【20+8系列专题】：2024年中国战略性新兴产业之——现代时尚产业全景图谱（附发展历程、市场规模、城市布局和发展预测等）

行业主要上市公司：歌力思(603808);周大生(002867);安奈儿(002875);赛维时代(301381);波司登(03998.HK);雅戈尔(600177);欧派家居(603833);索菲亚(002572);开润股份(300577)等

本文核心数据：市场规模;上市企业占比;外资企业占比;消费领域占比;

产业概述篇：现代时尚产业定义及特征

——现代时尚产业定义

时尚产业的内涵非常宽泛，并不是一个独立的产业门类，而是通过各种技艺、创意、传播、消费的因素，对各类传统产业资源要素，进行整合、提升、组合后形成的一种较为独特的产品、商品运作模式。时尚产业是指以文化为依托、技术为基础，通过创新、创意和创造对各类传统产业资源要素进行整合、提升后形成的新兴产业链，是跨越先进制造业与现代服务业产业界限的综合化产业。创新和品牌是时尚产业的灵魂和基础，是推动传统产业升级转型，促进消费升级的重要工具。

——现代时尚产业特征

现代时尚有多种特点，总结起来为三个基本特征：需要满足新奇性、时效性和周期行。新奇性是所有时尚项目最显著的特征。一个新近出现的现象必须具有新、奇、特三个特点，才能被人们所追随。时尚有很强的时效性，扩展的速度很快，消失的速度也很快。因为再新奇的事物，当人们对它司空见惯的时候，也就失去了其新奇的特点;流行与时尚虽然短暂，但是往往会出现周期性的反复。今天是陈旧的事物一段时间后可能又被看做是新的。

此外，现代时尚的传播也有一定的特征，一是自上而下的纵向传导，即由社会上层政治、经济、娱乐界领袖人物倡导而形成风气;二是社会各阶层或群体的横向扩散，即由某一群体兴起，借助于社会作用，广泛普及与传播到其他群体或阶层;三是自下而上的纵向扩散，即先由社会上的普通群众开始，然后向上推广、传播。

产业政策篇：国家政策和省政府层面政策鼓励现代时尚发展

国家政策从提供时尚化中高端产品供给、提升城市时尚功能品质等方面着手。《中国服装行业"十四五”发展指导意见和2035年远景目标》提出，2035年，在我国基本实现社会主义现代化国家时，我国服装行业要成为世界服装科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者，可持续发展的有力推进者。广东省政府层面重点在打造广东本土品牌和促进时尚消费场景等给予政策上的支持，在《广东省扩大内需战略实施方案》中强调，优化广州、深圳时尚创意与品牌建设，发展智能、健康、绿色、个性化等中高端产品，培育全国乃至国际知名品牌。

产业发展篇：

——现代时尚产业发展历程：从基础型消费到情感型消费

我国现代时尚产业从2000年开始初具雏形。2000年加入WTO，主要是承担全球的贸易顶顶那，西方文化和港台文化较流行，服装供应链逐步成熟。2005-2010年间处于发展型消费阶段，线下实体店逐步扩张，品牌逐步形成自身风格，第一批国内时尚杂志陆续诞生，国人审美开始提升。2011-2017年经济处于持续增长阶段，新兴的营销模式出现，居民消费水平提升，民族文化自信不断加强。2018年以后处于情感型消费阶段，经济进入高质量发展，快时尚、国潮不断涌现，优秀的本土设计逐步在国际崭露头角。

——现代时尚产业发展现状：产业协同效率提升，消费者满意度提升

根据《2023中国时尚指数(产业)报告》显示，中国服装品牌消费满意度不断提升，品牌时尚度需要来自消费端的认可。中国时尚产业协同创新不断加强，产业协同创新不断加强。以服装产业为例，目前与多家上下游合作伙伴共同开发产品面料的企业占比为22%，而这样的比例正在不断提升。此外，中国新锐设计师主要崛起于一线城市，分布集中在上海、深圳、北京、广州等一线城市。

