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2022年中国风电塔筒市场供需现状及竞争格局分析 市场集中度较低

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 2022-06-30 17:05:00  来源:前瞻产业研究院 E2704G0

风电塔筒制造行业主要上市公司:天能重工(300569)、大金重工(002487)、泰胜风能(300129)、天顺风能(002531)等。

本文核心数据:风电塔筒产量、风电塔筒价格

1、中国风电塔筒供应水平:天顺风能出货量最高

2020年中国风电塔筒国内供应商中天顺风能出货量最高。天顺风能、泰胜风能、天能重工和大金重工是我国领先的塔筒制造厂商。其中,天顺风能出货量最高,为54.68万吨左右,其次是天能重工,出货量为40万吨左右。

图表1: 2020年中国风电塔筒制造主要企业国内出货量(单位:万吨)

注:各企业塔筒国内出货量计算方法为,各企业塔筒出货总量与各企业国内风电塔筒销售比例的乘积。

2、中国风电塔筒市场竞争格局:天顺风能市占率最高

目前,天顺风能、泰胜风能、天能重工和大金重工是我国领先的塔筒制造厂商,是国内风电塔筒供应的龙头企业。天顺风能市占率最高,2020年市占率为10%左右,其次是天能重工与泰胜风能,市占率均为6%;大金重工市占率4%。

图表2: 2020年中国塔筒行业市场竞争格局(单位:%)

3、中国塔筒行业市场集中度较低,“十四五”期间有望进一步提升

我国塔筒行业集中度较低,但是2019年以来,由于风电行业出现海上渗透率快速提升、北方平价大基地项目崛起等结构性变化,自下而上推动头部塔筒企业扩产,行业集中度因此得到提升。2020年,国内占有率与2019年保持持平。风电行业在“十四五”期间进入平价大发展时代,从产品、下游客户和项目类型三个维度带动塔筒行业的集中度提升。近年来国内四家塔筒上市公司及时把握行业机遇,快速提升产能,因此预期未来几年国内塔筒行业CR4有望将会进一步提升。

图表3:2017-2020年中国塔筒行业市场CR4(单位:%)

4、中国风电塔筒平均单价有所松动

近几年风电塔筒平均单价有所松动。以国内生产塔筒的龙头企业天顺风能为例,2012-2014年,天顺风能塔筒产品单价有所下降。2017-2019年随着下游需求的增加,塔筒均价逐渐从0.72万元/吨增长至0.9万元/吨,达到近三年的峰值。2020年风电行业进入平价发展时代,塔筒价格有所松动,为0.86万元/吨。

图表4:2012-2020年天顺风能塔筒产品平均单价趋势(单位:万元/吨)

5、中国塔筒市场供需稳定,但高端塔筒供应不足

目前,我国风电塔筒市场整体供应较充分,同时国内的风塔产品已经足以供应出口,行业供需情况稳定,有利于风电整机企业和风电场企业能够较好地把控成本。但目前我国风电塔筒市场集中度较低,随着风电场对风电设备的技术要求越来越高,高端产品的话语权会增加,影响风电场的获利能力。

图表5:中国风电整机市场发展对风电行业的影响分析

更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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