【行业深度】洞察2024：中国生物发酵行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：安琪酵母(600298);梅花生物(600873);新和成(002001)等

本文核心数据：生物发酵行业竞争梯队;生物发酵行业企业布局等

中国生物发酵行业竞争梯队

结合企业业务收入规模以及业务布局情况来看，目前梅花生物、安琪酵母、新和成等进入行业较早的企业，发展较为成熟，业务收入规模较大，处于我国生物发酵行业第一梯队;华恒生物、华熙生物、凯赛生物等业务收入规模普遍集中在10-100亿元，处于第二梯队;第三梯队包括金达威、博瑞生物、溢多利等，业务收入规模较小。

从代表性企业分布来看，生物发酵产业代表性企业主要分布广东、山东、湖北、浙江、西藏等省份。此外，新疆、黑龙江、福建、安徽等地亦有代表性上市公司。

中国生物发酵企业竞争格局

根据各公司公报，按生物发酵业务收入来看，2024年上半年，梅花生物以123.93亿元的业务收入位列第一;新和成和安琪酵母业务收入分别为66.80亿元和62.97亿元，位列第二和第三，远高于其他公司。

根据2024年中国生物发酵产业技术大会披露的数据，2023年中国生物发酵行业产值为2780亿元。结合2023年中国生物发酵行业进出口情况，前瞻初步统计2023年中国生物发酵行业市场规模约2146亿元。根据各公司公布的数据，2023年，在中国生物发酵市场中，梅花生物凭借10%的市场份额位列第一;其次，安琪酵母和新和成市场份额分别为6%和5%，位列第二、第三，三者远高于其他公司。

中国生物发酵行业集中度

中国生物发酵行业市场集中度一般，2023年梅花生物、安琪酵母和新和成三家生物发酵行业上市公司合计市占率约21%。

中国生物发酵行业企业布局及竞争力评价

由于中国生物发酵市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业生物发酵业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国生物发酵行业竞争状态总结

从上游供应商的议价能力来看，目前我国生物发酵行业上游原材料及生产设备供需偏紧，上游议价能力较强;从下游消费者的议价能力来看，目前，我国生物发酵行业下游市场需求较大，而生物发酵行业内生产企业大型企业数量较少，下游的议价能力较弱;新进入者威胁来看，生物发酵行业为技术密集型行业，具有很高的技术壁垒和资金壁垒，且生物发酵企业反击程度较大，我国生物发酵行业进入者威胁一般;从替代品威胁来看，生物发酵技术将发酵技术和现代生物技术相结合，是生物化工领域的主要推动力，替代品风险较小;我国生物发酵行业内中小企业较多，大型企业只占少部分，行业集中度不低，现有竞争者的竞争压力不大。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国生物发酵行业竞争状态总结如下：

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