预见2024：《2024年中国面粉行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：北大荒(600598)、金龙鱼(300999)、金健米业(600127)、克明食品(002661)等

本文核心数据：面粉产品产量;表观消费量;市场规模

产业概况

1、定义

面粉是一种由小麦磨成的粉末，而小麦又由三部分组成：麦麸包裹在外约占粒重的18%-25%左右;麦粒赖以发芽的麦胚只占1%-2%左右;胚乳约占80%左右。胚乳与麦麸之间还有糊粉层粘连，麦粒经过制粉工艺加工使麦麸、麦胚和胚乳分离并将胚乳磨细制成人们食用的面粉。

按面粉中蛋白质含量的多少，可以把面粉分为高筋粉High Gluten Flour、中筋粉Middle Gluten Flour、低筋粉Low Gluten Flour;按精度分类，又可以把面粉分为特等粉、一等粉、二等粉等各个等级;按用途分类，面粉可分为一般粉和专用粉。

产业链剖析：中游为核心环节

面粉加工行业属于基础行业，利润较低，容易受到上游产业和下游精深加工产业的影响，所以分析面粉行业的产业链十分有必要。面粉行业的上游是小麦种植和面粉制造设备行业;中游是面粉加工行业;下游是面粉消费应用领域。

产业发展历程：行业进入突破阶段

我国面粉行业发展历程总共可分为五个发展阶段，首先是19世纪80年代以前，我国面粉工业开始起步，此阶段市场面粉供应采用定量计划供应的销售制度，企业没有自主经营权;19世纪90年代前后我国面粉行业进入发展阶段，改革开放以后，农业生产获得了空前大丰收，1984年，中国粮食总产量达到4.073亿吨，6年间年均递增4.9%，是新中国建立以来粮食增长最快的时期。粮食供应情况日益好转，面粉加工也逐渐由粗加工向精加工转变，逐步增加了精粉产量;第三阶段是21世纪初，我国面粉工业迅猛发展，随着跨国资本的涌入，我国小麦加工业逐步形成了国有、民营、外资等多元化格局并存的局面。其中民营企业发展迅猛，并继续占据行业主导地位;2010年后，我国面粉行业进入百花争艳的第四阶段。市场旺盛的需求和激烈的竞争大大提高了企业的装备技术水平，增强了企业活力;现如今我国面粉行业正处于突破阶段，行业面临产品同质化严重和整体处于供过于求的困境，业内龙头企业正引进和推广，如自动化控制系统、精密筛理设备和环保型清理技术，以提高生产效率和产品质量，逐步实现产能优化和绿色化生产。

行业政策背景：推动行业升级与整合

近年来中国面粉工业在吨钢能耗和吨钢排放量方面都取得了明显进步，但是由于新世纪以来粗钢产出总量剧增，从而引起面粉工业的总能耗、总排放量非但没有下降，反而明显增加。为此国家陆续出台各项产业政策，引导面粉行业在工业节能、绿色发展方面等方面转型，鼓励面粉行业转型升级、提质增能源利用效率，为面粉行业的绿色发展提供了良好的政策环境。

行业发展现状

1、近年来小麦供给较平稳

2021/22-2024/25年，我国小麦供给总量较稳定， 2024/25年度，全国小麦播种面积为2358.8万公顷，预计产量为1.373亿吨。其中冬小麦产量1.314亿吨，面积为2234.3万公顷;春小麦产量582.9万吨，面积为124.6万公顷。。

2、近年来面粉产量波动下降

近年随着人们生活水平的改善和不断提高，肉蛋奶、蔬菜水果的需求在饮食结构中占比增加，所以在一定程度上替代了面粉的消费，近几年面粉消费呈现波动下降趋势。2023年全国面粉产量为8276.2万吨，同比下降0.50%，2024年上半年产量为3619万吨。

3、2023年面粉表观消费量小幅下降

随着人们生活条件的改善，对于日常食品材料的要求变得多样化，从开始的只使用小麦制粉到现在使用木薯、玉米等不同材料制粉，这在一定的程度上降低了小麦制粉的需求。据北京Farmer统计，2023年我国面粉国内消费量为8258.8万吨，同比下降0.65%。

4、2023年中国面粉终端市场规模约2223亿元

从我国面粉市场规模来看，结合北京Farmer数据，2023年我国面粉行业出厂规模、批发规模和终端消费市场规模分别为2553亿元、2887亿元和4462亿元。2024年1-6月，面粉出厂总价值为1301亿元，同比下降1.88%;批发市场价值1473亿元，同比下降2.0%;终端市场2223亿元，同比增长0.35%。

行业竞争格局

1、企业竞争

从面粉企业产能竞争格局来看，当前我国小麦加工企业产能前三名是五得利小麦加工产能为7.72万吨/天，益海嘉里产能为4.4万吨/天，中粮产能为2.3万吨/天，三家企业2023年产能占比分别达28%、16%和8%。

2、区域竞争

从我国面粉产业链企业区域分布来看，山东、安徽等地区是我国面粉行业分布较为集中的地区，其中，山东分布最为集中。

行业发展前景预测

——2029年终端市场规模或达到5335亿元

对于面粉行业从业者而言，大力发展附加值高的专用面粉已成为行业共识。这不仅有助于提升产品的市场竞争力，还能满足消费者日益增长的个性化需求，推动面粉行业的持续创新和发展。

预测2024-2029年中国面粉行业市场规模平稳上升。2029年中国面粉出厂价值、批发市场价值和终端市场价值分别为2745亿元、3211亿元和5335亿元，2024-2029年市场规模年复合增长率分别为1.08%、1.74%和3.71%。

——面粉行业具有三大发展趋势

面粉行业主要有三大发展趋势，具体如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国面粉行业市场调研及投资前景分析报告》

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容，请注明资料来源（前瞻产业研究院）。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】，性价比最高功能最全的企业查询平台。