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【投资视角】2022年中国广告行业投融资现状及兼并重组分析 行业投融资热度趋于平缓

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 2022-11-18 17:28:30  来源:前瞻产业研究院 E2794G0

行业主要上市公司:分众传媒(002027);省广集团(002400);新媒股份(300770);龙韵股份(603729)等

本文核心数据:广告投融资金额、投融资数量、投融资轮次、投资主体结构

1、中国广告行业投融资热度趋于平缓

从我国广告行业投融资总体规模走势来看,2016年全年投融资金额达到47.65亿元,达到近年来的最高值,总体来看2019-2021年投融资数量呈现平缓下降的态势,2021年投融资总额相较于2020年有了一定的上涨,总规模达到56.77亿元。截止2022年11月14日,2022年中国广告行业投融资数量15起,总额为5.80亿元。

图表1:2016-2022年中国广告行业投融资及并购整体情况(亿元,起)

注:2022年投融资及并购金额及数量数据搜索日期截止2022年11月14日,下同!

2、中国广告行业单笔投融资金额总体不高

从单笔最大融资金额来看,2021年单笔最大融资金额超过20亿元,除此之外,从近年来的投融资金额来看,2021年单笔最大投资金额也创造了新高,从行业投融资趋势来看,2022中国广告行业单笔投融资金额相对较为暗淡。

图表2:2016-2022年中国广告投融资单笔最大金额(单位:亿元)

从我国广告行业投融资总体投资轮次来看,主要集中在天使轮和A轮阶段,其总占比超过70%。

图表3:截止2022年11月中国广告行业投资轮次占比分析(单位:%)

从广告行业的企业融资区域来看,目前北京的融资数量最多,其中2020年和2021年共12起,累计融资事件数超过200起。可以看出,多个区域的投融资事件都在2016-2018年发生,2020年后随着多项广告行业规范化、合规化的政策出台,行业的爆发式增长态势遇阻。

图表4:2016-2022年中国广告主要投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

3、中国广告行业企业投融资事件汇总情况

中国广告行业内企业主要为互联网、营销的企业集团主体所组成,业务大多涵盖广告、网络营销和数字化平台等,截止2022年我国广告行业的主要投融资事件如下:

图表5:截止2022年中国广告行业投融资事件汇总(一)

图表6:截止2022年中国广告行业投融资事件汇总(二)

图表7:截止2022年中国广告行业投融资事件汇总(三)

4、中国广告行业投资主体分析:主要有三大投融资主体

目前中国广告的投融资主体有很多种方式,有企业、风险投资机构、政府等,从行业的龙头企业股权结构和企业的运行性质上来看,投资主体主要由资本集团和互联网集团担任控股主体,如红杉资本、中金和天使投资机构等,主要是对于广告行业的整体形势看好而入局。

图表8:我国广告投资主体类型分布

5、中国广告行业兼并事件分析:规模扩张为企业收购方主要动机

从近年并购事件来看,并购方大多来自被收购方通赛道的主体企业,且多来自于互联网营销细分赛道。从业务领域来看,数字化营销服务是主要的战略布局点。

图表9:2022年中国广告行业主要兼并事件分析

6、广告行业产业园区建设集中华东区域

从我国广告产业园区分布来看,截止2022年11月我国广告产业园区共145个,其中江苏产业园区数量最多,达到23个,山东、浙江省等地也具备一定的产业集中效应:

图表10:2022年中国广告行业产业园区建设区域分布(单位:个)

7、中国广告行业投融资及兼并重组总结情况

图表11:中国广告行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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