【行业深度】洞察2025：中国涂料行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、市场份额等）

以下数据及分析来自于前瞻产业研究院涂料研究小组发布的《中国涂料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

行业主要上市公司：三棵树(603737)、北新建材(000786)、亚士创能(603378)、松井股份(688157)等

本文核心数据：涂料企业竞争格局;涂料市场集中度

1、中国涂料行业竞争梯队

根据国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布的《2025中国涂料企业100强排行榜》对中国涂料行业竞争梯队进行分析，销售额大于100亿元的企业有立邦、PPG、三棵树和阿克苏诺贝尔等，位于行业竞争第一梯队;30-100亿元区间内包括巴斯夫、佐敦、宣伟、艾仕得、北新建材、湘江涂料等，位于第二梯队;小于30亿元企业包括德威涂料、亚士创能、松井股份、大宝化工、大桥化工等，位于第三梯队。

2、中国涂料行业区域竞争分析

根据企查猫以“涂料、油墨、颜料及类似产品制造业”为选定行业，以“涂料”为关键词进行精确搜索，涂料产业链企业主要分布在广东省，以及山东、浙江、江苏、上海等华东地区。截至2025年12月，广东共有相关涂料企业数5931家。

注：企查猫数据截止到2025年12月5日

从代表性企业分布来看，涂料产业代表性企业主要分布在上海、浙江、安徽、山东等华东地区以及福建、广东、四川、北京等省市。

3、中国涂料行业销售额排名

按涂料销售额来看，2024年，立邦以251亿元的销售额位列第一，远超其他竞争对手;PPG和三棵树销售额分别为108.112亿元、103.20亿元，位列第二和第三;阿克苏诺贝尔和佐敦位列第四和第五;宣伟凭借64亿元的销售额位列第六，巴斯夫业务销售额为52亿元，位列第七。其余企业营收不足50亿元。

4、中国涂料行业市场份额

根据中国涂料工业协会披露的数据，2024年中国涂料行业企业主营业务收入约4089.03亿元。根据各公司销售额来看，立邦、PPG、三棵树、阿克苏诺贝尔、佐敦和宣伟市场规模占比分别为6.14%、2.74%、2.52%、2.48%、2.045%、1.57%，位居前六。其次，巴斯夫、湘江涂料、艾仕得三家公司市场份额占比也超1%。

5、中国涂料行业市场集中度

市场集中度方面，基于各公司市场份额，2024年中国涂料行业市场集中度CR3为11.4%，CR7为18.8%，CR10为21.7%。整体来看，中国涂料行业集中度非常低。

6、中国涂料行业企业布局

由于中国涂料市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业涂料业务发展概况，及企业注册资本、业务销售额等指标对其竞争力进行评价如下：

7、中国涂料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国涂料行业替代品还未形成有效市场，只有在家装行业有少量壁纸、墙纸对建筑涂料形成小部分替代;而现有竞争者数量较多，市场竞争较为激烈;上游供应商一般为原材料供应，由于原材料在成本占比较大，价格对涂料影响较大，议价能力强，而下游消费市场由于产品同质化严重，议价能力较强;同时，因行业盈利能力相对较弱，对于新进入者的吸引力较小，潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，涂料产业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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