——现代时尚产业消费者偏好：性价比、品牌力、产品力、社交价值

中国现代时尚消费者更注重性价比、追求品牌力、重视产品力以及倾向社交的价值属性。在经济稳步调整阶段，消费者支出更加谨慎，物美价廉成为消费者偏好的首位。消费者更偏向高品质的生活水平，品牌价值呈现的更美好的生活愿景成为重要消费偏好。

——现代时尚产业发展驱动因素：“她经济”、国潮、Z世代

1、驱动因素一：“她经济”

“她经济”是时尚品牌持续关注的潮流主题。不同年龄段的男女消费比重中，女性的消费比重均高于男性，随着年龄段的增长差距越大;从细分市场规模来看，2023年包括服饰、珠宝、美妆、个护、医美的女性刚需消费市场规模3.4万亿，包括旅行、宠物、茶饮、盲盒等悦己消费达2.6万亿，而家庭消费更是达4.4万亿，主要集中在家居、婴童以及家电的支出。“她经济”规模庞大，是推动时尚领域发展的重要驱动因素。

2、驱动因素二：国潮国货

潮流国货迅速崛起。在不同年龄段中，2020到2023年都有极大的跃升，尤其00后中2020年仅22.7%的人选择消费国货，而到了2023年有78%的人选择消费国货，3年中增加了55个百分点;其次90后从比重增加了几乎40个百分点，80后增加了30个百分点。2023年几乎大部分年龄层有八成的人更倾销于购买国产品牌。

3、驱动因素三：Z世代的消费

Z世代是引领时尚的重要力量。成长于中国经济腾飞时期的“千禧一代”和“Z世代”文化自信大幅提升，进一步推动了本土品牌的蓬勃发展。虚拟经济、礼品经济、可持续经济、功能性产品等都是新时尚表达方式，Z世代的多种需求为时尚提供新增长点。

——现代时尚产业市场规模：中国现代时尚产业保持稳步增长

中国现代时尚是和新质生产力中高质量发展相符的部分。近年来现代时尚产业不断融入中国本土文化，和数字科技结合，通过社媒渠道进行了广泛传播，市场规模得到了有效增长。中国时尚产业市场规模2023年为389亿美元，2017-2023年年复合增速达4.2%。初步预测2024年为408亿美元。

注：2024年数据为初步测算

——现代时尚产业技术现状：技术融入产业链各环节

目前，现代时尚的技术涉及产业链方方面面，例如研发设计端的智能设计中，包含SaaS大数据、AI选品、3D版图设计、协同作业系统等;生产制造中柔性生产系统不断普及，包括机器视觉、智慧工厂 、供应链管理、智能检测、工业软件、仿真模拟等此外AI质检、全链路精准营销技术也不断融入现代时尚产业。在环境保护、社会责任和企业治理方面，ESG也是时尚企业常用的评价体系。

1、设计端：智能设计技术

在研发设计环节，现代时尚与科技紧密结合。从样式选择、外观设计、三维建模到设计方案的形成，都可以用数字化的介入。例如在设计环节中，可以对消费者数据偏好进行建模，运用AIGC对服装流行趋势进行预测，更好地为设计师提供参考。生成式AI(AIGC)可以从社交媒体上的视频中快速汇总，或者从多个消费者数据源对时尚趋势进行建模，从而预测到未来的流行趋势，帮助设计师和品牌部门在各个设计流程进行参考。

2、制造端：柔性生产系统

柔性生产是一种以“制造系统响应内外环境变化的能力”建设为核心的生产方式与方法论。它是在柔性制造的基础上，为适应市场需求多变和市场竞争激烈而产生的市场导向型的按需生产的先进生产方式。生产线上设备和操作系统需要互联互通;企业需要根据实际生产进行灵活调整;现代时尚行业是需求快速变化、定制化程度较高的行业，企业需要在生产管理上加入柔性生产系统，以提升整体生产运营效率。

