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【行业深度】洞察2024:中国光学薄膜行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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 2024-11-11 11:00:48  来源:前瞻产业研究院 E3442G0

行业主要上市公司双星新材(002585);激智科技(300566);裕兴股份(300305);道明光学(002632)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;光学薄膜业务占比

1、外资与内资企业共同竞争

从中国光学薄膜企业主体类型来看,国内光学薄膜行业主要包括中国本土企业以及外资/合资企业。本土企业主要包括双星新材激智科技裕兴股份等;外资企业主要包括三菱化学、爱思开希等等。

图表1:2024年中国光学薄膜企业主体类型

图表2:2024年中国光学薄膜行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国光学薄膜行业头部企业市场集中度较低

目前,中国光学薄膜行业大陆头部企业主要有双星新材、激智科技、长阳科技东材科技等,结合中国光学薄膜行业市场规模及头部企业光学薄膜业务营收情况,初步测算,中国光学薄膜行业头部企业CR5市场份额约15%,目前中国光学薄膜行业市场集中度较低。

图表3:2023年中国光学薄膜行业市场集中度分析(单位:%)

3、中国光学薄膜行业区域集中度一般

据企查猫统计数据,截至2024年9月,全国共有存续、在业光学薄膜产业相关企业超过500家,大部分为中小企业,其中广东省光学薄膜企业数量最多,数量超300家。光学薄膜区域集中度CR3为72%;CR5为78%,行业区域集中度高。

图表4:截至2024年9月中国光学薄膜行业区域集中度(单位:%)

综合来看,目前中国光学薄膜市场主要是日本、韩国的国际厂商占据高端市场份额,如偏光片、高端增亮膜等,其核心基材如PVA、TAC等产品被掌握在国际厂商中,中国主要依赖进口或只能生产中低端产品;但部分光学薄膜产品中国企业已取得优异的进步,市场竞争力不断提高。

图表5:2024年中国光学薄膜行业市场竞争梯队

4、中国光学薄膜行业上市企业布局及竞争力评价

光学薄膜行业的上市公司中,大部分企业全面覆盖国内外市场;同时,从业务占比可以看出,激智科技和双星新材光学薄膜业务布局力度较大。

图表6:2024年上半年中国光学薄膜上市公司-光学薄膜业务布局情况分析(单位:%)

从五力竞争模型角度分析,目前,我国光学薄膜行业供给企业数量一般,行业毛利率中等,进入门槛较高;在下游议价方面,液晶面板、光学仪器等行业是主要消费场景,议价能力较高;光学薄膜发展前景良好,吸引一定数量的新进入企业参与布局。

图表7:中国光学薄膜行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光学薄膜行业发展前景与投资战略规划分析报告

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