球最大的化学制剂生产国。

图表1:生物医药产业链

在生物医药产业链上游,国内中药材代表性企业有白云山同仁堂等;原料药代表性企业有新和成浙江医药等;医药中间体代表性企业有森萱医药天宇股份等;药用辅料代表性企业有山河药辅尔康制药等;培养基代表性企业有奥浦迈、澳斯康等;生物原料代表性企业有微构工厂等;医药装备制造代表性企业有德荣医疗、东富龙等。

在产业链中游,中药制造代表性企业有九芝堂天济草堂等;化学药制造代表性企业有恒瑞医药、复星医药等;生物药品制造代表性企业有天坛生物、中国生物等。

在产业链下游,医药流通商家主要有老百姓瑞康医药、国药湖南等。

图表2:中国生物医药产业链全景图

2、中国生物医药行业产业链区域热力地图:上海、广东和北京具有产业链集群优势

从产业链代表性企业区域分布来看,上海、广东和北京具有产业链集群优势,其中,上海的生物医药产业代表性企业贯穿生物医药产业上、中、下游,具有较好的集群优势;广东省分布有中游制药企业和下游医药流通企业;北京分布有上游原材料企业和中游制药企业。此外,山东省有上游医药装备代表性企业、湖南省有上游原料药代表性企业、湖北省有下游医药流通企业,中药制造企业则还分布在植物物种较为丰富的贵州省和福建省。

图表3:中国生物医药生产企业分布热力图

3、中国生物医药产业园区分布图:江苏、广东、山东位列前三

目前,我国规模以上的生物医药产业园区共有172个,主要分布在江苏、广东、山东,其中江苏省共有21个园区;广东省共有19个园区;山东省共有17个园区。其次是四川、上海、福建、北京、河南、辽宁、湖北、云南、天津、河北、安徽、湖南;吉林、江西、广西、重庆、陕西、新疆、甘肃也有分布,但产业园区数量较少。

图表4:中国规模以上生物医药产业园区分布情况(单位:个)

图表5:中国规模以上生物医药生物医药产业园区分布图

4、中国生物医药行业代表性企业经营情况:医药流通领域企业营收较高

在生物医药产业中,化学药和疫苗生产企业的研发投入占比较高,医药流通领域的企业的营收较高。

图表6:中国生物医药产业链主要企业经营情况(单位:亿元,%)

5、中国生物医药行业链代表性企业最新投资动向情况

2020年以来,生物医药产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式扩大业务等。生物医药产业代表性企业最新投资动向如下:

图表7:生物医药产业代表性企业投资动向(一)

图表8:生物医药产业代表性企业投资动向(二)

图表9:生物医药产业代表性企业投资动向(三)

图表10:生物医药产业代表性企业投资动向(四)

图表11:生物医药产业代表性企业投资动向(五)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物医药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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