预见2024：《2024年中国丙烯酸行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：卫星化学(002648)、华谊集团(600623)、万华化学(600309)、沈阳化工(000698)等

本文核心数据：丙烯酸产能;表观消费量;市场份额

产业概况

1、定义

丙烯酸，是一种有机化合物，化学式为C3H4O2，为无色液体，有刺激性气味，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。化学性质活泼，在空气中易聚合，加氢可还原成丙酸，与氯化氢加成生成2-氯丙酸，主要用于制备丙烯酸树脂。

纯丙烯酸是无色澄清液体，有刺激性气味，可与水、醇、醚和氯互溶。丙烯酸是一种重要的基础有机原料，主要用于生产丙烯酸酯，以及高吸水性树脂(SAP)、特种丙烯酸酯、水处理剂、助洗剂等产品。

目前市场上在售的包括普酸以及精酸，主要区别在于纯度不同：普酸是丙烯酸含量99.0%的普通丙烯酸，精酸是含量在99.5%以上的精制丙烯酸。不同纯度的丙烯酸可应用于不同下游产品生产。

产业链剖析：中游为核心环节

中国丙烯酸行业上游是原料，用以制作丙烯。其中分为石油等传统能源提炼的丙烯和生物基例如ADM玉米提炼的丙烯。中游是丙烯酸以及酯，其中丙烯酸酯的下游对应的是高分子乳液、树脂等，终端应用是涂料、纺织等行业;高纯度丙烯酸下游对应的是SAP，终端领域是个护卫生用品。

产业发展历程：已成为全球丙烯酸生产第一大国

我国丙烯酸行业发展历程可概括为：从20世纪60年代开始研发探索，经过80年代中期的工业化生产起步，历经90年代至2008年的反倾销挑战与平稳发展，2008年后迎来快速发展期成为出口国，至2016年以来进入产业转型升级阶段，现已成为全球丙烯酸生产第一大国，并不断探索解决多余产能的途径。

行业政策背景：推动行业绿色发展

丙烯酸作为树脂、涂料、粘合剂等的原材料，供需情况受到下游行业的影响。丙烯酸酯可以生产涂料、塑料、纺织、建材等需要的原料，高纯度丙烯酸合成的高吸水性树脂可以生产卫生用品。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。在政策的鼓励下，丙烯酸企业的合成技术需要适应下游产业的环保需求。

行业发展现状

1、中国丙烯酸行业产能仍保持扩张趋势

近年来，我国丙烯酸行业产能仍保持扩张趋势，2023年随着浙江卫星18万吨丙烯酸装置投建完成，丙烯酸全国总产能达408万吨，产能较2022年增长幅度约4.62%。展望2024年，中国丙烯酸市场供需格局依旧面临较大考验，其中万华化学计划2024年第四季度投产40万吨/年丙烯酸，配套32万吨/年丙烯酸丁酯。

2、2023年行业开工率总体下滑

2022年，中国丙烯酸工厂开工率总体较高，连续多个月份开工率在70%以上，而2023年，行业开工率总体下滑，全年开工率均在70%以下。

3、中国丙烯酸产量整体增长

丙烯酸规模的扩大，带动了丙烯酸产量的提升。截至2023年底，中国丙烯酸产量超过300万吨，达到327万吨，同比增速达到10%。中国丙烯酸产业链中，大部分为一体化模式发展，下游多配套丙烯酸酯，所以丙烯酸的产量更多体现的是下游酯类产量的增长。

4、2023年中国丙烯酸表观消费量约318万吨

丙烯酸下游广泛应用于个人护理产品、有机化学品、表面活性剂、胶粘剂、纺织品、水处理等各个领域，在汽车中主要是用于各部位的粘接以提升生产效率，保护车身。2018-2023年，我国丙烯酸表观消费量不断增加，呈上升趋势。经初步核算，2023年，我国丙烯酸表观消费量达到318万吨，同比增速为10.65%。

5、2023年中国丙烯酸市场规模约501亿元

中国丙烯酸行业承接着欧美地区的产业转移。根据Mordor Interlligence的观点，中国是亚太地区最大的丙烯酸消费国，建筑和基础设施领域的投资不断增加，对粘合剂、油漆和涂料的需求也在以强劲的速度增长。根据全球丙烯酸市场规模中国地区占比情况，可以初步核算近年来国内丙烯酸市场规模。经前瞻初步测算，2018年至2023年，我国丙烯酸行业市场规模由389亿元增长至501亿元，年复合增速达到5.22%。

行业竞争格局

1、企业竞争

国内丙烯酸及酯行业主要生产企业包括卫星化学、华谊集团、昇科化工、扬子巴斯夫、台塑工业(宁波)等，其中卫星化学产能规模位居国内第一，2023年产能达到84万吨，占全国产能比重的20.59%。华谊集团产能占比17.65%。

2、区域竞争

从我国丙烯酸产业链企业区域分布来看，山东、江苏、广东等经济发达地是我国丙烯酸企业分布较为集中的地区，此外，湖北、辽宁等地同样分布有一定数量的丙烯酸企业。

行业发展前景预测

——2029年市场规模或突破980亿元

根据Future Market Insight的观点，全球丙烯酸行业一直在快速增长。中国制造能力的急剧扩张和消费者消费的增长已经改变了中国的社会和经济。从中国加入WTO以来，在工业产值、进出口、消费和资本投资连续增长的拉动下，中国经济保持高速增长。尽管中国从不断扩大的生产和分销市场中受益，但该行业在研发和新产品开发方面的创新和投资很少。中国丙烯酸行业的规模经济尚未实现。大多数国内制造商缺乏自主知识产权和资金来发展自己的品牌产品。

从国内供需和企业盈利的情况来看，国内产能扩张进入了暂缓期，同时需求处于稳定增长阶段，价格也回落至稳定区间。初步核算，2024-2029年丙烯酸行业将继续以年复合增速12%的趋势保持稳步增长，预计2029年丙烯酸市场规模将达989亿元。

——丙烯酸行业具有三大发展趋势

从竞争、技术创新和下游细分市场分析未来丙烯酸行业发展的重要方向。具体如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国丙烯酸行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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