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预见2024:2024年中国地质勘察行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 行业发展综合化、信息化、海洋化

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 2024-10-17 18:01:49  来源:前瞻产业研究院 E2235G0

行业主要上市公司:四川黄金(001337);中矿资源(002738);铜陵有色(000630);华建集团(600629)等

本文核心数据:产业链;地质勘察市场规模

产业概况

1、定义

地质勘查(地质勘探)是地质勘查工作的简称,广义地说,一般可理解为地质工作的同义词,是根据经济建设、国防建设和科学技术发展的需要,对一定地区内的岩石、地层构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行重点有所不同的调查研究工作。按不同的目的,有不同的地质勘查工作。例如,以寻找和评价矿产为主要目的的矿产地质勘查,以寻找和开发地下水为主要目的水文地质勘查,以查明铁路、桥梁、水库、坝址等工程地区地质条件为目的的工程地质勘查等。

图表1:地质勘察分类

2、产业链剖析:地质勘察服务为发展重点环节

地质勘察行业产业链上游包括钻机装备及勘察系统;中游为地质勘察服务,主要企业包括四川黄金、中矿资源铜陵有色中国电建等;下游为地质勘察服务场景,包括区域地质、海洋地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质等。

图表2:地质勘察行业产业链

图表3:地质勘察行业产业链全景图

产业发展历程:行业处于绿色智能发展时期

中国地质勘察兴起于20世纪初期,1912年后,中国地质管理部门、中央、地方和专业性地质机构相继成立,为中国现代地质勘察产业奠定良好基础。20世纪中后期,新中国成立后,在党和中央的支持下,中国地质工作计划指导委员会成立,统一领导全国地质工作。中国地质产业得到快速发展,并迈入世界地质大国行列。21世纪至今,随着中国地质勘察产业的发展壮大,传统地质勘察服务市场趋于饱和,在人工智能、低碳环保技术的加持下,新型地质勘察设备研发提速。

图表4:中国地质勘察行业发展历程

行业政策背景:加大地质勘察力度,促进地质勘察绿色智能发展

近年来,为更好的引导地质勘察行业的良性发展,政府及有关部门出台了一系列的指导类政策,政策主要围绕加强地质勘察力度、发展绿色勘查、地质勘察智能化发展等方向。

图表5:截至2024年国家层面有关地质勘察行业的政策重点内容解读

行业供需现状:地质勘察市场规模快速增长

1、地质勘察企业主体类型丰富

从中国地质勘察企业主体类型来看,国内地质勘察市场现阶段主要有三大类:一是专业勘查技术服务公司,包括中矿资源、中色地科等;二是局级地方性地勘单位;三是大型矿业公司下属勘察企业。

图表6:2024年中国地质勘察企业主体类型

2、地质勘察投入持续增长

中国社会经济的发展催生了越来越多的矿产、能源资源的需求,地质勘察投入是保障中国资源安全底线的重要基础。2019-2023年,中国地质勘察投入规模波动增长,2023年,全国地质勘查投入1105.0亿元,同比增长9.58%。

图表7:2019-2023年中国地质勘察行业投入规模(单位:亿元)

行业竞争格局

1、地质勘察领先单位

根据中国地质调查局,2023年地质找矿优秀工作单位共有49家,其中,地质找矿类单位18家,基础地质类单位15家,水工环地质类单位16家。

图表8:2024年中国地质勘察领先单位

从企业集中度来看,地质勘察行业企业数量众多,行业仍处于平稳发展阶段,行业格局稳定。未来,随着行业发展的不断成熟,优质地质勘察服务企业有望进一步扩大市场份额,促进市场集中度提高。

图表9:中国地质勘察市场集中度

2、区域市场:企业区域分布分散

从区域分布情况来看,中国地质勘察企业主要分布在广东、四川、陕西、山东等地区。中国地质勘察企业区域分布十分分散。

图表10:2024年中国地质勘察行业公司区域热力图(按所属地)

行业发展前景预测

1、矿产能源需求增长推动地质勘察投入规模扩大

中国经济的快速增长以及新型工业行业的不断升级,促使中国整体矿产和能源需求的增长,从而推动中国地质勘察投入规模进一步扩大。中国地质勘察市场空间较大,预计中国地质勘察行业市场规模将以约3%的复合增速保持增长,2028年市场规模突破1200亿元。

图表11:2024-2028年中国地质勘察市场规模预测(单位:亿元)

2、地质勘察行业发展综合化、信息化、海洋化

未来,地质勘察行业发展趋势包括产品综合化、信息化、海洋化。

图表12:中国地质勘察行业发展方向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国地质勘查行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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