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【行业深度】洞察2024:中国兽用生物制品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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 2024-12-23 10:00:55  来源:前瞻产业研究院 E313G0

行业主要上市公司:瑞普生物(300119);科前生物(688526);普莱柯(603566);申联生物(688098)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;兽用生物制品业务占比

1、中国兽用生物制品竞争主体以本土企业为主

目前,我国兽用生物制品行业主要由三类企业总体构成,大型养殖集团,通过向上延长产业链,通常布局专用兽用生物制品,以天康生物大北农为代表企业。专业兽用生物制品供应商则主要包括瑞普生物科前生物普莱柯申联生物等。国际兽用生物制品企业包括勃林格、默克、英特威等。

图表1:2024年中国兽用生物制品企业主体类型

图表2:2024年中国兽用生物制品行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国兽用生物制品行业骨干企业

中国兽用生物制品行业布局企业数量众多,根据中国兽药协会信息,中国兽用生物制品骨干企业包括武汉回盛生物科技股份有限公司、中牧实业股份有限公司、金宇保灵生物药品有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、天津生机集团股份有限公司、广东永顺生物制药股份有限公司、广东温氏大华农生物科技有限公司、青岛易邦生物工程有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、辽宁益康生物股份有限公司等。

 图表3:2024年中国兽用生物制品骨干企业

3、中国兽用生物制品行业区域集中度中等

据中国兽医药品监察所数据,2023年,全国主要兽用生物制品产业相关企业超160家,其中四川省兽用生物制品企业数量最多,超600家。兽用生物制品区域集中度CR3为33%;CR5为49%。

图表4:截至2024年10月中国兽用生物制品行业区域分布(单位:%)

从企业集中度来看,兽用生物制品行业企业数量众多,行业仍处于稳步发展阶段,行业格局较为稳定。未来,随着行业发展的不断成熟,优质兽用生物制品服务企业有望进一步扩大市场份额,促进市场集中度提高。

图表5:中国兽用生物制品竞争格局

4、中国兽用生物制品行业上市企业布局及竞争力评价

兽用生物制品行业的上市公司中,大部分兽用生物制品企业业务深耕于国内市场,国外收入仅占很小部分;科前生物、申联生物、生物股份等代表性企业业务布局高度集中于兽用生物制品相关业务。

图表6:2024年中国兽用生物制品上市公司-兽用生物制品业务布局情况分析(单位:%)

从五力竞争模型角度分析,目前,我国兽用生物制品行业供给企业数量众多,进入门槛一般,行业竞争十分激烈;下游议价能力方面,兽用生物制品应用场景主要为农业生产和家庭宠物场景,客户议价能力一般。

图表7:中国兽用生物制品行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国兽用生物制品行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

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