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【行业深度】洞察2024:中国高带宽存储器行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)

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 2024-12-18 11:00:04  来源:前瞻产业研究院 E11610G0

行业主要上市公司:紫光国微(002049)、太极实业(600667)、通富微电(002156)、国芯科技(688262)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、晶方科技(603005)、江波龙(301308)等

本文核心数据:竞争梯队;市场份额;企业集中度

1、中国高带宽存储器行业竞争梯队

目前我国高带宽存储器(High Bandwidth Memory,HBM)企业分为三大梯队,第一梯队为海外龙头企业,主要包括SK海力士、三星和美光科技三大龙头;第二梯队为国内本土高带宽存储器制造企业,包括紫光国微、武汉新芯和长鑫存储,但这三家企业目前尚无实际产能;第三梯队国内高带宽存储器封测企业,主要包括通富微电长电科技、国芯科技等具有高带宽存储器封测能力的企业。

图表1:中国高带宽存储器产业竞争者梯队

图表2:中国高带宽存储器代表性企业区域分布热力图

2、高带宽存储器行业市场份额

目前我国暂无企业具有高带宽存储器量产供应的能力,高带宽存储器市场份额被SK海力士、三星和美光科技三大龙头占据。根据TrendForce数据,以出货量作为统计口径,2023年全球高带宽存储器市场中,SK海力士和三星的市场份额各占47.5%左右,而美光份额约为5%。

图表3:2023年全球高带宽存储器行业市场份额-按出货量(单位:%)

3、高带宽存储器行业企业集中度

从全球来看,由于高带宽存储器行业极高的技术壁垒,市场参与者极少,全球高带宽存储器行业属于寡头垄断市场,2023年,全球高带宽存储器行业CR1和CR3分别达到47.5%和100%。

图表4:2023年全球高带宽存储器行业企业集中度(单位:%)

4、中国高带宽存储器行业企业布局及竞争力分析

高带宽存储器行业上市企业中,目前仅紫光国微进行高带宽存储器芯片的生产,但其高带宽存储器芯片仍处于样品系统集成验证阶段。其余上市公司主要业务集中在高带宽存储器封测领域。非上市企业中,长鑫存储和武汉新芯均开始建设高带宽存储器相关产线。

图表5:2024年上半年中国高带宽存储器行业代表性企业-高带宽存储器业务业绩对比(单位:亿元,%,亿颗/块/个/只)

5、中国高带宽存储器行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国高带宽存储器行业目前行业内竞争者数量不多,行业竞争程度较低;在上游议价方面,高带宽存储器产业上游主要原材料为半导体材料和半导体设备,其国产供应商的议价能力一般;由于高带宽存储器属于寡头垄断市场,行业购买者议价能力低;在潜在进入者方面,由于目前高带宽存储器行业吸引力较高,潜在进入者威胁较高;替代品方面,我国高带宽存储器的替代品威胁较小。

图表6:中国高带宽存储器行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国存储器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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