【行业深度】洞察2024：中国数字内容行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力分析等）

行业主要上市公司：完美世界(002624.SZ);吉比特(603444.SH);三七互娱(002555.SZ);奥飞娱乐(002292.SZ);腾讯音乐(TME.N);快手(1024.HK);掌阅科技(603533.SH);中文在线(300364.SZ)等

本文核心数据：中国数字内容行业市场份额;中国数字内容市场集中度

中国数字内容市场竞争梯队

从数字内容整个行业来看，最具影响力的企业处于第一梯队，影响力包括在内容上数字化创作的影响力，品牌影响力以及数字技术的行业影响力，包括腾讯科技、网易、新浪网、掌趣科技、当虹科技等。第二梯队是在细分市场上具有先发优势的，在数字内容产品和服务都具备市场优势的企业，由格灵深瞳、当虹科技、凌云光、富春科技、拓维信息等。第三梯队是专注数字内容技术某一领域的企业，例如山大欧玛、汉王科技、方直科技等。

中国数字内容市场竞争者从数量分布上来看，主要分布在北京、浙江、广东等地;从市场代表性企业分布情况来看，北京、浙江、广东区域企业竞争力也较强，如腾讯、网易、快手等，在数字内容多个细分领域占据大部分市场份额;此外，上海安徽、湖南、福建等地也分布了一些在网络游戏、网络视频等细分领域竞争力较强的数字内容企业，如哔哩哔哩、三七互娱等。

中国数字内容市场份额

从中国长视频、短视频、网络音频、直播细分应用用户渗透率来看，数字内容市场头部平台聚集效应明显，2023年，爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷、哔哩哔哩、咪咕视频六大平台用户在长视频市场中占比近93%，短视频中，抖音、快手系占据95%的市场份额，此外，网络音频、娱乐/游戏直播头部平台市场份额均超过70%。

中国数字内容行业市场集中度

中国数字内容行业市场集中度在不同领域差异显著。网络游戏市场高度集中，头部企业占据近八成市场份额;网络动漫产业市场集中度极低，不足5%，竞争激烈;网络视频领域头部企业市场份额超七成，但近年有所下降;短视频市场由抖音和快手两大平台主导，合计占比超九成;直播市场集中度稳中有降，2022年降至53.62%;在线音乐市场由腾讯音乐和网易云音乐两大平台占据75%份额;数字阅读和知识付费领域市场集中度持续下降，竞争趋于分散;在线教育市场集中度始终较低，竞争激烈，且受政策影响，市场主导能力进一步削弱，成人教育市场竞争加剧。

中国数字内容行业上市公司业务布局及竞争力分析

数字内容上市公司业务布局呈现多元化、全球化特点，主要聚焦游戏、阅读、影视剧等领域。具体来看，完美世界、吉比特、三七互娱、汤姆猫主要聚焦于网络游戏的研发和运营，掌阅科技和中文在线聚焦数字阅读，同时各公司依托自有游戏、文学IP，还拓展至影视、动漫制作等领域，布局多元数字内容业务;腾讯音乐和云音乐专注于在线音乐生态构建;哔哩哔哩和快手以视频内容和直播为核心，同时哔哩哔哩多元布局移动游戏业务，快手则在短剧行业有所创新;川网传媒依托新闻媒体资讯平台提供综合宣传服务，而搜狐则提供新闻、视频内容和游戏服务，新东方和好未来专注于在线教育服务，提供直播课程和在线社区。

中国数字内容行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，随着互联网技术的快速发展，内容生产和分发的门槛降低，导致数字内容市场参与者众多，市场竞争程度逐渐增加;数字内容行业的供应商议价能力取决于供应商的集中度和内容的独特性，拥有独特或高质量内容的供应商议价能力较强，由于内容生产者的增多，加之AIGC技术的应用，因此数字内容供应商议价能力逐渐减弱;在数字内容行业中，购买者通常是指最终用户，用户可以轻易地从一个平台转移到另一个平台，从一个内容提供者转移到另一个提供者，特别是当内容具有高度替代性时，因此购买者议价能力相对较强;数字内容行业进入壁垒相对较低，然而进入市场后创造高质量内容以吸引和留存用户群体存在较大障碍，行业新进入者威胁一般;随着技术的发展，新形式的娱乐和学习方式不断涌现，数字内容丰富，用户可以选择不同的娱乐和信息获取方式，替代品威胁程度较高。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我国数字内容行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数字创意产业深度调研与投资战略规划分析报告》

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