2018年全球动力电池PACK行业市场规模及前景预测

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 刘凌云 • 2018-02-11 11:00:51  来源:前瞻产业研究院 E807G0

 全球动力电池PACK行业规模分析

随着生产的分工趋势越来越明显,带动电池行业的深度发展与分化。在这样的背景下,动力电池PACK行业逐渐起步并取得高速发展。据有关权威统计,2011年,作为动力电池PACK行业的早期发展阶段,全球动力电池PACK行业的市场规模并不高,仅在39.8亿美元左右,行业内最主用的生产商大多集中于日本、韩国等在电池行业深耕多年的国家和地区。同时还有一小部分集中在中国大陆和台湾地区。到2017年,全球动力电池PACK行业市场规模已经快速增长至386亿美元,2011-2017年的年均复合增长率高达46%。

图表1:2011-2017年全球动力电池PACK行业市场规模(单位:亿美元,%)

动力电池PACK1

资料来源:前瞻产业研究院整理

全球动力电池PACK行业竞争格局

分区域看,全球动力电池PACK市场主要有日本、韩国以及中国所垄断,其动力电池产能占据全球95%以上。从企业情况来看,2017年,日本4家大型动力电池PACK生产商占据全球的比重达到56%;韩国也是4家动力电池PACK生产企业占据全球市场的18%;中国动力电池PACK行业企业较多,但大多数市场份额并不高,企业总体市场份额占比为23%,其中比亚迪占据全球市场份额的13%,占据中国市场的56%左右。

图表2:全球动力电池PACK市场结构特征(单位:%)

动力电池PACK2

资料来源:前瞻产业研究院整理

主要国家/地区动力电池PACK行业发展分析

◆ 日本动力电池PACK行业发展分析

日本、韩国以及中国是世界三大电池生产国,而日本是三者中在技术以及产量上都绝对领先的国家。在产业政策上,日本已制订至2030年发展规划,系统地安排研发课题,以维持长期的领先地位。松下、NEC、索尼等著名公司都建有大规模锂离子电池生产线。

据统计,2011年,日本动力电池PACK行业市场规模为22亿元,2011-2013年行业发展速度较慢。2017年行业市场规模达到2016亿美元,占全球动力电池PACK的比重在56%左右。

图表3:2011-2017年日本动力电池PACK行业规模(单位:亿美元)

动力电池PACK3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

◆ 韩国动力电池PACK行业发展分析

韩国动力电池行业在技术上与日本基本保持一致,处于世界领先水平。在产能上也处于世界前三的位置,尤其是韩国LG化学供应的锂电池已驱动超过30万辆电动汽车上路,三星SDI也已成为全球主要的动力电池供应商,提供电池给宝马、菲亚特、法拉利等。

2011年,韩国动力电池PACK行业市场规模为6亿元,2017年行业市场规模增长至69亿美元,占全球动力电池PACK的比重在18%左右。

图表4:2011-2017年韩国动力电池PACK行业规模(单位:亿美元)

动力电池PACK4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

◆ 台湾动力电池PACK行业发展分析

20世纪前十年,台湾地区的动力电池行业发展的较为繁荣,地区内的台湾新普科技股份有限公司、台湾顺达科技股份有限公司以及台湾加百裕工业股份有限公司,其中,前两家公司在2017年全球动力电池PACK行业中占据约2%左右的市场份额。据统计,2011年,台湾地区动力电池PACK行业市场规模为2.4亿美元,到2017年增长至6.8亿美元。其中,2016年相比上年有所下降,主要与台湾地区动力电池PACK生产商仍然沿用以往的经营模式,即专业的动力电池PACK生产与上下游之间的产业链条并未建立。

图表5:2011-2017年台湾动力电池PACK行业规模(单位:亿美元)

动力电池PACK5

资料来源:前瞻产业研究院整理

全球动力电池PACK行业前景预测

近两年,各国相继出台关于提倡国内新能源汽车生产的政策,大力鼓励新能源的利用与发展。而作为新能源汽车使用的主要电池——动力电池将在政策的驱动下迎来黄金发展机遇期。动力电池PACK行业也将在动力电池一片大好形势下得到更多的发展机会。而且,随着技术的不断更新与突破,经营模式不断创新与发掘,动力电池PACK行业在新技术与新模式的带动下也将迎来更高速的增长。前瞻认为,在政策的利好以及各国新能源汽车产量不断走高的趋势带动下,未来五年,动力电池PACK行业的增速将保持在30%左右的水平。到2023年,全球动力电池PACK市场规模将达到1863亿美元。

图表6:2018-2023年全球动力电池PACK行业发展规模预测(单位:亿美元)

动力电池PACK6

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国动力电池PACK行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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