3、检测端：AI质检技术

AI赋能的质检是利用基于深度学习等AI技术的视觉检测技术，在商品生产过程中，对产品图像进行视觉检测，从而帮助发现和消除缺陷。AI质检技术用于时尚行业是前沿性的，当产品经过视觉识别模块区域，工业相机快速采集产品/布料图像数据，而后检测系统判断成品是否与设计图匹配，系统可以精准标注瑕疵部分，有助于填补人工无法察觉的漏洞，减少残次品甚至是不合格产品。2020-2023年AI质检整体市场规模从237亿元增长到530亿元，初步测算2024年为700亿元。软件和服务是最大的组成部分。

注：2024年数据为初步测算

4、销售端：全链路营销

全链路营销强调企业将市场营销活动视作一整个生命周期内的过程，而非一连串孤立的事件。它的目标是通过整合各个环节和渠道，将消费者从接触产品到购买并享受售后服务的整个过程串联起来，从而建立长期稳定的客户关系。

全链路营销已逐渐深入现代时尚产业。当进入增量放缓的存量时代，企业为精准地积累流量并将其有效转化，全链路营销是较好的解决方案。全链路的前链路能精准引流，注重首次转化;后链路需要进行私域运营，注重单客长期价值。

5、运营端：ESG治理体系

ESG即环境、社会责任、公司治理(Environment、Social responsibility、Corporate Governance)，是兼顾了经济发展、环境保护以及社会公平的可持续发展理念。ESG主要用来评价企业的可持续发展绩效，有助于改善公司治理思路，有助于平衡行业的商业价值和社会责任。时尚产业生产制造过程资源消耗大，近60%的服装都是由化学纤维制造，每生产1千克纺织品平均排放23千克温室气体，时尚行业也是仅次于石化工业的全球第二大污染制造行业。每年全球有超过1500亿件服装被抛弃;中国循环经济协会数据显示，每年都有超过2600万吨的时尚垃圾。

城市发展篇：一线城市时尚产业领先

1、重点城市现代时尚产业上市企业情况

重点城市中，北京、上海时尚产业企业数量是全国最高的城市，均超过4万家，其次是深圳、长沙、成都、广州、厦门和杭州，这六座城市时尚企业数量超过1万家。这些城市经济发展基础较好，时尚消费需求较高，产业企业聚集效应相对较好。从上市公司比重来看，深圳上市公司占比位居第一，为1.5‰，其次是上海、广州，均为1.3‰，这三座城市时尚产业企业上市比重全国领先。

2、重点城市现代时尚产业国际企业情况

从外资企业数量来看，上海时尚产业外资企业数量全国最高，超过2700家，其次是深圳，外企数量超过1800家。广州、厦门、杭州位列前五。这些城市时尚产业外商吸引力较好。从外资企业占产业比重来看，深圳的外商及港澳台企业占比最高，为6.9%，其次是上海、广州，分别为5.6%和4.5%，这三座城市国际化企业聚集程度全国领先。

趋势前景篇

——发展趋势：现代时尚产业市场需求广阔

未来，现代时尚产业企业将更重视品牌和渠道建设，利用数字化技术进行精准营销和客户服务。创新技术和先进工艺将不断发展，时尚企业将积极探索绿色制造和循环经济模式。时尚行业将加大人才培养力度，国际化趋势不断加强。

——发展前景：2030年现代时尚产业市场规模有望突破500亿美元

全球时尚市场在疫情后迅速恢复并增长，2023年已超越疫情前水平。预计未来几年，时尚行业市场规模将继续扩大，但增速可能会逐渐放缓。中国作为全球重要的时尚消费市场，未来中国时尚市场高端化趋势明显，高净值人群对奢侈品的消费强度已与成熟市场比肩。同时，整体重奢、轻奢和中高端市场将领跑增长。据此预测，2030年我国现代时尚行业产值规模将达到547亿美元，2024-2029年年均复合增长率约为5%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国快时尚行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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