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【行业深度】洞察2024:中国干衣机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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 2024-11-06 11:00:42  来源:前瞻产业研究院 E75G0

行业主要上市公司:海尔智家(600690);海信家电(000921);美的集团(000333);TCL智家(002668)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;干衣机业务占比

1、中国干衣机竞争主体类型众多

从中国干衣机企业主体类型来看,国内干衣机市场现阶段主要被四类企业占据:一是国际领先品牌,包括西门子、松下、LG等;二是综合家电企业,包括美的、海尔、格力等;三是专业洗烘电器企业,包括小天鹅等;四是依托互联网供应链进入干衣机领域的小米等企业。

图表1:2024年中国干衣机企业主体类型

图表2:2024年中国干衣机行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国干衣机行业领先品牌

根据CNPP榜单,中国十大干衣机品牌包括西门子、海尔、美的、松下、博世、美诺、卡萨帝、LG、COLMO。2023年中国干衣机线上销售十大品牌包括西门子、海尔、美的、小天鹅、松下、博世、木卫、东芝、格罗赛格、OSVD。

图表3:2024年中国干衣机竞争领先品牌排名

3、中国干衣机行业区域集中度高

据企查猫统计数据,截至2024年9月,全国共有存续、在业干衣机产业相关企业866家,其中广东省干衣机企业数量最多,为419家。干衣机区域集中度CR3为75%;CR5为85%。

图表4:截至2024年9月中国干衣机行业区域分布(单位:%)

从市场份额集中度来看,中国干衣机线上及线下市场均较为集中,线上市场CR10集中度接近90%,线下市场CR10更是接近100%。由此可见,中国干衣机竞争格局趋于稳定,海尔、美的、西门子等领先品牌获得了大量的市场份额。

图表5:2023年中国干衣机市场份额(单位:%)

4、中国干衣机行业上市企业布局及竞争力评价

干衣机行业的上市公司中,美的集团海尔智家为代表的大型企业全面覆盖国内外市场,其余企业则主要聚焦于国内市场;同时,从业务占比可以看出,企业干衣机业务布局力度相对较小,干衣机通常作为企业家电业务板块的补充性业务。

图表6:2024年中国干衣机上市公司-干衣机业务布局情况分析(单位:%)

从五力竞争模型角度分析,目前,我国干衣机行业供给企业数量一般,行业毛利率较高,具有一定的进入门槛;在下游议价方面,家庭消费是主要业务场景,议价能力较低;干衣机发展前景良好,吸引新进入企业参与布局。

图表7:中国干衣机行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国衣物烘干机(干衣机)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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