2020年贵州省IDC行业市场现状及发展前景分析 “政策+投资”双驱动行业快速发展

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 2020-09-18 17:37:17  来源:前瞻产业研究院 E8703G0

贵州IDC为何能脱颖而出?

提到贵州,人们首先想起的是“茅台”、“老干妈”等经典名片,而近年来,随着大数据产业的发展,阿里、华为、腾讯、苹果纷纷将数据中心落户贵州,身处“偏远地区”的贵州由此被誉为中国“数据中心之都”。那么,在一线城市中群雄逐鹿的IDC产业,为何能在贵州脱颖而出呢?

1、贵州省IDC行业发展现状分析

——全省数字经济增速连续5年全国第一

首先,从IDC产业的大环境来看,据中国信通院公布的《中国数字经济发展白皮书》的数据显示,2019年,贵州省数字经济增速为22.1%,这是自2015年以来,数字经济增速连续五年排名全国第一。

图表1:2017-2019年贵州省数字经济增速(单位:%)

2)全省运营及在建的规模以上数据中心达17个

自2016年获批建设“贵州·中国南方数据中心示范基地”以来,贵州省数据中心示范基地的建设稳步推进。2018年末,贵州投入运营及在建的规模以上数据中心达到17个;全省实际安装使用机架数达2.58万架,可承载机架数达10万架;数据中心PUE平均值(越接近1表明能效水平越好)为1.56,较2017年底下降6.6%,比全国数据中心PUE平均值1.63低4.3%。

图表2:2018年贵州省IDC产业建设情况

3)科技巨头纷纷布局贵州

作为全国首个国家大数据综合试验区,贵州政府高度重视省内大数据产业建设,凭借优越的气候条件和丰富的自然资源,贵州吸引了华为、腾讯、苹果、三大基础运营商等一批企业的数据中心落户贵州。

图表3:贵州省主要数据中心建设项目情况

2、贵州为何是大型数据中心建设宝地?

——“电价+能耗”是关键所在

探究贵州为何是大型数据中心建设宝地,可先从IDC业务的成本结构分析。根据IDC行业的头部企业之一的年报数据显示,2019年,其IDC及增值业务的营业成本主要由电费和折旧摊销构成。其中,电费占比达45%,属于IDC业务的变动成本,是IDC企业控制运营成本的关键所在;而折旧与摊销成本主要来源于数据中心的设备开销及土地租用,属于公司的固定成本。因此,电价、土地和设备开销是IDC企业选择数据中心建厂选址的重要影响因素。

 图表4:IDC业务成本构成(单位:%)

首先,从电价来看,2013-2018年,贵州省平均销售电价维持在0.45-0.53元/千瓦时之间,较全国平均销售电价低了至少0.1元/千瓦时。2019年,贵州省发展改革委出台了贵州省2019年一般工商业电价再降低10%的首批措施,再一次减轻了全省工商企业的电费运营成本。可见,贵州省相对便宜的电价吸引了数据中心的到来。

图表5:2013-2018年全国平均销售电价与贵州平均销售电价对比(单位:元/千瓦时)

其次,从数据中心的能耗构成来看,制冷设备是数据中心的主要能耗之一,而这类能耗的大小受室内外温差的影响极大,温差越大则耗电量越大,因此,贵州省相对凉爽的气候条件十分有利于数据中心“省电”。

图表6:中国数据中心能耗构成(单位:%)

最后,从土地要素来看,目前,我国数据中心分布是以经济人口发达地区为主,因此主要分布于北上广深等经济较为发达的城市。由于数据中心中需存放大量的服务器,对地产资源要求较高,受制于城市规划等原因,部分一线城市已开始限制新建IDC。

例如,北京市出台了《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》,《目录》指出,全市新建、扩建PUE不高于1.3,中心城区全面禁止新建和扩建数据中心等等。因此,在一线城市土地资源紧俏的情况下,超大型数据中心逐步向一线城市周边及偏远地区迁移,贵州则成为了其中重要的可选项。

图表7:我国部分城市对数据中心建设的约束政策

2)“政策+投资”双轮驱动行业发展

贵州省数据中心的迅速发展,还得益于省政府及相关部门的大力支持。一方面,鼓励IDC产业的相关政策频频颁布,为该省引进大型数据中心建设项目创造了良好的政治发展环境。

2018年2月,贵州省政府印发《贵州省实施“万企融合”大行动打好“数字经济”攻坚战方案的通知》,《通知》指出,2018—2022年,每年建设100个融合标杆项目,实施1000个融合示范项目。2020年3月,贵州省大数据发展管理局印发《关于支持贵安新区大数据高质量发展的十条措施》,其中指出,将打造服务企业“绿色通道”,推进大数据企业“不见面”申报、审批服务,推进更多服务事项实现网上办理,打造便捷、高效的服务贵安新区大数据企业“绿色通道”。

图表8:2018-2020年H1贵州省IDC产业主要支持政策汇总

在提升数字设施支撑保障能力方面,2018-2019年,贵州省全省均超额完成当年的投资目标任务。2019年,全省累计完成投资127.7亿元,为年度目标的106.4%,其中,重点企业方面,移动、电信、广电分别完成投资42.9亿元、30.0亿元、16.9亿元,排名前三。2020年上半年,全省累计完成投资68.62亿元,完成全年任务的49.01%,比半年预期目标63亿元多完成了5.62亿元。

图表9:2018-2020年H1贵州省数字设施建设投资额(单位:亿元)

3)基础产业协同发展

随着基础设施建设的进程加快,全省的数据产业正逐渐呈现“满格贵州”、“光网贵州”的景象。2019年,全省通信基站累计达25.3万个,其中3G/4G基站19.7万个,占比达77.9%,较2018年的14.5万个增长35.9%;5G基站累计建成2038个,5G发展初具规模。

图表10:2018-2019年贵州省通信基站数量(单位:万个)

在“光网贵州”的建设方面,2019年,全省新增通信光缆0.8万公里,全省累计达110.2万公里,同比增长13.7%。2020年上半年,全省新增通信光缆4.5万公里,累计125.1万公里。

图表11:2018-2020年H1贵州省通信光缆里程(单位:万公里)

综上所述,由于拥有了“低电价”、“少能耗”等资源优势,以及政府部门对大数据产业的大力支持和相关基础产业的协同发展,贵州成为了众多科技巨头、通信巨头数据中心的建设宝地,实现了新型经济的飞速发展。

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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