【行业深度】2024年中国蛋白粉行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：汤臣倍健(300146.SZ)、康恩贝(600572.SH)、双塔食品(002481.SZ)、仙乐健康(300791.SZ)、西王食品(000639.SZ)、索宝蛋白(603231.SH)、嘉华股份(603182.SH)等

本文核心数据：蛋白粉行业;企业布局;波特五力分析等

1、中国蛋白粉行业竞争层次

蛋白粉，即蛋白质粉剂，是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的组合体复合加工制成的富含蛋白质的粉末。在蛋白粉品牌方面，美国等国家的蛋白粉行业发展较早(20世纪50年代之前)，生产技术较为成熟，加之当地产品监管政策严格，品质保障力度大，因而这些国家的蛋白粉品牌在进入其它国家后，仍受其它国家用户信赖。

市场上存在多个蛋白粉品牌，包括国际品牌和国内品牌。国际品牌如ON奥普帝蒙、肌肉科技(Muscle Tech)等在美国等国家起步较早，技术成熟，受到全球消费者信赖;国内品牌如康比特、汤臣倍健等，凭借本土优势、自身研发优势及其在蛋白粉等膳食营养补充剂行业深耕多年的优势，逐渐在用户中建立起良好的口碑。

从竞争层次来看，目前，中国蛋白粉高端产品还主要依赖进口;国内蛋白粉企业生产的产品同质化现象严重，主要分布在中高端、中低端和低端领域，其中，汤臣倍健和康比特是两大主流品牌。2023年10月1日起蛋白粉产品被纳入保健品备案制度管理，随着保健食品类蛋白粉的认证规范化与严格化发展，未来国内蛋白粉质量将进一步提升。

2、中国蛋白粉品牌排行榜单

根据Bodybuilding发布的2023年蛋白粉品牌排行榜单，进入榜单前十的企业中，50%的企业为美国企业;中国企业仅有一家。总体来看，由于蛋白粉产品运输成本低、进出口壁垒不高且管理较为规范等原因，全球蛋白粉品牌排行榜基本与中国品牌排行榜一致。

3、中国蛋白粉行业市场集中度

蛋白粉属于运动营养领域的保健食品。根据代表性企业2023年的营收情况和中国运动营养市场规模情况，目前，运动营养保健品市场的CR10超过了75%;结合蛋白粉行业总体发展情况，综合来看，中国蛋白粉行业市场集中度较高。

4、中国蛋白粉行业企业布局对比

在蛋白粉产品布局方面，目前国内企业生产的蛋白粉以乳清蛋白粉为主，部分企业也布局了混合蛋白粉、大豆蛋白粉等植物蛋白粉;企业对蛋白粉产品品牌布局的力度均较大。

5、中国蛋白粉行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，上游原材料供给较为充足，因此供应商议价能力相对较弱;下游食品和药品生产行业对蛋白粉要求不高，但流通行业对流通商品的议价能力较强，因此有一定的购买者议价能力。目前，中国蛋白粉行业内产品同质化程度较高，因此企业之间竞争较为激烈。蛋白粉替代品主要有药品、天然食品及补品等，虽然各类产品在功能、价格、副作用等方面均各有优劣势，但一定程度上能够替代蛋白粉，因此行业有一定的替代品威胁。从行业整体盈利状况来看，中国蛋白粉行业的毛利率均值在40%以上，且从上市公司的经营效益看，行业盈利能力较强，行业潜在进入者威胁较高;但随着行业规范化程度提高，行业准入门槛不断提升，潜在进入者威胁有降低的趋势。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国蛋白粉行业市场需求与投资规划分析报告》。

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