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2021年中国酒店行业竞争格局及市场份额分析 高档酒店存在较大整合机会

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 2022-01-19 17:31:03  来源:前瞻产业研究院 E3712G0

行业主要上市公司:目前中国酒店行业的上市公司主要有:首旅酒店(600258)、锦江酒店(600754)、华住集团(01179.HK)、格林酒店(NYSE:GHG)、岭南控股(000524)、西安旅游(000610)、华天酒店(000428)、金陵饭店(601007)等。

本文核心数据:酒店行业竞争格局、酒店行业市场份额

1、酒店的分类

图表1:酒店的分类(按等级)

2、中国酒店集团竞争格局:TOP3市占率超4成

2020年国内酒店集团市场较为集中,前十大品牌锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈国际集团、尚美生活集团、都市酒店集团、亚朵集团、开元酒店集团、逸柏酒店集团十家企业客房数量只占全国酒店行业客房总数的64.35%。

其中,锦江国际集团客房数量占全国酒店行业客房总数的20.18%,占比最大;华住酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的13.91%;首旅如家酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的9.22%;酒店业三巨头合计占比为43.31%。

图表2:2020年中国10大酒店集团市场占有率(单位:%)

3、经济型连锁酒店品牌:汉庭、如家、7天占据前三

2020年,经济型连锁酒店中,前十分别是汉庭酒店、如家酒店、7天酒店、格林豪泰、锦江之星、尚客优连锁酒店、城市便捷酒店、都市118连锁、怡莱酒店、骏怡连锁酒店,行业CR10为52.62%。其中,汉庭酒店、如家酒店、7天酒店位列前三,市占率分别为9.31%、8.91%、7.88%。

图表3:2020年中国10大经济型连锁酒店品牌市场占有率(单位:%)

4、中档连锁酒店品牌:维也纳稳居第一,市场较集中

2020年,中档(三星级)连锁酒店品牌方面,维也纳酒店、全季酒店、麗枫酒店、如家商旅、星程酒店、桔子精选、宜尚酒店、雅斯特酒店、喆啡酒店和希案酒店位列前十。其中,维也纳酒店市占率高达27.0%,全季酒店市占率为13.23%,麗枫酒店市占率为7.01%。细分行业CR10达到71.77%,市场比较集中。

图表4:2020年中国10大中档连锁酒店品牌市场占有率(单位:%)

5、高档连锁酒店品牌:亚朵酒店稳居第一,市场较分散

2020年,高档(四星级)连锁酒店品牌方面,前十强分别是亚朵酒店、和颐酒店、美居酒店、锦江都城、桔子水晶、施柏阁、丽呈酒店、丽呈睿轩酒店、开元大酒店、美豪丽致。细分行业CR10为26.41%。市场较为分散。其中,亚朵酒店、和颐酒店、美居酒店市占率分别为9.38%、2.98%、2.46%。

图表5:2020年中国10大高档连锁酒店品牌市场占有率(单位:%)

6、豪华型连锁酒店品牌:头部品牌均势竞争

豪华型(五星级)连锁品牌方面,2020年前十强分别是碧桂园凤凰、富力酒店、锦江酒店、金陵连锁酒店、开元名都、首旅建国、君澜大饭店、万达嘉华、君澜度假酒店和世纪金源。细分行业CR10为34.01%。其中碧桂园凤凰、富力酒店和锦江酒店市占率非常接近,分别为5.05%、4.78%和4.70%。市场比较分散。

图表6:2020年中国10大豪华型连锁酒店品牌市场占有率(单位:%)

更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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