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2023年中国天然气发电市场供需现状分析 天然气发电装机规模达到近年来峰值

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 2023-02-13 15:55:30  来源:前瞻产业研究院 E1997G0

行业主要上市公司:粤电力A(000539)、广州发展(600098)、华电国际(600027)、浙能电力(600023)、上海电力(600021)、深圳能源(000027)等。

本文核心数据:行业发展现状,行业供需情况

1、中国天然气发电行业投资规模进一步发展

从我国天然气发电行业的投资规模来看,气电投资规模处于加速增长时期。据不完全统计,2021年四季度合计核准372.85万千瓦的燃气发电项目,2022年至今共核准规模达1465.5万千瓦,项目核准速度有所加快。根据我国气电装机规模第一大省广东省的十四五规划,在“十四五”期间,规划的新增气电装机就高达3600千瓦。综合来看,“十四五”期间,仅广东、四川、重庆、浙江、上海五省合计规划新增的气电装机规模超过5560万千瓦,相比2020年底全国在运的9802万千瓦增长将超56%,“十四五”期间天然气发电行业投资规模将迎来进一步发展。

除此之外,根据IEA发布的《World Energy Investment 2022》数据显示,2019-2021年,中国正在加快天然气行业投资。结合全球天然气发电行业投资规模及中国在全球中的占比,2021年,我国天然气发电行业投资规模为20亿美元。

图表1:2019-2021年中国天然气发电投资规模分析(单位:十亿美元)

2、中国天然气发电行业项目主要集中于中南地区

在中国项目网中搜索关键词“天然气发电”,从检索结果来看,我国中南地区、华东地区及西南地区天然气发电行业招投标数量较多,占比分别为67%、14%、8%。由此来看,受下游需求端影响,我国中南地区正在加速天然气发电行业布局。

图表2:2021-2022年中国天然气发电行业招投标区域分布(单位:%)

注:图中日期范围为2021年9月21日至2022年9月21日。

3、中国天然气发电装机规模达到近年来的峰值

在政策引导下,我国新增天然气发电装机规模呈波动变化,近年新增装机规模保持在400万千瓦以上。2020-2021年,我国遭遇多轮低温寒潮天气,各类资源同时出现供应偏紧现象。国内骨干天然气供应企业加大增供力度,支持电厂顶峰发电,助力全国能源保供。2021年,我国新增天然气发电装机规模达到近年来的峰值,新增装机规模达到1057万千瓦。

图表3:2015-2021年中国新增天然气发电装机规模(单位:万千瓦)

2015-2020年,我国新增天然气发电装机3199万千瓦,2020年气电总规模达到9802万千瓦,与2015年相比增幅达71.9%,主要集中在广东、江苏等沿海省份。2021年我国累计天然气发电装机规模突破1亿千瓦,同比增长10.8%。

图表4:2015-2021年中国累计天然气发电装机容量规模及增长情况(单位:万千瓦,%)

4、中国天然气发电规模同比增长率超过10%

从2016-2020年我国天然气发电量规模来看,总体呈上升态势,增速波动变化。2020年我国天然发电量达到247.0TWh,居世界第三。2016-2020年我国天然气发电量年复合增速达到7%左右。根据BP数据,2021年我国天然气发电量为272.6TWh,同比增长率超过10%。

图表5:2016-2021年中国天然气发电行业发电量及增速(单位:TWh,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国天然气发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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