报告服务热线400-068-7188

行业深度!2021年中国铅酸蓄电池行业竞争格局及市场份额分析 未来市场集中度将进一步提高

分享到:
 2022-01-19 17:04:04  来源:前瞻产业研究院 E5439G0

铅酸蓄电池行业主要上市公司:目前国内铅酸蓄电池行业的上市公司主要有天能股份(688819)、骆驼股份(601311)、超威动力(00951HK)、南都电源(300068)、圣阳股份(002580)、万里股份(600847)、雄韬股份(002733)等。

本文核心数据:铅酸蓄电池行业市场份额、集中度、上市企业竞争力评价

1、中国铅酸蓄电池行业竞争格局:3个竞争梯队

近几十年来,我国铅蓄电池行业规模不断发展,制造工艺及技术持续进步,行业集中度进一步提升。从企业竞争角度看,铅酸蓄电池迎来了“巨头”时代,在国家环保政策的高压下,部分企业因生存能力较弱退出市场,企业总数有所下降,行业集中度大幅提高。

当前,铅蓄电池行业中民营企业为主。根据营业收入划分,结合化学与物理电源协会“中国电池行业百强企业”铅酸蓄电池非上市企业申报数据,目前我国铅酸蓄电池行业营收百亿级别的企业有天能集团(天能动力:0819.HK;天能股份:688819)和超威动力。营业收入在50-100亿之前的企业有骆驼股份、南都电源、理士国际、双登集团和风帆有限,其余铅酸蓄电池企业营业收入均在50亿元以下。

图表1:中国铅酸蓄电池竞争梯队(按营业收入)(单位:亿元)图表2:中国铅酸蓄电池企业区域分布热力图

2、中国铅酸蓄电池行业市场份额:两大龙头企业市占率近50%

目前,中国铅酸蓄电池行业两大龙头企业分别是天能集团、超威动力。根据中国化学与物理电源行业协会2020年11月30日公布的中国电池行业百强企业榜单来看,2019年中国电池行业百强企业中铅酸蓄电池企业26家,铅酸蓄电池营业收入1378.30亿元。其中天能集团实现营业总收入406.14亿元,占榜单中铅酸蓄电池企业营收总额的29.47%,超威动力以271.82亿元总营收,站榜单企业营收总额的19.72%。占比超过5%的企业还包括中国动力旗下的风帆有限责任公司、骆驼股份、南都电源、理士国际和双登集团。

图表3:中国铅酸蓄电池行业市场份额(按总营收划分)(单位:%)图表4:2020年中国铅酸蓄电池行业市场份额(按产量划分)(单位:%)

注:部分铅酸蓄电池企业未披露生产量

3、中国铅酸蓄电池行业市场集中度:预计未来市场集中度将进一步提高

应行业发展需求和我国国家政策主导行业发展方向,我国铅酸蓄电池的产业集中度已经达到一个相对较高的水平。从2000多家企业到目前不足300家企业,预计未来行业的集中度将进一步提高,行业集中度提高带来的规模经济效益将直接带动我国铅酸蓄电池行业市场规模的发展。

图表5:2019-2020年中国铅酸蓄电池行业市场集中度分析(单位:%)

注:2020年行业集中度为根据工信部规模以上电池企业同比增减结合企业2020年年度报告估算

4、中国铅酸蓄电池行业企业布局及竞争力评价:3家企业竞争力排名较强

铅酸蓄电池行业的上市公司中,中国天能股份、超威电池、骆驼股份的铅酸蓄电池业务布局最广这三家企业重点围绕产品销售区域进行布局。其他上市公司通过直接或参股方式参与铅酸蓄电池业务的经营,部分企业也已实现全国多地布局。

从企业铅酸蓄电池业务的竞争力来看,天能股份、超威电池、骆驼股份的竞争力排名较强;其次是国家南都电源,产品主要应用于后备电源、储能领域,也拥有铅酸蓄电池细分市场较高市场份额。

图表6:中国铅酸蓄电池企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(1)图表7:中国铅酸蓄电池企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(2)图表8:中国铅酸蓄电池企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(3)

5、中国铅酸蓄电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国铅酸蓄电池行业属于电池制造行业,替代品威胁一般;现有竞争者数量不多,行业进入集中度提升红利期,竞争激烈程度下降;上游供应商一般为铅、硫酸、以及塑料件等生产企业,电池制造是铅的重要下游应用领域,议价能力较强,而下游消费市场较多,议价能力较弱;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。

图表9:中国铅酸蓄电池行业竞争状态总结

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国铅酸蓄电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

相关深度报告 REPORTS

2024-2029年中国铅酸蓄电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国铅酸蓄电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对铅酸蓄电池的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来铅酸蓄电池发展轨迹及实践经验,对铅酸蓄电池未来的发展...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p30q0

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
前瞻报告库

研究员周关注榜

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J